Новости рынков | Евроторг - итоговый объем IPO на Лондонской бирже превысит $300 млн

Итоговый объем IPO «Евроторга», крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии, составит более 300 миллионов долларов.

На прошлой неделе «Евроторг» сообщил о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 миллионов долларов. В рамках размещения будет проведена частичная продажа глобальных депозитарных расписок (GDR) компании ее основными акционерами — Владимиром Василько, Сергеем и Александром Литвиными, Андреем Зубковым. По итогам IPO основные акционеры планируют сохранить контрольный пакет акций компании.

В четверг «Евроторг» подтвердил планы проведения IPO.

Вторичный компонент будет включать в себя GDR, продаваемые основными акционерами компании. «Допускается возможность дополнительного размещения в размере не более 15% от общего предложения акций»

«Евроторг» также сообщил о планах продать основным акционерам дочернюю структуру — СтатусБанк, который представлен филиалами в 16 городах Белоруссии. Планируется, что основные акционеры используют часть своих доходов от размещения для финансирования покупки СтатусБанка у компании на общую сумму 45,2 миллиона белорусских рублей. Сделка будет осуществлена при условии проведения IPO и получения одобрений соответствующих регулирующих органов. Компания рассчитывает использовать доходы от продажи для дальнейшего снижения долговой нагрузки и сокращения задолженности в иностранной валюте.

http://ir.eurotorg.by/ru/investor-centre/regulatory_news/2018/eurotorg-confirms-intention-to-float-on-london-stock-exchange-announces-new-appointments-to-board-of/

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={F686116A-83BA-40C9-ACE8-A80EF655A262}