Новости рынков | Ожидаемая доходность облигаций Белоруссии при размещении на рынке РФ может составить 9-9,25% - замглавы Сбербанка

зампред правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Мы ожидаем доходность при размещении в диапазоне 9,00-9,25%. Во-первых, по нашему мнению, на рынке еврооблигаций справедливый спред между белорусскими и российскими бумагами составляет 150-200 б. п. Если экстраполировать это на рублевый рынок, получаем 8,7-9,2%. Во-вторых, если ставки долларовых белорусских еврооблигаций с помощью свопов перевести в рубли, получим 9,5%»,

Основные  покупатели — ими могут быть российские инвесторы, которые воспринимают Белоруссию как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте.

9 июля заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец рассказал, что Минфин планирует до конца июля разместить на рынке Российской Федерации гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей.

Программа предполагает размещение на 30 млрд российских рублей, состоит из 6 траншей.

Организаторы эмиссии — Газпромбанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», соорганизатор — Евразийский банк развития.

Срок обращения облигаций — 3 года.

источник