dr-mart

Фундаментал Ростелекома: почему такая дорогая компания?

Забил квартальные данные МСФО Ростелекома в табличку: http://smart-lab.ru/q/RTKM/f/q/MSFO/
Ну что у нас там?
EV=629 млрд
EBITDA(12м) = 98.2
EV/EBITDA = 6,4 => тело дорогое, с таким EV/EBITDA оно дороже на 50% чем Мегафон и МТС… Почему — х.з.
карту мультипликаторов телекомов по результатам 2015 года можно тут посмотреть

EBITDA Ростелекома не растет
Фундаментал Ростелекома: почему такая дорогая компания?
Долг/EBITDA=2, это немного, но долг постоянно растет:
Фундаментал Ростелекома: почему такая дорогая компания?
По дивидендам Ростелекома расчет произвел malishok — читайте на форуме акций Ростелекома.

Тимур написал на форуме:
Короче скажу так — Ростелеком через 1-2 года, когда CAPEX на сети завершат тратить — это новая электроэнергетика с котировками х2-3 за короткое время

Я лично в Ростело не верю. То есть не вижу причин, почему акция, например, может удвоиться с текущих цен.

Комментарии к посту закрыты, чтобы стимулировать обсуждение этой компании на её форуме.

p.s. Я отслеживаю
★1
8 комментариев
акции тела в свое время КИТы держали на заоблачных уровнях… их даже Сорос шортить пытался...)))
в бумагу лезть не стоит кмк…
avatar
всё дорого ужо .
шлаки, щас приспустят, на общем фоне, а после попрут . 
выбирайте по душе )))
avatar
Ростелеком управляется плохо. Интернет дороже всех, часто плохого качества. Цифровое ТВ по кабелю уже давно должны были сделать и развить, так нет дали себя обойти. Компания не использует рыночные возможности, использует имевшиеся преимущества чтобы держать НЕ конкурентноспособную цену на услуги. Это то что на поверхности. Как от этого зависит цена? Ну если решат её раздуть, то конечно вырастет. Но тогда при чем тут фундаментал.
avatar
Почему… по тому что  у них есть пакет юзеров интернета с самым недорогим тарифом в Орловской области, например, те кто платит каким-то дебилам 500 руб.мес, через Ростелеком получают те-же услуги за 250 руб/мес…
avatar
Investment Manager, не знаю что за сказки там в Орловской области. Был ростелеком и в Питере и во Пскове, и там и там одно и то же дерьмо. За 250 руб у них е-мэйл тариф, и кому это надо.
avatar
erwin, Липецкая область, все подъезды обклеены их тарифами — ~300р за 100мбит + тв. У конкурентов (сидящих на оптоволокне РТ) — от 500 за те же тарифы. У конкурентов сервис только лучше.
avatar
iddqd3n, ну может одумались
avatar
У Ростелекома отличное интерактивное тв, кстати, сохраняют все каналы за последние пару суток.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн