Черкизово, конспект отчета МСФО за 2024 год

Выручка +31 (+13%)

Себестоимость +27,5 (+17%)
Долг +33 (+29%) = до 143 млрд
Проценты выросли с 7 до 13 млрд
OCF = 31,5 млрд
CAPEX = 37 млрд (на ур. 2023)
FCF = -7,4 млрд vs -1,7 млрд в 23
Последние две выплаты дивов 8,67 и 6 млрд пошли за счет увеличения долга.

Я так понял, что после февраля 2024 у аграриев кончились 5%-е льготные кредиты и дальше они перезанимают по более высокой хоть и льготной ставке (50% ключа + 2пп)...
2024: субсидии составили 5,72 от 17,3 или 33% проц расходов
2023: субсидии составили 5,24 от 11,52 или 45% проц расходов

доля на экспорт = 11,5%, было 10,8%

Капа = 190
EV = 326
прибыль = 19

Черкизово финрезы: https://smart-lab.ru/q/GCHE/f/y/
Черкизово форум: https://smart-lab.ru/forum/GCHE