Ну что думаете про Русагро?
Почитал отчет годовой, финансовый, конспект конференц колла почитал, теперь интересно вас послушать, как смотрите на эту бумагу.
Тимофей Мартынов, я ей вообще не торгую, а посмотрел на дневном графике. Акция выше своей месячной средней, недавно сделала прорыв выше предыдущего максимума, но не удержалась, так что прорыв оказался ложным. На мой взгляд наиболее вероятное развитие событий — сходить вниз.
Тимофей Мартынов, фундаментально — еда нужна всем и всегда. В условиях разгорающихся конфликтов — особенно. У России прекрасные позиции — есть территория и погодные условия, черноземы. Выращивать в теплицах с дорогими энергоносителями в других странах — сложно.
Патриот, но не идиот, Вот и вот то. Понятное дело, что еда всем нужна. Но пока такая катавасия с этими адр/гдр хз, что завтра у нас придумают. Поэтому лучше покупайте сбер и ждите его по 300.
Расписка :(
Бизнес в принципе нравится. За соответствием цены и потеницальной стоимости прям подробно давно не следил. В принципе недорога, но если есть условный дешевый сбер, смысла тарить не вижу
zzznth, Пару месяцев назад на youtube канал Forbes было интервью Сергея Дубинина он сказал: «Банки не могут чувствовать себя лучше, чем их клиенты». Это к вопросу о будущих возможных супер доходах Сбера.
Тимофей Мартынов, Я инвестирую на фондовом рынке всего пару лет ( на фондовом не на срочном). Но эти пару лет я потратил не только на купи продай от уровня к уровню. Дело в том, что я занимаюсь собственным бизнесом с 1995 года. А до этого я ещё молодым начинал карьеру на производстве. И хотя у большинства ныне живущих моего возраста и старше напрочь отбило память о 80-х и 90-х годах, я неплохо помню все проблемы и сложности того времени. Сейчас оно конечно другое и Сбер с Газпромом тоже, но думаю, что вся потеха только начинается. Я смотрю, как народ купляет (по другому назвать не могу) сейчас все что под руку попадется и думаю, что многие попадут сильнее, чем этой весно-зимой. Понимаю, что не инвестировать сложно, тем кто на это подсел. Но думаю, что люди живут предыдущими кризисами, считают, что они пережив 2008, 15, 22 все уже повидали, хотя на самом деле это не так.
Тимофей Мартынов, Кстати если Газпром сейчас, возможно, зарезали и пустили на колбасу, то именно Сбер по идее должен стать его заменой, со всеми возможными вытекающими- переездом в Питер, содержанием команды Зенит и ещё тысячами обременений лишающим его FCF.
Тимофей Мартынов, а чем так сбер упоительно хорош вот в данной ситуации? дивидендов мизер, с ипотечниками и рынком жилья непонятно, госдолг скупать заставляют (?), дивиденды за 2021 год никому не отдаёт
Русагро держу в хорошем объёме и не дергаюсь, в районе 600 добираю. Сейчас лучше рубли обменивать на акции компаний производящих реальный продукт, желательно востребованный за границей. Рост цен на продукты неизбежен, ослабление рубля к мировым валютам тоже, а это позитив для русагро в перспективе. Дивиденды, как разберутся с юридическими моментами тоже восстановят.
Держал с 2016 примерно года Русагро. Набирал, когда она была ниже 650. Только-только начали платить нормальные дивы (при моей средней около 620, последний раз получил суммарно в течение года 150 рублей на бумагу), и на тебе — блокировки.
Но я успел скинуть по 1150 в январе 2022. И купил взамен Газпром по 323 и получил по этому дивиденды в 51 рубль (15,7% ДД, в Русагро было 24%).
Сейчас пугает юрисдикция и то, что это расписки, то, что Басов — главный локомотив холдинга, великолепный руководитель — ушёл, опасаясь санкций на себя.
Были бы акции… но тогда и цена будет не меньше 5 тысяч, учитывая, что 1 расписка — это 1/5 акции. Думаю при нормальный условиях там цена будет стремиться к ДД около 12-13%.
С учётом невыплаченных дивидендов, там накопилось уже под 500 рублей дивов на 1 расписку. Если их выплатят, то будет как в Фосагро, с места улетит.
Дмитрий-сан, Басов ушел не из за боязни санкций, он щас работает еще с большими рисками получить санкций у Андрея Мельниченко, а именно СУЭК«ом управляет.А ушел из Русагро так как смысла дальнейшего стремительного роста которые были после 15го года он не видел.Он же сам говорил что пик быстрого и огромного прироста показателей компания прошла.А сейчас который его якобы приемник будет поддерживать уже занятые лидирующие позиции в основном масло-жировом сегменте.
В апреле 2022 года Максим Басов назначен Генеральным директором СУЭК, а с февраля 2023 года одновременно и Генеральным директором СГК.
Дмитрий-сан, 500 рублей на расписку это 67 млрд рублей.
Это половина кэша на счетах.
Если их выплатить, долг/EBITDA вырастет с 2,2 до 3,7.
Никто так делать не будет, так что про 500 рублей забудь.
Откуда ты взял 500 рублей тоже непонятно, так как див выплаты не было только в 22 году по итогу 2 полугодия 21-го...
EPS в 21 году составил около 300 руб на расписку, 65 выплатили
осталось там 240 условно.
Плюс EPS 50 рублей за 22 год.
Таким образом даже если выплатить 100% прибыли в дивиденды, то будет не более 300 руб на расписку
Дождаться бы, когда хоть одна компания сменит юрисдикцию. Сейчас только разговоры да решения, а сделано то что?! Так что не известно на сколько это все затянется и этого уже достаточно, чтобы не лезть в расписки.
Понятно откуда обычно растут ноги у идеи купить Русагро — оттуда же, откуда у покупки X5 или Магнита. 1) видишь как растут цены на масло и сахар в магазине 2) делаешь вывод что это золотая жила.
Тут надо остановиться, сделать глубокий вдох и медленно посчитать до 10.
Агробизнес очень конкурентный и низкомаржинальный. Это не видно даже из презентации, потому что вместо чистой прибыли компания позорно показывает bullshit earnings — EBITDA.
А в финансовом отчете показывают чистые убытки в скобочках вместо минуса перед числом, чтобы враг не догадался. Я правда минуты две потратил чтобы осознать, что там убыток.
А если бы быстро пробежался глазами или открыл только презентацию, то никаких убытков бы увидел, а один сплошной позитив на красивой цветастой презентации.
болото.
а теперь ещё и бездивидендное.
MOST,
не взлетит. ©
там с неё все довоенные инвесторы повыпрыгивают))
ты по минуткам чтоле торгуешь?
и очень многих смущает
У меня о местячковой шаурме на районе в разы больше…
дай ссылку))
Как? Как у таких гигантов может быть такое смехотворное количество отзывов?
По мне матрица в которой мы живем не дорабатывает.
Бизнес в принципе нравится. За соответствием цены и потеницальной стоимости прям подробно давно не следил. В принципе недорога, но если есть условный дешевый сбер, смысла тарить не вижу
а в 1 квартале этого года сбер может заработать уже столько же дивов сколько за весь прошлый год
Кмк, завтра много будет новостей…
Но я успел скинуть по 1150 в январе 2022. И купил взамен Газпром по 323 и получил по этому дивиденды в 51 рубль (15,7% ДД, в Русагро было 24%).
Сейчас пугает юрисдикция и то, что это расписки, то, что Басов — главный локомотив холдинга, великолепный руководитель — ушёл, опасаясь санкций на себя.
Были бы акции… но тогда и цена будет не меньше 5 тысяч, учитывая, что 1 расписка — это 1/5 акции. Думаю при нормальный условиях там цена будет стремиться к ДД около 12-13%.
С учётом невыплаченных дивидендов, там накопилось уже под 500 рублей дивов на 1 расписку. Если их выплатят, то будет как в Фосагро, с места улетит.
В апреле 2022 года Максим Басов назначен Генеральным директором СУЭК, а с февраля 2023 года одновременно и Генеральным директором СГК.
Это половина кэша на счетах.
Если их выплатить, долг/EBITDA вырастет с 2,2 до 3,7.
Никто так делать не будет, так что про 500 рублей забудь.
Откуда ты взял 500 рублей тоже непонятно, так как див выплаты не было только в 22 году по итогу 2 полугодия 21-го...
EPS в 21 году составил около 300 руб на расписку, 65 выплатили
осталось там 240 условно.
Плюс EPS 50 рублей за 22 год.
Таким образом даже если выплатить 100% прибыли в дивиденды, то будет не более 300 руб на расписку
заметь, дисконт небольшой совсем, ибо тинек и яшу раза в 2-2,5 дешевле продают
Тут надо остановиться, сделать глубокий вдох и медленно посчитать до 10.
Агробизнес очень конкурентный и низкомаржинальный. Это не видно даже из презентации, потому что вместо чистой прибыли компания позорно показывает bullshit earnings — EBITDA.
А в финансовом отчете показывают чистые убытки в скобочках вместо минуса перед числом, чтобы враг не догадался. Я правда минуты две потратил чтобы осознать, что там убыток.
А если бы быстро пробежался глазами или открыл только презентацию, то никаких убытков бы увидел, а один сплошной позитив на красивой цветастой презентации.
Спекулятивно, на ракете можно, но не более.