Новости рынков | ТМК - предлагает держателям облигаций внести изменения в условия бумаг на $500 млн

«ТМК объявляет о созыве собрания владельцев облигаций участия в кредите (Loan Participation Notes) с процентной ставкой 6,75% и сроком погашения в 2020 году на общую сумму в размере 500 миллионов долларов. Владельцам облигаций будет предложено рассмотреть и, если они сочтут целесообразным, одобрить резолюцию, которая будет предусматривать внесение в кредитный договор и в договор гарантии по кредиту, касающиеся облигаций, некоторых изменений»

Предлагается освободить IPSCO Tubulars от обязательств, предусмотренных предоставленной данной компанией гарантией.
ТМК продолжает рассматривать в отношении IPSCO Tubulars Inc. ряд стратегических проектов. Изменения в кредитный договор обеспечат ТМК гибкость в выборе оптимального варианта стратегии группы, направленной на максимальное увеличение ценности компании IPSCO Tubulars Inc. как актива для группы ТМК.

В случае одобрения изменений, ТМК намерена использовать подавляющую часть выручки, полученной от реализации любого из указанных стратегических проектов, для погашения задолженности, эквивалентной или старшей по уровню по отношению к облигациям.

За согласие на изменение условий компания выплатит $6,25 на каждую 1 тысячу долларов номинальной стоимости облигаций.

сообщение