Новости рынков

Новости рынков | Аналитики Альфа-Банка подтвердили 12-месячную целевую цену акций «МД Медикал Груп» на уровне 1750 рублей, что на 33% выше текущих уровней

Оценка выручки на 2026–2028 годы увеличена на 6–9%. На 2026 год ожидается 54,2 млрд рублей с приростом 25% год к году, на 2027 год 64,6 млрд. За два года приобретены четыре актива, амбулаторные возможности увеличены более чем в два раза, расширение идёт не только через собственные открытия.

Ожидаемая рентабельность EBITDA уменьшена до 28,5% в 2026 году против 31,3% в среднем за последние два года. Новые клиники менее маржинальны, зарплаты заняли 59,6% операционных издержек. Восстановление маржи аналитики ждут к 2027–2028 годам. Оценка чистой прибыли уменьшена на 6–7%, до около 12 млрд рублей в 2026 году. Появились процентные расходы из-за частичного долгового финансирования покупок. Чистый долг с арендой 6,9 млрд рублей, или 0,4 EBITDA. Долговая нагрузка не препятствует дивидендам.

Свободный денежный поток в 2026 году около 1,2 млрд рублей при капитальных затратах 14 млрд. На 2027–2028 годы ожидается 11,6 и 14,4 млрд рублей, оценки увеличены на 22% и 11%. Дивиденды на акцию за 2026, 2027 и 2028 годы прогнозируются на уровне 94, 112 и 137 рублей, доходность к текущей цене 7–10,5%.

Источник
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
238

Читайте на SMART-LAB:
Акции есть, а продать нельзя: 5 страшных историй
В обычный день брокеры выглядят примерно одинаково: котировки движутся, сделки исполняются, портфель показывает прибыль или убыток. Как устроен...
Фото
ROQ Markets
02 ноября 2026, 10:08
Фото
RENI на конференции Smart Lab
В субботу супер провели время в компании инвесторов и других эмитентов на одной из главных конференций года – московском мероприятии Smart Lab....
Фото
Ренессанс страхование
02 ноября 2026, 11:00
Займер – в шорт-листе конкурса годовых отчетов Московской биржи
Годовой отчет Займера за 2025 год вошел в шорт-лист Гран-при XXIX конкурса годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучший годовой отчет...
Фото
Займер
03 ноября 2026, 14:30
Фото
Газпром опять в прибыли - РСБУ дает шансы на хороший 3-й квартал, но мы ждем 4-й.
Фото
Олег Кузьмичев
03 ноября 2026, 22:36

полезные записи за 24 часа

★10 15 ⚡️Налоги в 2027: что нужно знать КАЖДОМУ инвестору и вкладчику
★9 49 От 4,5 % на вкладе до осознанных инвестиций — история инженера с ТЭЦ
★7 8 Сбербанк отключил рассылку отчетов
★6 0 Самые выгодные накопительные счета в ноября с доходностью до 15,5% годовых
★6 264 Аукс, тебе конечно лайк, но есть нюанс
★6 13 ПДС: доплату государства хотят заморозить на 5-10 лет. Посчитал доходность для каждого срока
★5 147 "Люди просто НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, чтобы заправить ПИКАП" 😭
★4 3 ВТБ отчитался за 9 месяцев 2026 г. — резервирование и стоимость риска резко выросли в сентябре, банк начала работать с заблокированными активами, заработок 600 млрд руб. за год уже не сказка.
★4 6 Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit: расчёт риска, реальные примеры и ошибки трейдеров
★3 2 Дейтрейдинг в цифрах: из 360 тысяч трейдеров стабильно зарабатывала примерно тысяча
+195 147 "Люди просто НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, чтобы заправить ПИКАП" 😭
+143 264 Аукс, тебе конечно лайк, но есть нюанс
+100 43 Азия. Четверг.
+64 8 Сбербанк отключил рассылку отчетов
+64 49 От 4,5 % на вкладе до осознанных инвестиций — история инженера с ТЭЦ
+62 15 ⚡️Налоги в 2027: что нужно знать КАЖДОМУ инвестору и вкладчику
+60 3 ВТБ отчитался за 9 месяцев 2026 г. — резервирование и стоимость риска резко выросли в сентябре, банк начала работать с заблокированными активами, заработок 600 млрд руб. за год уже не сказка.
+57 1 🚀 6 облигаций в юанях с ежемесячными купонами и доходностью до 21% годовых
+53 15 Индекс МБ сегодня
+48 6 Лошади в океане

самые обсуждаемые сегодня

43к Азия. Четверг.
15к Индекс МБ сегодня
9к Геймдева MOEX - по мотивам Конференции Smart-Lab 2026!
7к Лучшие инвестиции это БТС ?!
7к Разминка для ума
6к 10 слабо освещаемых в России новостей, влияющих на мировые рынки
6к Стратегия лестницы облигаций. В чем ее особенности и кому подходит?
6к Самый точный ИИ зарабатывает меньше всех: что показал журнал 70 решений нейросетей на Мосбирже
6к Игра с плюсовым ожиданием, в которой разоряются три игрока из четырёх
4к От квот к резервам: структурные дефициты и факторы волатильности мирового рынка нефти. Brent ниже $70 и пробой $115

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн