Блог им. JediMik |Исследование "что было с акциями после падения на 40% за 1 день". Акции США

В 2021 году на биржах США обращалось 725 биотехов, общая капитализация отрасли за год снизилась на 10% и составила чуть больше $1 трлн.
380 компаний из 725 потеряли больше 40% своей стоимости за год. 

За 5 минут рассмотрим 50 случаев, когда цена акций упалаболее 20% в 1 день.
Выборка хорошая и можно увидеть, что произошло дальше: в течении 10 дней после падения и с 11 по 45-й день после падения.


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Consumer Cyclical - сектор экономики США с лета 2020 по декабрь 2021

Consumer Cyclical дословно — «цикличное потребление». Сектор включает компании, выручка которых зависит от экономических циклов. Если с безработицей и заработком всё ок, мировая экономика растёт, то люди больше тратят на необязательные услуги и неосновные товары
акции США с СПБ по секторам экономики
Согласно finviz, сектор включает 23 отрасли: 
Самая крупная отрасль (публичные компании) — Интернет-торговля (Amazon, Alibaba). Стоимость отрасли не изменилась с лета 2020го, составляет $2.8 трлн.
На втором месте Производители автомобилей (Tesla, Toyota, GM, Ford), с июля 2020 года отрасль выросла в 2 раза: с $780 млрд до $1.5 трлн.

Рестораны и Товары для ремонта/дома выросли с $420(400) до $560(510) млрд… Кажется, проще выложить график с большинством отраслей:)
отрасли из сектора Цикличное потребление
Для лучше понимания отраслей, приведу компании из некоторых:

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |С чего начинается портфель? - с изучения секторов и отраслей экономики!

про визуализации, которые помогают сориентироваться в огромном количестве акций, торгуемых в США
сектора экономики США
мой апрельский пост в тему: Опрос-битва сайтов начинается: Macrotrends VS Finviz

0:00 полезная визуализация 0:45 11 секторов экономики
1:40 дивиденды и объемы 3:23 индексы Доу 2007-2020 5:25 компании по странам и размеру


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |торги Biogen после решения (при закрытом NY) и после открытия NY

записал с экрана терминал Альфы, как проходили сегодня торги Биоген-ом до новости, после объявления (18:00 мск):
Тут важно отметить, что в казино участвовать и не нужно было, пару минут после новости можно было купить по цене лишь на 10%-15% выше закрытия пятницы.

при этом, торги в США уже были закрыты, открылись в 20:30. В видео так же показал этот момент — на СПБbiib подрастал ещё с 20:26, но с открытия в США резко рванула до $430. Тогда же я увидел обновление котировок и в google.finance.

  • обсудить на форуме:
  • Biogen

Блог им. JediMik |Идеи, на которых я ничего не заработал=потерял. 2019/20

стараюсь только на тему инвест идей писать, а получается, что таких постов лишь треть. А ведь именно они должны быть основой smart-lab 
Здесь я опишу идеи, которые озвучил в своем блоге, но или они оказались плохими или я сам не смог ими воспользоваться

  • главная неудача 2020 — потеря 4% депо в идее с шортом RCL, DAl и LUV. Это лето 2020. Надеялся, что долгосрочные инвесторы продолжат выходить из акций круизов-авиаперевозчиков, но рынок оценил риски банкротсв в отрасли ниже, а ожидания восстановления туризма выше.
  • 4 ноября Lyft vs Uberя выбрал Lyft, но первым пошёл в рост Uber (до $48). и я вышел из первого (около $29). Сейчас Lyft строит $52. а вот Uber по-прежнему $48. 
  • YNDX и NVDA 22.10.19. В Яндексе я потерял немного на шорте, а вот из Nvidia вышел очень рано, взяв около 30%. Сейчас он в 2 раза дороже стоит.
  • идея 2018-2020 с оптоволокном и стримингом. Держал под неё


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Crocs оценили в $6,5 млрд. Идеи для "держать" дальше

если вспомнить о тех, кто держит акции crox с прежнего пика цены — с 2007 года, то сейчас они могут зафиксировать +40%. Неплохо за 13 лет?
Я держу с пика прошлого года, брал около $30, сегодня часть зафиксировал. 
Главная- рост популярности бренда и то, что Крокс больше не про лето — он про все сезоны, все возрасты и даже больше!
0:00​ Crocs в google finance 3:30​ больше, чем пляжная обувь
5:03​ польза от лояльности к бренду 7:14​ Crocs в Инстаграм, рост упоминаний
9:55​ Новая идея в акциях Crocs 12:00​ буду держать дальше

а так, жду капу бизнеса в $10 млрд

в видео часто упоминаю свой «дневник» в Телеграм, где весь год писал о Кроксах(и о других активах, менее успешных, мягко говоря)
Мир в экономике
  • обсудить на форуме:
  • Crocs

Блог им. JediMik |с Байденом дело - Табак

Кажущаяся не-до-оцененность оборачивается тем, что в цене акций много сегодняшнего дня при игнорировании завтрашнего.

новость вчера (19.04.2021): Администрация Байдена рассматривает возможность потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США, до уровней, при которых они больше не вызывают привыкания
результат: 
Altria Group (MO) падает на 7.1% до $48.58, а Philip Morris International (PM) на 1.1% до $91.82.
Не мудрено, так как MO работает в США, а PMI в Мире (на них влияние действий Байдена намного ниже), так же упал и British tobacoo (BTI) -2,1%.

и вот шанс щёлкнуть по носу инвестдома с их рекомендациями, новость 9 апреля 2021: JPMorgan повысил рейтинг до «лучше рынка» с «нейтрально» с целевой стоимостью $105. Самой Altria Jefferies повысил рейтинг 26 марта до $58 + рейтинг «покупать». 
Справедливости ради, Citigroup рейтинг снизил в марте до «нейтрального» и назначил цель в $46. Они молодцы, хотя по моей статистика, ошибались не редко.

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Trup и Axon. Две идеи в американских акциях. 30.03.2021

буду рад комментариям, так как одна голова — хорошо, две -...

Вчера зафиксировал позицию в Waste Managment, держал с февраля, сократил долю в Clorox и MKC.
Теперь смотрю на Trupanion (продал в конце августа на новости о вхождении в индекс компаний малой капитализации) и Axon Enterprise (не держал ранее)

Trupanion — это из отрасли страхование домашних животных, там много идей, обэтом писал на смарт-лаб ранее. Есть четкий тренд на гуманизацию обращения с питомцами. Количество расходов растёт и страховка здоровья — логичное продолжение. 
Расходы на зоотовары
Открытый вопрос — росло ли количество питомцев в Пандемию, но факт, что расходы на одно животное увеличиваются и не первый год. Trup — это акция роста, в цене много ожиданий, но сейчас я наблюдают только рост рынка страхования питомцев, долю самой компании оценить не смог.

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Дело житейское: продал перед главным ростом, а держал год

2:00​ Когда купил и продал ViacomCBS
4:26​ Почему и когда купил/продал Funko
10:39​ пример с Lyft (упустил 100%)
12:00​ пример с BBBY (тоже 100% )
14:00​ поведенческая экономика в теле-шоу — про это напишу подробнее:

Бихевиористы проводили исследования с шоу, где нужно последовательно открывать ящики в поисках наименьшей суммы. Какая сумма останется в последнем — ту и заберешь. Хотя. в течении всей игры предлагают средневероятную сумму, которую можно забрать сразу. Но, люди, упуская большие суммы не хотят соглашаться на компромисс. 
Такие уж мы люди.

Мне кажется, упущенная выгода тяжелее переживается, чем убыток и даже перекрывает позитив от полученной прибыли. (отравляет её)
Мир в экономике 24.03.21

Блог им. JediMik |наверное, последний пост о Funko (продал по $16,6)

в декабре писал о фишке «Почему я продолжаю держать акции Funko и Crocs»

позицию держал год, типичная ошибка: поспешил купить на проливе в 7.02.20, тогда цена рухнула с $15 до $9. Поспешил не из-за того, что она цена ушла ниже — это ещё не было известно, а вот время потерял. Можно было вполне подождать месяц, а уж потом купить.
Поскольку не усреднялся, то спокойно держал позицию. В какой-то момент она была меньше 1% депозита, только осенью немного докупил, когда снизилась волатильность в бумаге (а то скакала весной/летом ±10% в день)

Если вернуться на год назад, то у меня на руках были данные о росте популярности бренда и интереса к его продукции. Вместе с тем, я не понимал (и до сих пор не понимаю) природу этой популярности. Если с Crocs у меня долгие личные отношения и моя лояльность к бренду зашкаливает, то с Funko такого вообще нет.

Поэтому и продал на вчерашнем отчёте (серия Мандалориан очень помогла продажам) и, почти уверен, что будет выше. А отсутствие личной истории и понимания бизнеса (с точки зрения потребителя) мне очень мешает. Надеюсь, многие поймут мои мотивы и найдут их близкими

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW