Николай Помещенко

Читают

User-icon
116

Записи

316

Месяц до ухода Иркутскэнерго с Московской биржи, что мы делаем, что мне ответил ЦБ РФ

уверен, через 2-3 года IRGZ вернётся на биржу, скорее всего одну из западных, но уже в составе единой Евросибэнерго. Интересно будет увидеть рыночную оценку энергетической компании после ipo, ибо сейчас Иркутскэнерго оценен в 70 млрд рублей...
Забавно, что на следующий день после сообщения о выкупе одобрили кредит в 52 млрд рублей (+49 млрд проценты)

Вчера по теме мне пришёл ответ из ЦБ, по поводу цены выкупа, определенной в 14.37 рублей за 1 акцию: 
Указанная цена выше цены, по которой акции Эмитента приобретались Обществом на основании Добровольного предложения, и является ценой не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
(не знал, что оценщики определяют рыночную стоимость акций)

Мы, держатели небольших пакетов акций собираем пул несогласных, для возможного пересмотра оценки в суде. (на бирже сейчас осталось меньше 2%, это около 95 млн акций. На сегодняшний день

( Читать дальше )

Это наша с тобой биография. Компании малой капитализации с ММВБ 2012-2022. IPO и делистинги

С одной стороны, визуализация архивных данных с Московской биржи, с другой стороны подкаст. 
Вспомнили многие компании (старожилы припомнят): от Московский НПЗ до Трансаэро, от Разгуляй до Трансконтейнер, от ЦУМ до Протек...


( Читать дальше )

Activision Blizzard покупают, вспомним как покупали Tiffany и Anadarko

Microsoft намерен купить Activision Blizzard по цене $95 за 1 акцию. При этом, вчера цена акций ATVI закрылась у отметки $82,5. Мне очевидно, что участники рынка закладывают в цену риски, которые на первый взгляд не видны. В связи с этим, вспомнил аналогичные случаи, о покупке Anadarko и Tiffany в 2019 году, когда события развивались не линейно:

  • за Anadarko началась борьба с повышением цены предложения

  • сделка по Tiffany затянулась, постоянно нависала угроза срыва сделки


Итак, в Activision рынок сейчас предлагают $14 премии за набор рисков, связанных с возможными проблемами и задержками в закрытии сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023м, ждём одобрения акционеров Актв и регулятора. 9:20 мск на СПБ ATVI по 81.1 в период низкой ликвидности.


( Читать дальше )

для сделки шорт на СПБ, обменивать рубли на $ не обязательно?!

я уже писал не раз: мне не нравится процент, который мой брокер(Альфа) берёт за использование заемных средств. 
18.8% за кредит в долларах США под залог ликвидных активов — это или позор или откровенно заградительные проценты

Исходные: два брокерских счёта (₽ и $).

Если у меня идея лонг в акции США, я обмениваю ₽ на $ и покупаю на $ акции. В противном случае, при открытии позиции будет так:
рубли брокер возьмёт в залог, выдаст доллары, на доллары купит акции. И с меня будут удерживать каждый день 18.8% за те $, что я взял в кредит.

Если у меня есть идея, для которой нужно открыть короткую позицию в акции США, то сделка шорт, априори, в кредит.
У Альфы шорт рублёвого актива и шорт иностр. ценной бумаги стоит одинаково — 18.8%+(Ставка «привлечения» РЕПО (% годовых): 2%)

Вывод: Для открытия короткой позиции на СПБ обменивать рубли на доллары США не имеет смысла.


( Читать дальше )

Мечел, как единственный российский металлург на биржах США

Даже, если вы не инвестируете в иностранные акции, рекомендую следить за секторами Базовые материалы и Энергия, — двумя ключевыми секторами для экспортоориентированного, сырьевого ММВБ.

Мечел из отрасли Сталь(Steel) сектора Базовые материалы (Basic Materials)
Единственный российский металлург, чьи акции котируются на биржах США. На NYSE с 2004 года.

Среди всех, котирующихся в США, сегодня Мечел по стоимости на 15-м месте, а по росту рыночной стоимости за 2021й год на 10-м.
Самая дорогая компания в отрасли сегодня - Arcelormittal из Люксембургаи Nucor из США.
MTL, MT, NUE за 5 лет
Интересно сравнить:
акции Мечел в начале янв 2009 стоили $6.5, а Arcelormittal $57, Nucor $43.5
на 6.01.22 Мечел $3.2 (-60%), Arcelormittal $33.5 (-35%), Nucor $116 (+150%)
Arcellor Mittal проекты в СНГ
Кстати, у Arcelormittal на сайте отмечены 20 проектов в Республике Казахстан, 10 в России, 5 в Украине.

Про отрасль "Сельскохозяйственные ресурсы" - База для сельского хозяйства

в finviz название отрасли такое: Agricultural Inputs. Это отрасль из сектора Basic Materials, которые обычно ассоциируются с базовыми/биржевыми товарами -  commodities. Мне кажется, от дословного перевода мало пользы, поэтому название отрасли предлагаю понимать как База для сельского хозяйства.

Речь о компаниях, которые производят товары и услуги для фермеров (в широком смысле). На конкретных примерах разберём с кем мы имеем дело: 

Из отечественных ПАО, связанных с отраслью можно назвать: Акрон(азотные), ФосагроЕврохим и Уралкалий(калийные) (у последних двух на Мос бирже обращаются только облигации).

На биржах США в отрасли «сельскохозяйственные ресурсы» 17 публичных компаний. И это не только производители удобрений, при этом крупнейшая компания в отрасли — производитель калийных и азотных удобрений — Nutrien.



( Читать дальше )

Обзор отрасли Драгоценные металлы

Драг металлы (по версии finviz) представлены тремя отраслями: Золото, Серебро и другие горнодобывающие драг. металлы компании.
В секторе Basic Materials только эти три отрасли потеряли в цене с середины 2020 года. 
золото, серебро, платиноиды
В других секторах металлургов тоже есть компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов, а есть компании, специализация — добыча золота, серебра, платиноидов и пр. Вот здесь о них пишу.

Золото - 46 публичных компаний на бирже США. Самая дорогая - Newmont Mining — в 2020-м 6% мировой добычи золота, стоит сегодня более $47 млрд. Самая дешёвая - Paramount Gold Nevada  — стоит чуть дороже $30 млн, добывает металл в Неваде и Орегон.

Серебро — 7 ПАО, все из Канады. крупнейшая 



( Читать дальше )

Сектор Базовые материалы (Basic Materials) и как изменилась его стоимость с 2007 года

Биржа СПБ открывает возможности инвестировать в 11 секторов мировой экономики, но начнём разбор с двух, связанных с экспортоориентированной экономикой России. При этом, большинство успешных компаний в отрасли из Северной Америки и ЕС.

Базовые материалы — это не только commodities (биржевые товары). Главное, что надо знать — это База для большинства отраслей мировой экономики. Здесь создаются материалы для создания большинства товаров и конструкций.
Сектор Базовые материалы — это 14 отраслей. Среди них база для сельского хозяйства, производство древесины, черные, цветные, драгоценные металлы, сталь и химикаты, строительные материалы. 
Оценить изменение индекса можно по соответствующему индексу Доу: Basic Materials. 
базовые материалы индекс Доу с 2008
Подробнее о секторе и о каждой отрасли в отдельности  в первой части видеопроекта «Сектора мировой экономики на биржах США»

( Читать дальше )

В чем логика, что рост мировых цен на газ ассоциируется с одной гос компанией?

когда растут цены на газ, форумы наводняют лозунги «покупать Газпром». Не очень понимаю почему

Среди крупнейших производителей газа Газпром занимает восьмое место, согласно Insider Monkey.
Из российских компаний в ТОП-15 входят ещё Роснефть (10) и Лукойл (13). 

Первые места у сауддитов,Exxon, Chevron, Royal Dutch, BP, Total… — все вертикально интегрированные. Все занимаются не только добычей газом, но и нефтью, нефтепереработкой, хранением-транспортировкой, переработкой и продажей на бензоколонках...

Мне кажется, что, если делать ставку на то, что текущие цены надолго, то почему не покупать акции мировых лидеров, не привязанных к трубе и не завязанных на политических играх?
Или упоминать возможные прибыли Роснефть-Лукойл, или они зависят от трубы, а труба Газпрома? :)


( Читать дальше )

Опрос. ваш % от ДЕПО на налоги за 2021 и возможность отложить уплату

Опрос. ваш % от ДЕПО на налоги за 2021 и возможность отложить уплату

менее 1%
1-3%
3-6%
6-10%
более 10%
за 2021-й по зафиксированным позициям убыток, платить не надо
Всего проголосовало: 25
к опросу: НАЛОГ за 2021-й делим на размер депозита и получаем %
Таким образом, выясним % от депо, который брокер спишет на уплату в ФНС. а ведь деньги могли бы ещё поработать...
У меня получается 2.6%

Пришло письмо от Альфы, буду рад вашим комментариям, вдруг понимаю не верно.

Списывать налог начнем с 4 по 31 января в следующем порядке:

— если остаток на брокерском счете больше или равен сумме налога — сумму налога спишем полностью;
— если суммы на брокерском счете не хватает, то будем списывать налог частично в размере полной суммы свободного остатка.

и вот это интересно: 
Если не получится списать налог до 31 января, то мы передадим информацию о сумме задолженности в ФНС. В этом случае нужно будет самостоятельно заплатить налог не позднее 1 декабря 2022 года на основании налогового уведомления, которое сформирует ФНС.
Понимаю из вышенаписанного так:
1) если на рублёвом брокерском не будет средств с 4 по 31 янв 22 года, то налог не спишут
2) далее, я смогу пользоваться этими деньгами для сделок ещё несколько месяцев, но уплатить НДФЛ придется самостоятельно до 1.12.22.

ранее по теме:

теги блога Николай Помещенко

....все тэги



UPDONW