Новости рынков

Новости рынков | Аналитики Альфа-Банка подтвердили 12-месячную целевую цену акций «МД Медикал Груп» на уровне 1750 рублей, что на 33% выше текущих уровней

Оценка выручки на 2026–2028 годы увеличена на 6–9%. На 2026 год ожидается 54,2 млрд рублей с приростом 25% год к году, на 2027 год 64,6 млрд. За два года приобретены четыре актива, амбулаторные возможности увеличены более чем в два раза, расширение идёт не только через собственные открытия.

Ожидаемая рентабельность EBITDA уменьшена до 28,5% в 2026 году против 31,3% в среднем за последние два года. Новые клиники менее маржинальны, зарплаты заняли 59,6% операционных издержек. Восстановление маржи аналитики ждут к 2027–2028 годам. Оценка чистой прибыли уменьшена на 6–7%, до около 12 млрд рублей в 2026 году. Появились процентные расходы из-за частичного долгового финансирования покупок. Чистый долг с арендой 6,9 млрд рублей, или 0,4 EBITDA. Долговая нагрузка не препятствует дивидендам.

Свободный денежный поток в 2026 году около 1,2 млрд рублей при капитальных затратах 14 млрд. На 2027–2028 годы ожидается 11,6 и 14,4 млрд рублей, оценки увеличены на 22% и 11%. Дивиденды на акцию за 2026, 2027 и 2028 годы прогнозируются на уровне 94, 112 и 137 рублей, доходность к текущей цене 7–10,5%.

Источник
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
228

Читайте на SMART-LAB:
Фото
АПРИ получила разрешение на строительство отеля под брендом сети отелей Cosmos в Железноводске
ПАО «АПРИ», (MOEX: APRI, далее – Компания, АПРИ), мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области,...
Фото
APRI
08 октября 2026, 10:43
Разместили выпуск облигаций!
Успешно разместили облигации серии 003P-22 на финансирование текущих расходов и общекорпоративные цели.  Ключевые параметры размещения:...
Фото
X5 Group
08 октября 2026, 15:24
Фото
Байбэк против дивидендов — что выгоднее акционеру?
Когда у компании появляется избыточный денежный поток, перед менеджментом возникает классический вопрос: что делать с деньгами дальше? Их...
Фото
Газпромбанк
09 октября 2026, 09:30
Фото
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
Фото
Олег Кузьмичев
09 октября 2026, 21:15

полезные записи за 24 часа

★6 5 Чем так крут выпуск ОФЗ 26247 с доходностью под 17%? Полный разбор
★5 87 Суть сделки с трамом
★4 2 Сделки прошлой недели. Облигации Самолёта вновь принесли весомую прибыль, лонг Юаня, ДОМ. РФ и ВИ.ру.
★4 6 🔥 Что интересного на размещении? Новые облигации с 12 по 16 октября
★3 10 Золото, кратко - жду 7000 и более ... d1\w1
★3 10 Вот такая вот фигня, собачка
★3 1 Уроки жизни и бизнеса от Продавца обуви
★3 8 Никто не заметил,
★3 19 Президент «Норникеля» Владимир Потанин о российской экономике, налоге на сверхдоход, инвестициях и международном сотрудничестве в интервью РБК
★3 16 Холодные криптокошельки Ledger от одного конкретного дистрибутора взломали, украли уже $86+ млн
+97 140 Говорим про эскортниц на конфе - по предложению балагана 😈 (субботнее) 😇
+96 37 Пришло время Украине избрать нового президента — Трамп
+89 87 Суть сделки с трамом
+73 44 Может быть вы тоже думаете, что рост неправильный?
+67 39 Трамп заявил, что Украине нужен новый президент
+55 16 Холодные криптокошельки Ledger от одного конкретного дистрибутора взломали, украли уже $86+ млн
+54 62 Напоминает оптимизм перед Анкориджем Мысли когда продавать Как распознать опасность
+49 6 Наконец-то инвесторы всё поняли! Что 3 миллиона инвесторов в сентябре нахомячили? Спойлер: не акции
+45 10 Вот такая вот фигня, собачка
+44 2 Сделки прошлой недели. Облигации Самолёта вновь принесли весомую прибыль, лонг Юаня, ДОМ. РФ и ВИ.ру.

самые обсуждаемые сегодня

4к А Баба Зина против! Лонгирую

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн