Облигации АСГ Трансформаторен

🔶 ООО «АСГ Трансформаторен»

▫️ Облигации: АСГ Трансформаторен-БО-02

▫️ ISIN: RU000A10FX42

▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽

▫️ Номинал: 1000 ₽

▫️ Срок: на 2 года 11 мес.

▫️ Количество выплат в год: 12

▫️ Тип купона: постоянный

▫️ Размер купона: 22%

▫️ Амортизация: нет

▫️ Дата размещения: 21.08.2026

▫️ Дата погашения: 05.08.2029

▫️ ⏳Ближайшая оферта: 12.02.2028

Об эмитенте: «АСГ Трансформаторен» (г. Одинцово) осуществляет производство силовых, преобразовательных и специальных трансформаторов сухого типа.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Привет, инвесторы! На радарах новый выпуск ВДО — «АСГ Трансформаторен» (БО-02). Ребята собирают 100 млн рублей. Эмитент — не очередной «купи-продай» из коворкинга, а реальный подмосковный завод, делающий сухие трансформаторы.

Но если вы заглянете в их отчетность за 2025 год и свежую промежуточную за 1 полугодие 2026 года, у вас может случиться легкое биполярное расстройство. На бумаге компания выглядит как уверенный хорошист, а в кэш-флоу — как стартап за секунду до кассового разрыва.

🩺Что предлагает эмитент БО-02
— номинал 1000 руб.
— купоны ежемесячные 20-22 %
— ориентировочная доходность 21,94-24,36 %
— цена 100 %
— срок на 3 года
— без амортизации
— оферта Call через 1,5 года
— сбор заявок до 18.08.26, размещение 21.08.26

🟢 Причина взять трансформатор

✅Здоровая долговая нагрузка: Чистый долг / EBITDA (после аренды) составляет всего 2.4x. Для рынка ВДО это почти ЗОЖ.

✅Уверенное покрытие процентов (ICR): Показатель на уровне 2.7x. То есть операционной прибыли хватает, чтобы обслуживать проценты с запасом.

Как принять участие в размещении?Сегодня, 18 августа 2026 года, с 11:00 до 15:00 МСК (предварительно) достаточно подать заявку на участие вашему брокеру.
Предварительная дата начала размещения: 21 августа 2026 года.

• Российский производитель сухих силовых трансформаторов. Компания выпускает серийное и нестандартное оборудование для энергетики, промышленности, нефтегазового и горнодобывающего секторов. 

5 вопросов эмитенту: интервью с основателем АСГ Трансформаторен

В преддверии сбора заявок на новый выпуск облигаций серии БО-02 мы поговорили с Константином Рекуновым, основателем и генеральным директором производственной компании АСГ Трансформаторен.

О чем поговорили:

— Текущая ситуация на рынке сухих трансформаторов и адаптация бизнеса к жесткой денежно-кредитной политике.
— Структура портфеля заказов и особенности работы с крупными клиентами.
— Управление долговой нагрузкой и выстраивание финансовой стратегии.
— Почему сокращение штата в текущих реалиях — это превентивная мера и «лекарство», а не проблема.
— Разбор ситуации с краткосрочной налоговой задолженностью.
— Ключевые параметры грядущего выпуска облигаций БО-02.

Смотрите полное видео с ответами на вопросы и таймкодами по ссылке

Прямая линия: 5 вопросов собственнику «АСГ Трансформаторен»

В рамках премаркетинговой кампании выпусков эмитентов мы стартуем с новой и, главное, регулярной рубрикой. Ее цель проста — обеспечить честный и открытый диалог между инвесторами и эмитентом. Никаких шаблонных ответов, только суть! Открывает рубрику эмитент «АСГ трансформаторен».

Кто расскажет о бизнесе лучше, чем его создатель? Пишите всё, что вас волнует: от финансовых показателей до глобальных планов на будущее. Мы выберем 5 самых интересных и популярных вопросов и зададим их лично Константину Рекунову, основателю и генеральному директору АСГ Трансформаторен.

Оставить свой вопрос можно по ссылке.

ООО «АСГ Трансформаторен» выпускает линейку трансформаторов сухого типа под брендом «АСГ ТРАФО» — в ассортименте силовые, преобразовательные и специальные модели.

Сбор заявок 18 августа

11:00-15:00

размещение 21 августа

• Наименование: АСГТФМ-БО-02
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 22.00% (ежемесячный)
• Срок обращения:3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация:нет
• Оферта:да (Колл через 1.5 года)
• Номинал:1000 ₽
• Организатор:Совкомбанк
• Выпуск для всех

📊 Кредитный рейтинг: Эксперт РА (10.12.25): присвоили кредитный рейтинг «ВВ» (прогноз стабильный)
🎬 Эфир с эмитентом от 19 декабря 2025г (для держателей всегда полезно смотреть)

Мои выводы:
🟡 За 9мес 2025г в сравнении с 9мес 2024г:
1) Выручка +7,2% (1,19 млрд) — выручка растет слабенько ✅
2) Валовая прибыль +32,2% (275 млн) — удалось сократить долю себестоимости в ручке, что дало ощутимый результат ✅
3) Прибыль от продаж +40,2% (115 млн) — коммерческие и управленческие расходы растут умеренно, что позволило нарастить прибыль от продаж темпом выше, чем у выручки и валовой прибыли ✅
4) Проценты к уплате х2,95 (48,4 млн) — темп роста превышает таковой у прибыли от продаж. Пока ничего страшного
5) Прочие доходы +52,2% (5,27 млн) и прочие расходы +46,3% (29,4 млн) — показатели полностью не раскрыты и оказывают значительное влияние на конечный результат по чистой прибыли, обуславливая низкую рентабельность ❗️
6) Чистая прибыль -18,1% (31,6 млн) — причиной снижения является рост расходов по процентам, а также рост прочих расходов ❗️

🔵Уважаемые инвесторы!

Размещение ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» серии БО-01 завершено. Благодарим за активность!

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

🔵Уважаемые инвесторы!  

Сегодня 25 декабря запланировано размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» серии БО-01 (кредитный рейтинг ruBB от Эксперт РА, прогноз стабильный).

➖Видео-ролик об эмитенте

➖Интересные факты об эмитенте

➖Запись встречи с эмитентом 

Более подробная информация об эмитенте доступна на нашем сайте

🟠Параметры выпуска: 

Дата размещения: 25.12.2025

Объем выпуска: 100 млн.руб. 

Срок обращения: 5 лет

Ставка купона: 24%

Периодичность выплат: ежемесячно

Опцион-колл: да, 

— в дату окончания 12-го купонного периода: 20.12.2026 

— в дату окончания 24-го купонного периода: 15.12.2027

Амортизация: нет

Круг инвесторов: не ограничен 

❗️Доводим до вашего сведения, что по данному выпуску сбор предварительных заявок не осуществляется. 25 декабря достаточно подать заявку на участие вашему брокеру. 

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

🔶 ООО «АСГ Трансформаторен»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: АСГ Трансформаторен-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10DYZ9
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.12.2025
▫️ Дата погашения: 29.11.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2026

Об эмитенте: «АСГ Трансформаторен» (г. Одинцово) осуществляет производство силовых, преобразовательных и специальных трансформаторов сухого типа.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔵Уважаемые инвесторы!  

Напоминаем, завтра, 25 декабря запланировано размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» серии БО-01 (кредитный рейтинг ruBB от Эксперт РА, прогноз стабильный).

➖Видео-ролик об эмитенте

➖Интересные факты об эмитенте

➖Запись встречи с эмитентом 

Более подробная информация об эмитенте доступна на нашем сайте

🟠Параметры выпуска: 

Дата размещения: 25.12.2025

Объем выпуска: 100 млн.руб. 

Срок обращения: 5 лет

Ставка купона: 24%

Периодичность выплат: ежемесячно

Опцион-колл: да, 

— в дату окончания 12-го купонного периода: 20.12.2026 

— в дату окончания 24-го купонного периода: 15.12.2027

Амортизация: нет

Круг инвесторов: не ограничен 

❗️Доводим до вашего сведения, что по данному выпуску сбор предварительных заявок не осуществляется. 25 декабря достаточно подать заявку на участие вашему брокеру. 

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*