Как «Цифровые привычки» меняют рынок банковского ПО?

👨🏼‍💻Как вы помните, осенью мы с вами уже обсуждали грядущее pre-IPO группы компаний «Цифровые привычки», и вот компания официально объявила о планах разместить свои акции на внебиржевом сервисе Мосбиржи — MOEX START.

💻Напомню, что Группа компаний «Цифровые привычки» специализируется на создании IT-продуктов для банковской сферы. Причём каждый из нас ежедневно использует их разработки, даже не подозревая об этом: мобильные банковские приложения, сервисы для расчёта ипотеки, платформы для подбора недвижимости или услуги аренды авто по подписке – всё это создано благодаря усилиям этой команды. Кроме того, «Цифровые привычки» предлагают решения и для бизнеса, такие как системы для расчёта заработной платы, эквайринга и т.д.

💰Размещение состоится в формате cash-in (!), т.е. привлечённый капитал будет направлен на развитие бизнеса, в том числе на сделки M&A. Так уж повелось, что рынок ПО для банков характеризуется высокой степенью фрагментации, и на нём действуют перспективные компании с проверенными бизнес-моделями. И включение таких игроков в состав «Цифровых привычек» способно обеспечить мощный синергетический эффект.

💼Сбор заявок будет продолжаться вплоть до 13 февраля, но может завершиться и раньше, в случае достижения верхней границы объема размещения в размере 900 млн руб. Заявки принимаются только от квалов и будут исполнены в полном объёме в порядке очередности.

Важная оговорка: «Цифровые привычки» — это не стартап, как вы наверняка могли подумать. Компания занимается разработкой ПО для банков уже более 8 лет и входит в ТОП-5 игроков отрасли. Примечательно, что Сбер стал одним из первых клиентов компании ещё в 2016 году, и с тех пор было успешно завершено 40+ совместных проектов. Также есть опыт сотрудничества с такими крупными банками, как Альфа-Банк и ВТБ.



📈Пробежимся теперь по предварительным фин. результатам компании за 2024 год: выручка увеличилась на +78% до 1,4 млрд руб., а чистая прибыль выросла почти втрое — до 414 млн руб. Согласитесь, эти показатели заслуживают уважения и могли бы стать предметом зависти для многих публичных IT-компаний.

Стоит отметить любопытную особенность компании «Цифровые привычки»: несмотря на общий тренд в IT-сфере, где увеличение выручки часто сопровождается пропорциональным ростом затрат на персонал, эта компания демонстрирует обратную тенденцию: с увеличением дохода растёт и её рентабельность по чистой прибыли, что делает эмитента приятным исключением из правил.

📊Что касается рыночных трендов, можно выделить два ключевых вектора развития отрасли на ближайшие несколько лет:

1️⃣Во-первых, стремительное развитие цифровых технологий заставляет банки ежегодно увеличивать инвестиции в свою IT-инфраструктуру, чтобы гарантировать её стабильную работу.

2️⃣Во-вторых, процесс импортозамещения, который начался относительно недавно и потребует минимум 5 лет для завершения. Сложность задачи усугубляется необходимостью одновременно поддерживать существующую инфраструктуру и создавать новые продукты, что требует значительных усилий и ресурсов.

👉Подытоживая вышесказанное, резюмируем, что у Группы «Цифровые привычки» есть хорошие перспективы для значительного расширения бизнеса, а сама идея инвестиций в эту компанию может принести иксы в течение ближайших трёх лет, учитывая планы компании провести IPO в 2027 году. Инструкцию о том, как купить акции АО «Цифровые привычки» и получить ответы на все интересующие вопросы, вы можете здесь.

‼️В случае, если эмитент не проведёт IPO до 31 декабря 2027 года, инвесторы получат право воспользоваться пут-опционом. Согласно этому механизму, компания обязуется выкупить свои акции с доходностью 10% годовых. Такой подход представляет собой довольно интересный инструмент защиты интересов инвесторов.

А потому самое время начинать покорять рынок pre-IPO и расширять свой кругозор! Однажды и я познакомился с ним (через историю HYPER), и совершенно не жалею об этом.

❤️Ставьте лайк, если тема pre-IPO вам интересна, и тогда подобные материалы будут появляться у нас чаще!

© Инвестируй или проиграешь