Новости рынков | Спрос на IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз - организатор

Соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов:

Размещение вызвало большой интерес со стороны инвесторов, в результате чего спрос превысил предложение в несколько раз. Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли

Повышенный интерес проявили американские инвесторы.

Это можно объяснить тем фактом, что инвесторам из данного региона хорошо знакома бизнес-модель магазинов фиксированных цен и у них был опыт инвестирования в аналогичные компании. В общей сложности на американских инвесторов пришлось около 40% спроса, в то время как инвесторы из Великобритании обеспечили около трети всех заказов. На инвесторов из России пришлось более 10% общего спроса

Характерной особенностью последних российских сделок является высокая активность со стороны розничных инвесторов – эта сделка не стала исключением. На их долю пришлось менее 10% спроса, что в абсолютном значении является очень существенной суммой

В IPO поучаствовали якорные инвесторы — суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые покупают акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно (в сумме — $475 млн.). Исходя из параметров размещения, QIA и Blackrock по итогам сделки будут владеть примерно по 1,8% акций Fix Price.

Базовый объем предложения без опциона составляет 178 372 354 GDR — 21% уставного капитала, в случае реализации опциона на рынке будет обращаться 205 128 206 расписок.

источник