ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» готовит новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02

18 августа ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» планирует провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02.

Ключевые факты об эмитенте:
— Российский производитель сухих силовых трансформаторов. Компания выпускает серийное и нестандартное оборудование для энергетики, промышленности, нефтегазового и горнодобывающего секторов.
— Основную часть выручки обеспечивает собственное производство, а перепродажа оборудования, доставка и ремонт дополняют основной бизнес.
— Кредитный рейтинг: ruВB, прогноз «Стабильный», Эксперт РА от 10.12.2025 г.
— Долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне: чистый долг / EBITDA составляет 2,4x (по итогам 6м2026 LTM). Покрытие процентных расходов остается приемлемым — 2,7x.
— Более подробный ролик о производстве с основателем компании можно посмотреть по ссылке.

Ключевые параметры выпуска:
Эмитент: ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН»
Серия выпуска: БО-02
Планируемый объем выпуска: 100 млн руб.
Номинал / Цена размещения: 1 000 руб.
Срок обращения: 3 года (1080 дней)
Досрочное погашение: Предусмотрен Call-опцион через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона)
Купонный период: 30 дней
Тип купона: Фиксированный
Ориентир по ставке купона (доходности): Не выше 22,00% годовых (YTW не выше 24,36%)
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6 в приложении брокера

Как принять участие в размещении?
18 августа 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК (предварительно) достаточно подать заявку на участие вашему брокеру.
Предварительная дата начала размещения: 21 августа 2026 года.

Что важно учитывать инвесторам:
1. Финансовые показатели компании. По итогам 6м2026 LTM выручка составила 1 395 млн руб., EBITDA (после учета арендных платежей) — 163 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб. Активы составляют 736 млн руб., долг — 396 млн руб., капитал — 202 млн руб.
2. Динамика. В 1 полугодии 2026 года выручка эмитента снизилась на 19% г/г, EBITDA после учета арендных платежей составила 87 млн руб.
3. Цель привлечения — рефинансирование текущих обязательств перед банками.
Не является инвестиционной рекомендацией.