Финам Брокер

Читают

User-icon
223

Записи

1332

Ключевые тенденции и прогнозы в промышленном секторе

Ключевые тенденции и прогнозы в промышленном секторе

Ситуация в промышленном секторе России улучшилась за счет роста спроса на внутреннем рынке, что поспособствовало резкому увеличению числа новых заказов и повышению занятости. В то же время число экспортных заказов в январе упало и оказало негативное влияние на общий объем продаж компаний. Вместе с тем сохраняются проблемы, связанные с логистикой и дефицитом материалов. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, сжатие экспортных заказов и уход иностранных инвесторов останутся основными факторами, сдерживающими рост промышленности. Однако сильный внутренний спрос и увеличение притока новых заказов способствуют росту уверенности в производственном секторе России, что сможет оказать поддержку в поиске новых рынков сбыта отечественной продукции.

В отрасли железнодорожных грузоперевозок России наметился разворот негативного тренда — в декабре и январе впервые после 8-месячного падения вырос грузооборот. В то же время динамика арендных ставок в сегменте полувагонов начала восстанавливаться после летне-осеннего провала. Эти факторы вкупе с дальнейшим расширением железнодорожной инфраструктуры на Восток будут благоприятно воздействовать на рост бизнеса железнодорожных операторов и Globaltrans, в частности, в 2023 году.



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпром нефти»

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпром нефти»

Эмоциональная распродажа на российском рынке может закончиться после длинных выходных, что обеспечит восстановление котировок. Потенциал закрытия дивидендного гэпа сохраняется.

Исключая дивидендный гэп, цена дошла до пробитого уровня 480 руб. и в моменте его тестирует. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 395 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,13.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном письме, и не рекомендует использовать его в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Уведомляем, что инвестиции в иностранные ценные бумаги, помимо стандартных рыночных рисков, несут повышенные инфраструктурные риски, связанные с использованием иностранных депозитариев при хранении этих инструментов.


Доллар продолжает укрепляться после выхода сильных макроданных

Доллар продолжает укрепляться после выхода сильных макроданных



По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара прибавил еще 0,28% после повышения на 1,7% за две предыдущие недели. В феврале индекс доллара показывает коррекцию вверх после нескольких месяцев непрерывного снижения. По итогам торгов в пятницу индекс закрылся у отметки 104,2 п.

Индекс доллара поднимался на прошедшей неделе до 104,6 п. – это шестинедельный максимум. На его динамику повлияли статистические данные, указывающие на укрепление американской экономики, что привело к росту ожиданий повышения ставок со стороны ФРС. Недавняя статистика, показавшая:
— сильные стороны американской экономики, включая хороший отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь,
— инфляцию, которая остается повышенной,
— резко возросшие в январе розничные продажи,
привела к тому, что многие аналитики делают ставки на то, что ФРС может повысить ставки еще как минимум два раза в этом году. Это может переломить медвежий тренд, наблюдавшийся с конца прошлого года.



( Читать дальше )

Прогноз на конец года по популярным акциям

Прогноз на конец года по популярным акциям

«Газпром». Целевая цена – 157,8 руб., рейтинг – «Держать».

«Газпром» оказался в достаточно непростой ситуации, когда экспорт в ЕС уже существенно снизился (поставки в Европу и Турцию в 2023 году составят 50-60 млрд кубометров – в три раза меньше, чем в 2021 году), а экспорт на альтернативные рынки растёт достаточно медленно и требует инвестиций. Дополнительно на бизнес «Газпрома» давят беспрецедентный рост налоговой нагрузки и коррекция цен на газ в Европе. Из-за этих факторов дивиденды «Газпрома» по итогам 2023 года, по нашим оценкам, составят около 16 руб. на акцию, что подразумевает недостаточно привлекательную доходность по меркам сектора.

«ЛУКОЙЛ». Целевая цена – 5020 руб., рейтинг – «Покупать».

Инвестиционная история «ЛУКОЙЛа» строится вокруг вероятного возвращения к норме выплат в 100% скорр. FCF. У компании практически нулевая долговая нагрузка, а краткосрочную ликвидность поддержит продажа НПЗ на Сицилии, на фоне чего возвращение к предусмотренному дивидендной политике пэйауту выглядит высоковероятным. В таком сценарии финальные дивиденды за 2022 год могут составить около 500 руб. на акцию (почти 13% доходности). Основным риском в кейсе «ЛУКОЙЛа» являются европейские санкции, т.к. исторически нефтяник сильнее аналогов зависел от поставок нефтепродуктов в ЕС.

«Роснефть». Целевая цена – 391,9 руб., рейтинг – «Покупать». 



( Читать дальше )

Ключевые тенденции в секторе производителей базовых материалов

Ключевые тенденции в секторе производителей базовых материалов


1. Рынки промышленных металлов близки к равновесию. Цены возвращаются к долгосрочному росту, заданному «зеленой» экономикой. Перебои поставок все менее вероятны, в то время как используемые накопленные запасы перестают давить на стабильность дальнейшего спроса.

2. Рынок китайских акций пытается проломить двухлетний нисходящий тренд. С осени прошлого года отдельные бумаги сектора поднялись в цене в 1,5-2 раза. Несмотря на замедление экономики КНР, горнодобывающий сектор страны оставался устойчивым в прошлом году и сохраняет возможность роста в текущем. Мы выделяем в секторе акции China Hongqiao Group и Zijin Mining Group.

3. В отраслевых американских акциях сохраняется высокая волатильность. Капитализация компаний сектора оценена высоко, несмотря на слабую отчетность за последний квартал и негативные прогнозы. Рекомендуем обратить внимание на акции биржевого фонда VanEck Gold Miners ETF, инвестирующего в акции крупнейших публичных золотодобывающих компаний мира (за исключением российских эмитентов).



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Алросы» и Netflix

ПАО «Алроса»

Тикер

ALRS

Идея

Long

Горизонт

3-4 недели

Цель

63 руб.

Потенциал идеи

6,41%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

57,50 руб.

Компания не была включена в новый пакет санкций. Следовательно, страхи, которые породили распродажи в бумаге, уходят, и котировки могут восстановиться в ближайшей перспективе.

В результате массовой распродажи котировки подошли к важному уровню поддержки 58 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,50 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Юнипро» и DoorDash

ПАО «Юнипро»

Тикер

UPRO

Идея

Long

Горизонт

1-2 месяца

Цель

1,8 руб.

Потенциал идеи

14,7%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

1,43 руб.

Компания отчитается за 2022 год по МСФО в пятницу, 17 февраля. По итогам последнего отчета за 9 месяцев 2022 года «Юнипро» показала весьма неплохие результаты с ростом выручки на 22% в годовом исчислении. В июне холдинг завершил модернизацию блока №1 Сургутской ГРЭС-2 (830 МВт), одной из крупнейших и эффективнейших станций в ЕЭС, что должно весьма позитивно сказаться на результатах за IV квартал 2022 года.



( Читать дальше )

How to use: «Облигационная Максимум»

How to use: «Облигационная Максимум»


У «Финама» большое количество продуктов, рассчитанных на разные уровни профессионализма инвесторов и трейдеров. Cпециально для СмартЛаба мы решили рассказать о наших новинках и интересных продуктах. И начнем со стратегии доверительного управления «Облигационная Максимум», которая совсем недавно стала доступна клиентам УК «Финам Менеджмент».

Принцип работы стратегии

Стратегия позволяет зарабатывать до 24% годовых при умеренном уровне риска. Управляющий отбирает на российском рынке корпоративные облигации второго эшелона, купонная доходность которых выше, чем у долговых бумаг первого эшелона. Доходность в рамках стратегии также обеспечивается за счет сделок с кредитным плечом и реинвестирования полученного купонного дохода. Риск нивелируется широкой диверсификацией портфеля не только по эмитентам, но и по отраслям экономики — ритейл, логистика, IT, девелопмент.  



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и Roku

ПАО «Распадская»

Тикер

RASP

Идея

Long

Горизонт

1-3 недели

Цель

269,00 руб.

Потенциал идеи

8,9%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

240,5 руб.

Среди факторов роста — снижение долговой нагрузки компании. Кроме того, результаты добычи угля за декабрь на предприятиях Кузбасса, где расположены почти все добывающие мощности «Распадской», находятся на высоком уровне. Текущая ситуация на сырьевых рынках позволяет компании продолжать зарабатывать.

С начала октября котировки находятся в восходящем движении. Свечи от 30.01 и 31.01 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой). Цена пробила эту формацию и сейчас откатилась к локальному уровню и уровню формирования «Внутреннего бара». Стоп-лосс можно поставить чуть ниже свечи от 30.01, а тейк-профит —чуть ниже от последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 240,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38.



( Читать дальше )

Лучший подарок для влюбленных в инвестиции

Акции и наши открытки — лучший подарок для влюбленных в инвестиции 😍
Лучший подарок для влюбленных в инвестиции
Лучший подарок для влюбленных в инвестиции

( Читать дальше )

теги блога Финам Брокер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн