Новости рынков

Новости рынков | Аналитики Альфа-Банка подтвердили 12-месячную целевую цену акций «МД Медикал Груп» на уровне 1750 рублей, что на 33% выше текущих уровней

Оценка выручки на 2026–2028 годы увеличена на 6–9%. На 2026 год ожидается 54,2 млрд рублей с приростом 25% год к году, на 2027 год 64,6 млрд. За два года приобретены четыре актива, амбулаторные возможности увеличены более чем в два раза, расширение идёт не только через собственные открытия.

Ожидаемая рентабельность EBITDA уменьшена до 28,5% в 2026 году против 31,3% в среднем за последние два года. Новые клиники менее маржинальны, зарплаты заняли 59,6% операционных издержек. Восстановление маржи аналитики ждут к 2027–2028 годам. Оценка чистой прибыли уменьшена на 6–7%, до около 12 млрд рублей в 2026 году. Появились процентные расходы из-за частичного долгового финансирования покупок. Чистый долг с арендой 6,9 млрд рублей, или 0,4 EBITDA. Долговая нагрузка не препятствует дивидендам.

Свободный денежный поток в 2026 году около 1,2 млрд рублей при капитальных затратах 14 млрд. На 2027–2028 годы ожидается 11,6 и 14,4 млрд рублей, оценки увеличены на 22% и 11%. Дивиденды на акцию за 2026, 2027 и 2028 годы прогнозируются на уровне 94, 112 и 137 рублей, доходность к текущей цене 7–10,5%.

Источник
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
174

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инвестиционные тренды 2026 года: сохранение капитала важнее высокой доходности
Forbes («Парад наличных: как спасти деньги в случае эскалации военных действий») и « Коммерсантъ » (Никто не рискует. Какие ПИФы могут принести...
Фото
Ренессанс страхование
13:54
Фото
ДОМ.РФ секьюритизировал ипотечные кредиты Сбера на 249 млрд рублей
🔁 Секьюритизировали ипотечные кредиты Сбера на 249 млрд рублей  Теперь банк сможет увеличить  объём выдачи ипотеки, а у...
Фото
ДОМ.РФ
16:22
🤝 Софтлайн & Газпром нефть: синергия для цифровизации нефтегаза
Софтлайн $SOFL и «Газпромнефть ИТО» (дочка «Газпром нефть» $SIBN) договорились о технологическом партнерстве! Мы объединяем компетенции с...
Фото
Softline_IR
17:33
Фото
БСПб: на пути к восстановлению прибыли?
Банк Санкт-Петербург представил нейтральные финансовые результаты по РСБУ за август и 8М 2026 г. • Чистый процентный доход за 8М 2026...
Фото
Александр Антонов
17 сентября 2026, 15:54

полезные записи за 24 часа

★4 10 👻Балтийский лизинг: пора сваливать? Разбираем пики погашений и операционные денежные потоки. Всю ночь сводил и перепроверял графики погашения облигаций.
★4 6 ЛУКОЙЛ отчитался за I п. 2026 г. — снижение затрат и высокие цены на сырьё помогли опер. прибыли. Buyback и изъятие иностранных дивидендов.
★4 1 Мосбиржа - ставка на комиссии и дивиденды
★4 8 Про самый большой карго-культ современного мира
★4 9 Тела ОФЗ продолжат падение RGBI вниз Почему так думаю Что покупать
★3 17 ❗️ В Турции дефолтнул самый популярный ПИФ денежного рынка
★3 2 Если не знаешь, когда выходить из позиции, то вот решение! Индикатор Levels
★3 165 Лучших авторов смартлаба приглашаю на московскую конференцию смартлаба 31 октября бесплатно! 🔥
★3 4 Бесплатный фитнес и ДМС для котиков: что дают банки, если у вас есть от 2 до 100 млн ₽
★3 2 🚙Обвал в бумагах Балтийского лизинга продолжается
+133 37 Азия. Пятница.
+132 17 ❗️ В Турции дефолтнул самый популярный ПИФ денежного рынка
+108 165 Лучших авторов смартлаба приглашаю на московскую конференцию смартлаба 31 октября бесплатно! 🔥
+93 17 Примерно вот так выглядит Смартлаб 🤣 каких тут только нет
+90 11 Портовый срез #9. Крест смерти в экспорте товаров, импорт начал усыхать, но один порт работает на полную несмотря на укроБПЛА рядом
+87 6 Reuters и Bloomberg в центре внимания. Акции и инвестиции
+87 3 Ситуация на текущий момент
+70 51 Я критически смотрю на новый список спикеров конфы Т. Мартынова
+61 14 Индекс МБ сегодня
+59 118 Моя новая покупка!!!

самые обсуждаемые сегодня

1к Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России — Белый дом

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн