Β β«οΈΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ:
$13 b
β«οΈΠΡΡΡΡΠΊΠ° TTM:
$4,4 b
β«οΈEBITDA TTM:
$0,84 b
β«οΈΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ TTM:
$0,48 b
β«οΈNet debt/EBITDA:
6
β«οΈP/E Π’Π’Π:
27
β«οΈdiv yield TTM:
1,1%
β«οΈfwd P/E 2022:
29
β«οΈfwd div yield:
1,3%
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ:Β t.me/taurenin/442
πDominoβs β ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ QSR (Quick service restaurants) Ρ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ 90 ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ
. ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ
20% Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ 2
2% ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΠ° β Π‘Π¨Π.Β
πΠ‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π·Π° 1ΠΊΠ²2022:
β«οΈ
10,3% Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΡΠΌΠΈ Π‘Π¨Π
β«οΈ
12,1% Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ ΡΠΎΡΠ»ΡΠΈ Π‘Π¨Π
β«οΈ
60,3% Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡ Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
β«οΈ
6,8% Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ ΡΠΎΡΠ»ΡΠΈ Π½Π° Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ
β«οΈ
10,5% Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈ Π‘Π¨Π
β
ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Dominoβs Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠ°. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈΠ½Π³ β
98% ΠΏΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Dominos ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ 2% Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ
(Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΡΡΠ° Π½ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²).Β
β
Π ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π² ΡΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 90% Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ. Π‘ΡΠ΄Π° Π²Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡ:
Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠ»ΡΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° Ρ Domino's ΡΠ΅ΡΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΠΈΡΡΡ ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈ. ΠΡΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΆΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Ρ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΉΠ·ΠΈ.
β
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π» ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ β ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°. ΠΠ° Π½Π΅Π΅ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 2/3 ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠΈΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΈ Π² ΡΡΠΎΠΉ Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅
Ρ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π² 31% Π΄Π»Ρ Π‘Π¨Π. ΠΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅
1/3 ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ Π½Π° Π²ΡΠ½ΠΎΡ. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° ΡΡΠΎΡ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΡ Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΡΡΠ±Ρ Ρ Π½Π΅Ρ
Π²Π°ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ².
β
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π΅Π΅ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΡ
ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Papa John's ΠΈ Pizza Hut. ΠΠ°ΡΠΆΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½Π° ΡΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΡΠ°Π·Π²Π΅ ΡΡΠΎ
Wingstop (25,8% Wingstop, 24,3% Domino's, 20,8% Chipotle, 19,8%, Yum Brands, 19% Papa John's ΠΈ 18,6% McDonalds). Π ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½Π° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ
Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ
Π² ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ, ΡΡΠΎ Π² ΡΠ²ΠΎΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ°Π½ΡΠΈΠΈ Π±ΡΠ΅Π½Π΄Π°.
β
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π² Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π΅ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΡΡ
ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½ΠΎΠ²
Π΄ΠΎ 8000 Π² Π‘Π¨Π (Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ
Β 6597) ΠΈ Π΄ΠΎ
21000 Π½Π° Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ
(Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ
12464).Β ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΡΡ ΡΠΈΡΠ»Π° ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½ΠΎΠ² Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅, ΡΠ΅ΠΌ Π½Π° 65%.
β
DPZ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΡ
Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ buyback. ΠΠ°
capex Π½Π΅ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ
ΠΈΡ
Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ.Β
Π ΠΎΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π³/Π³ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 14%, Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π±Π°ΠΉΠ±Π΅ΠΊ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅
650 ΠΌΠ»Π½ Π΄ΠΎΠ» (Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5,5% ΡΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ).
βΠ ΠΎΡΡ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π½Π΅Π³Π°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π»ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΆΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ 1 ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Ρ 2021Π³. cost of sales Π²ΡΡΠΎΡ Ρ 60,4% ΠΎΡ Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ Π΄ΠΎ 63,5%, Π° Π½Π΅Ρ
Π²Π°ΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π²ΡΠ½ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°Ρ, ΡΡΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΎΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ΅
SG&A Ρ 10,3% Π΄ΠΎ 10,7% Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ.Β
β
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠ»Π΅ΡΠΎ β ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ Net debt/EBITDA ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 6,1. Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ
buyback.
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² 2021ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ $200m. ΠΠΎ, Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ΅ ΠΈ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ
ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ, ΡΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ 2026 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π 2022-2024 Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ
Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ $166m Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΊ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
βΠ’Π°ΠΊΠΆΠ΅, Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ
Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ, ΡΠ΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠΆΠ΅ ΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ
ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°Ρ
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π·Π° 2022ΠΉ Π³ΠΎΠ΄,
ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ fwd p/e 2022 ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 29.
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄: Π ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΅ΡΠ΅ Π½Π΅ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ° Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠ° Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ. ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅, ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ
ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ.
π
Π‘ΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ $250 Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΡ.
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ:Β t.me/taurenin/442
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ #ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ #DominosPizza #DPZ