Блог им. Roman_Paluch

Диасофт. Умирающий дельфин!



Обычно делаю длинные разборы в отношении компаний, но не вижу делать такого разбора в отношении отчета за 6 месяцев у Диасофта, так как по цифрам все понятно!

Опять можно похвалить себя, что предсказал такое развитие событий!

📌Короткие тезисы

1) Падающая выручка в эпоху двузначной инфляции говорит о том, что новых продаж нет, так еще старые клиенты отказываются/режут бюджеты на продукцию Диасофта! Очень опасный сигнал!

2) Расходы не стоят на месте (наглядно видно в себестоимости), поэтому усиливается негативный эффект на маржинальность бизнеса, EBITDAC и NIC, которые учитывают капитализированные расходы, ушли в отрицательные зоны! По новой дивидендной политике дивиденды платятся от EBITDAC, но если EBITDAC будет отрицательный или околонулевой, то акционеры закономерно ничего не получат!

3) Нет шансов на камбэк в 2026 году, так как у Диасофта основной расход — это зарплаты, при этом с 1 января будет рост ставки по социальным взносам с 7.6% до 15% => уничтожение EBITDAC и NIC!

Диасофт. Умирающий дельфин!

Вывод: все очень плохо!

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest
350 | ★1
3 комментария
+1
мечтаю скинуть это говно в безубыток
avatar
Профуршетник
Про ентот Диасофт столько шума. А что за продукт они продают? Мне не интересно, но я даже вскользь об этом не слышал.
avatar
Обитатель матрицы
Обитатель матрицы, это продукт для банков, поэтому Вам не знаком продукт
avatar
Invest_Palych

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Размещение облигаций «Газпрома» в юанях
«Газпром» — системообразующая компания РФ, один из крупнейших экспортёров в мире. Кредитные рейтинги эмитента и поручителя — AAA(RU) /...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
11:28
Фото
X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на...
Фото
Анатолий Полубояринов
03:48
Обвал рубля отменяется: Минфин планирует купить совсем немного валюты
Пара CNY/RUB на Мосбирже 6 мая консолидируется у 11. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах котируется по 75, пара EUR/RUB находится немного выше 88.К...
Фото
Freedom Finance Global
14:06

полезные записи за 24 часа

★10 41 Великий Калужский Нефтяной Мираж. Часть 2: Империя в подъезде пятиэтажки
★9 2 Открытые позиции по фьючерсам. Что работает, а что не работает? тестирование за 5 лет
★9 0 7 ИИ-инструментов для инвестора в 2026 году
★5 44 Спрятал активы в банкротстве? Суд нашёл. 2026 год
★5 3 ФосАгро отчиталась за 2025 г. — компания сократила свой долг, только за счёт курсовых разниц, FCF снизился и не позволит выплатить финальные дивиденды.
★4 4 ♾️Автоследование Кот.Финанс: результаты за апрель 2026
★4 2 Обзор кэшбэков в банках на МАЙ: у кого лучшие скидки на супермаркеты, медицину и кафе?
★3 7 Стоит ли покупать акции Сбера? Отчет за 1 квартал 2026 года, дивиденды и перспективы
★3 26 X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?
★3 4 Богатые отцы не дают деньги. Они дают кое-что важнее
+211 41 Великий Калужский Нефтяной Мираж. Часть 2: Империя в подъезде пятиэтажки
+117 14 Азия. Среда.
+109 26 X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?
+87 52 Размышления у парадного
+73 34 Индекс МБ сегодня
+70 8 Ситуация на текущий момент
+67 20 Балтика Майские
+63 28 Брат моего прапрадеда - первый в России антиквар
+62 29 Несчастная доля ритейлеров: кто виноват в падении трафика?
+56 97 Госдолг растёт! Скоро дефолт по ОФЗ?!

самые обсуждаемые сегодня

97к Госдолг растёт! Скоро дефолт по ОФЗ?!
81к Как вы пользуетесь дешевым долларом?
75к Что там мне говорят про здоровый образ жизни в России ? Посмотрим 🤔 и так ...
52к Размышления у парадного
41к Армения похоже всё. СНГ без России?
36к А хотите про настоящий краеугольный камень?
36к Минфин возобновляет покупку валюты
34к Индекс МБ сегодня
29к Несчастная доля ритейлеров: кто виноват в падении трафика?
28к Брат моего прапрадеда - первый в России антиквар

теги блога Invest_Palych

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн