Это совершенно не ставит под угрозу снабжение военных топливом, тяжело представить чтобы дошло даже до нарушения снабжения гражданки. Более того — НПЗ немалой мощности умели делать и в союзе, т.е. «западные технологии» — по большому счету ограничиваются влиянием как-то небольшой добавочной стоимости, и/или экологичности как процесса перегонки, так и чистоты получаемых продуктов.

На что это да влияет? Разумеется на ПИАР, типа они нас тож бомбят. В Украинских пабликах этому очень радуются, и это явно оказывает позитивное внутриполитическое влияние.

Что будет дальше? Да глобально ничего не изменится. ОТвлекать ПВО от фронта на то что объективно на войну никакого влияния не окажет — проблемно, вряд-ли у нас есть лишнее ПВО(хотя что я могу знать?), т.е. есть все причины думать что оно будет продалжаться, и быть может сможет на какую-то долю задеть реально ректификационные мощности в масштабе страны, что почти никак не повлияет на прибыль и выручку в масштабе страны, хотя канеш ничего позитивного.

( Читать дальше )

Пункт на который никто не обращаем внимание в попытка оценить курс рубля. Внешний долг упал на 68 млрд, и это почти 20%. Вечно падать некуда, а +70 млрд к сальдо… Ух.

Из коммерсанта:
Согласно докладу НИУ ВШЭ на основе данных ЦБ, чистый отток капитала за третий квартал 2023 года вырос вдвое, до $18 млрд, по сравнению с $9 за второй квартал. Причину ослабления рубля за последние месяцы эксперты ВШЭ видят именно в этом. В первом квартале вывоз капитала из России был на уровне $21 млрд. То есть за девять месяцев отток средств мог составить $48 млрд.

… а в какой-то момент оттока просто не будет. Полагаю это будет первый раз с 2007г, до 2030 наступит. Расплата за пьянящий рост нулевых.

https://www.interfax.ru/business/953158

https://t.me/LadimirKapital

Есть мысль устроит очередную рубрику. Ответы на вопросы из платника. Вопросы буду перефразировать своим языком, или просто цитировать..

-Каков взгляд на АФК?
-Боль что ее нету, на последнем откате подрезал. Для быстрого маневрирования ликвидность там не самая комфортная, хотя расторговывается.

Как говорит небезызвестный Орловский — это бумага может хорошо продифелировать в подходящих условиях. И вот когда все растет — растет и она, high beta stock.

C фундаментальной точки зрения — очень закредитованный бизнес, что потенциально может дать хорошую отдачу. Инвестировать они в целом умеют. Проблема еще в корп центре: если срезать ЗП, и уволить бОльшую часть(с большим отрывом большую) — дела могут наладиться, корп центр жрет слишком слишком много, и в текущих условиях это не оправданно.

-Почему Держишь Лук/Сбер, когда есть займы? Прибыль перекроит стоимость займа?
-Конечно. Ну… Если все будет норм :)
Но в целом подрезать плечо планы есть. Но хотелось бы чуточку выше. :)

-Есть ли какие то цены по которым ты готов купить ВТБ, или принципиально не будешь покупать сколько бы он не стоил, либо же только через года полтора когда будут светить дивы рассмотришь? Всё-таки любимый банковский сектор)

( Читать дальше )

Пост про два года правда вышел ниочем, а еще там потерялось два абзаца, пока перечитывал и редактировал. Один из главных пунктов упущен — год снова иксы, т.е. прибыль превысила 100%. Это был хороший год, с хорошими попаданиями.

Еще, почему этот пост не в декабре? А потому что после 24,02, и открытия биржи 24,03,22 — у меня началось новое годоисчестление. Наверное через пару лет вернусь к декабрю.

Так же важный момент: с плечами очень легко рубить бабло на растущем рынке. Да и без плеч в общем тоже. При этом важно заметить — что рынок все еще растет. И что рынок все еще дешев.

Высокая ставка которая душит экономику все еще позволяет денежной массе расти, а инвестициям в основные средства(которые задел на рост реальной экономики) — быть рекордными.

Иными словами — вряд-ли рынок опять сделает 50% до 24,03,25, но чтобы не вырасти нужны мощные негативные события. Далее по поводу «удушающей ставки» — она пока не удушает, а как начнет — так сразу и упадет. И да, инфляция у нас выходит очень даже монетарная — месяц к месяцу прет со стабильным курсом. Привет всем кто поливал ЦБ, подрежьте самомнение.

( Читать дальше )

Год назад написал вот этот пост:
https://smart-lab.ru/blog/889366.php (камментики ващще огнище там!)

Подведем итоги очередного года, и всего периода существования счета. Сначала про «Все время». 

На скрине частично замазанный результат ИИС «за все время», это с 2018г… Для справки открыт он был в 2015, и из 200к к концу 2016 там было 900. 

Текущий расчет прибыли на скрине выглядит правильным, цифра несколько больше текущего размера счета(правда надо отобрать оттуда заморозку Алибабы).

Громадный расход на плечи, не думаю что он завышен. Самые большие убыточные позиции за все время — Alibaba и Распадская. При том с учетом заморозки — Алибаба — больше, но при расчете в % — ущерб от распадской сильней.

Последний год оказался супер простым с точки зрения попаданий, значительный убыток — только заморозка(если ее не отдадут, и не компенсируют), остальное — копейки на фоне прибыли. И она есть почти куда не ткни… Даже в ВТБ урвал лям.

Крупнейшие прибыли: БСП, Сбер, Лукойл, Совок — последний еще и очень быстро это дал. Нет ни одной позиции которая дала бы убыток в миллион, и 14(!) позиций которые дали прибыль в миллион на протяжении года.

( Читать дальше )

Абсолютная банальность, но очень логичное продолжение и дополнение прошлого поста. Ну и для любителей таки мыть посуду руками — компенсация части гемора.

Измельчитель. Такая штука в раковине куда в американском кино выкидывают отрезанные пальцы. ВАЖНО: убедитесь что до стояка у вас очень хорошие трубы!)

Зачем он нужен? Заполняет ту нишу «когда не ясно это надо выбросить, или вылить», позволяет выносить мусор реже, ликвидирует из него запахи… Почти вся органика отправляется туда. Например остатки арбуза. Любая мелочь с тарелок, да и не мелочь. Заварка из чайника(вот это очень мой случай))

Вместо того чтобы выбрасывать руками то что осталось в сеточке слива — вы выбрасываете в раковину то что вам бы в голову не пришло, и не думаете ни о какой сеточке. Нажал кнопку — все улетело. У меня эта штука наверное года с 19-го. И почти у всех родственников уже, моими стараниями правда. Бабушка до сих пор боится, остальным зашло.

Что штука дает? Комфорт и экономию времени проведенном в неприятном труде.

( Читать дальше )

Действующие лица: пресса.

В прошлом посте коснулся «заинтересованных лиц», а именно оборонки и разведки, на пальцах описал коррупционную схему. Деньги сильно бОльшие чем регулируемые лобби контракты. Там же разумеется фарма, образование… Эта парочка впрочем внутренние американские дела которые на нас не лезут.

А вот чтобы пилить сотни миллиардов в разведке, и военке(я не преувеличиваю причем) — нужны постоянные конфликты. Побеждать при этом совсем не обязательно, и уж тем более приносить мир. Хотя иметь марионеточное правительство тоже катит(см Байден уволил прокурора в Украине, причем он это рассказывает на видео которое хранится на сайте .gov).

Итак, финальные решения так или иначе принимают/оглашают политики которых мы видим на сцене. На них оказывает сильнейшее влияние мнение лоббистских групп.

Что еще влияет на эти решения? Конечно же ПИАР. Или… Пресса. Откровенно врет пресса редко, но что угодно можно преподать в любом свете задавая правильные вопросы, и подбирая верные ракурсы для фото.

( Читать дальше )

Продолжаем рубрику выходного дня… Комфорт, удобство вот это вот все. Ну и время конечно. Думаю в наши дни осталось мало квартир/домов без стиральных машин. Они неплохо стирают, отжимают и экономят тьму времени и неприятной работы. И прошу заметить — те кто живет один, и «мало стирают» — все равно имеют стиралку.

Догадались куда я веду? Посудомоечная машина. Я когда то жил в 15-и минутах от метро, и в 30-и минутах на метро до центра. Переехал поближе, там был на 20% больше метраж, до метро минута и до центра 15 на поезде. А еще посудомойка, жил я один. Вот для меня качественный скачок уровня жизни за счет того что больше не надо было мыть посуду превзошел прирост площади квартиры в 20%, хоть это тогда стоило более миллиона, а машинка меньше 20к. Щас это 30к. Кстати, точно один из предметов который отстал от инфляции.

Бывают люди которые посуду мыть… Любят. Я уж не знаю что они там с кожей рук потом делают, думаю без ущерба это все мало реально. Особенно проблема для девушек. Но можно сделать проще: прикиньте сколько времени в день сжигает посуда.

( Читать дальше )

Действующие лица.

В прошлом посте было немного размышлений, просто… Для демонстрации метода размышлений. Чтобы примотать это все к конкретике, нужно определить субъекты. И еще раз, если РФ для нас на международной арене вполне субъект — то США — с большущей натяжкой т.к. там есть много субъектов с разными мнениями, и они вполне себе взаимодействуют с внешним миром самостоятельно. Когда-то была крылатая фраза что Exxon это компания со своей собственной внешней политикой. И очень долго это было так, но с годами власть угасла.

Что мы имеем сегодня? Одно из базовых предположений что миром правят деньги. Я не думаю что все политики идут в систему за деньгами, хотя с учетом почти полной монополии на власть в США из небольшого ряда вузов, где учиться так дорого что попасть туда не из очень богатой семьи почти нереально — в Штатах думаю большинство во власти просто потому что они там из поколения в поколение в той или иной степени.

Далее, в США есть такая штука как легальная взятка — лоббизм. Ну так вот. В моем понимании она мало что значит. :D

( Читать дальше )

Щас меня больше волнует денежная масса, Но по многочисленным просьбам трудящихся про Тинькофф.

Схема как я ее вижу следующая: капитал и клиентская база Тинькофф расширяется через поглощение росбанка Тинькой.

В целом ход хороший, Но есть один нюанс: оценка.

Ясно что Тинькофф круче и дороже, но когда мажор контролирует Тинькофф, а Росбанк в его собственности — высок риск завышения росбанка, например продажа его за один капитал, и аналогичное занижение Тинькофф, Тинькофф должен стоить сильно дороже чем один капитал, собственно и стоит дороже на бирже.

Соответственно весь вопрос в кофе обмена, если тинька размоет грубо говоря в два раза, это канеш треш, как и номинальные скидки, типа Росбанк 0.95 капитала, Тиньков 1,05..

https://t.me/LadimirKapital