Отчет МТС за 1 квартал. Подвожу итоги.

Отчет вышел на прошлой неделе 26 мая. В этот день на форуме акций МТС написано 20 комментариев. 
👉МТС — стаб.дивидендная бумажка. Акционеру нужны бабки, выкачивает все подчистую. Плюс выкуп акций.
👉Последние 3 года умудряются выплачивать ДД 9,5-13%.
👉По прошлому году была ДД 13% благодаря продаже дочки на Украине что дало +26,5 млрд руб.
👉Драйверов роста особо нет, только если повышать цены, но этому мешает жесткая конкуренция.
👉ARPU с абонентов в 2019 355 руб. а в 2014 году он был 326 руб. Это ср.годовой рост 1,7%.
👉В 1к 2019 выручка +9% до 120 ярдов. +2 ярда = банк +2,5 Облачный сервис. +5 телеком.
👉Профит 17,7 без изменений, но была бы на 7 ярдов меньше, если бы не курс.разницы.
👉Мобильный бизнес +6,9% = давно такого роста не было, наверное рост цен спасибо Яровой)
👉МТС банк активы уже 200 ярдов! и ЧПД = 3,6 млрд руб.

Как повлиял ковид:


В общем, МТС — хорошая альтернатива облигациям. Если ставки будут дальше в пол, должны расти эти акции выше.
НО! Если ставки начнут расти, МТС, как и облигации, надо сливать сразу. Так как у них еще и долга чистого 285 млрд руб.