Вышел отчет за 1 полугодие 2024 года. Я сильно хейтил компанию год назад по итогам 1 п 2023 года, хейтил полгода назад
по итогам 2023 года. Буду хейтить и по итогам 1 п 2024 года.
📌
Что в отчете?
—
Операционная прибыль. Ну открывает они новые магазины, а операционная прибыль все равно упала почти на 8% с 4 до 3.7 млрд. Поздно пить боржоми, если маркетплейсы победили!
—
Долг. Компания отдала на процентные расходы 16.5 млрд ⚠️ за полгода, получив убыток в 58 рублей на акцию при цене акции в 130 рублей. У компании отсутствует капитал, ладно, он есть, но он отрицательный на 10 млрд! Общий долг компании составляет 92 млрд ⚠️ И он совсем недавно вырос еще на 3.5 млрд, так как компания выпустила облигации после отчетной даты.
В целом все в отчете закономерно, если хотя бы немного читать прежние отчеты и соотносить 2+2.
📌
Почему дешевле обанкротить?
Чтобы спасти данное добро нужно взять по-хорошему +-80 млрд на гашение краткосрочных долгов, но есть большой нюанс. А зачем это делать? Если капитализация компании 24 млрд (доля мажоритариев меньше 80%), а бизнес неконкурентноспособен, да и это неподъемные деньги для Эсэфая 🏦.
Вывод: ужасная акция, даже если будет допка, то действующих акционеров в лучшем случае уполовинят. Почти уверен, что через 5 лет компания прекратит свое существование в текущем виде. И это нормально для ритейлеров. Проиграл конкуренцию? Значит отправляйся в небытие!
Подпишись, мне будет приятно!
t.me/roman_paluch_invest
Не зря Эльдорадо было продано уже дважды и ещё давно.
Шанс выжить только при кардинальном сокращении количества торговых площадей.
Тот кто купил мвидео и Эльдорадо сделал глупейшую ошибку.
Но как и всякая крупная компания она будет пытаться выжить так что всякое возможно
На этом фоне я смотрю ещё на магазины летуаль — вот уж где должна быть черная дыра!!!
У них шансов выжить больше.
Я могу сказать только крупняку
Но мвидео по графику должно отскочить со след недели
У нас были и лоеве и бенг олифсен и меридиан
А днс это какая то мелоч.
Щас они больше но они все равно остались мелочью — я не могу сказать их ситуацию
Стиралку там, холодильник, в ноутбуке клавиши потыкать.