SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Roman_Paluch
Диасофт. Умирающий дельфин!
- 27 ноября 2025, 10:22
- |
Обычно делаю длинные разборы в отношении компаний, но не вижу делать такого разбора в отношении отчета за 6 месяцев у Диасофта, так как по цифрам все понятно!
Опять можно похвалить себя, что предсказал такое развитие событий!
📌Короткие тезисы
1) Падающая выручка в эпоху двузначной инфляции говорит о том, что новых продаж нет, так еще старые клиенты отказываются/режут бюджеты на продукцию Диасофта! Очень опасный сигнал!
2) Расходы не стоят на месте (наглядно видно в себестоимости), поэтому усиливается негативный эффект на маржинальность бизнеса, EBITDAC и NIC, которые учитывают капитализированные расходы, ушли в отрицательные зоны! По новой дивидендной политике дивиденды платятся от EBITDAC, но если EBITDAC будет отрицательный или околонулевой, то акционеры закономерно ничего не получат!
3) Нет шансов на камбэк в 2026 году, так как у Диасофта основной расход — это зарплаты, при этом с 1 января будет рост ставки по социальным взносам с 7.6% до 15% => уничтожение EBITDAC и NIC!
Вывод: все очень плохо!
Подпишись, мне будет приятно!
t.me/roman_paluch_invest
342 |
3 комментария
+1
мечтаю скинуть это говно в безубыток
- 27 ноября 2025, 10:26
Про ентот Диасофт столько шума. А что за продукт они продают? Мне не интересно, но я даже вскользь об этом не слышал.
- 27 ноября 2025, 10:38
Обитатель матрицы, это продукт для банков, поэтому Вам не знаком продукт
- 27 ноября 2025, 11:14
Читайте на SMART-LAB:
🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ
🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент:...
10:00
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой...
21:00
теги блога Invest_Palych
- Diasoft
- EMC
- fix price
- Globaltrans
- Headhunter
- Henderson
- IMOEX
- IPO
- IPO 2024
- Ozon
- Qiwi
- SPO
- vk
- Whoosh
- X5
- акции
- Алроса
- Астра
- АФК Система
- Белуга Групп
- бюджет РФ 2025
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК Норникель
- Группа ЛСР
- Группа Позитив
- ДВМП
- Делимобиль
- дефицит бюджета
- Диасофт
- дивиденды
- доллар рубль
- Европлан
- ЕвроТранс
- займер
- Индекс МБ
- интеррао
- инфляция в России
- Итоги года
- ключевая ставка ЦБ РФ
- лента
- Лукойл
- М.видео
- Магнит
- Мечел
- ММК
- Московская биржа
- мтс
- МТС Банк
- нкнх
- НЛМК
- НМТП
- Новатэк
- облигации
- ОВК
- ОЗОН Фармацевтика
- операционные результаты
- отчеты МСФО
- ОФЗ
- Полиметалл
- полюс
- полюс золото
- Портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Распадская
- Ренессанс Страхование
- роснефть
- Ростелеком
- русагро
- русал
- Русгидро
- Русская аквакультура
- Самолет
- санкции
- санкции США
- сбербанк
- сделки M&A
- Северсталь
- Сегежа групп
- Селигдар
- совкомбанк
- Совкомфлот
- тинькофф банк
- ТМК
- Транснефть
- трейдинг
- форекс
- Фосагро
- фьючерс mix
- ЦБ РФ
- Черкизово
- экономика России
- Эл5 Энерго
- ЭсЭфАй
- Эталон
- ЮГК Южуралзолото
- Южуралзолото
- ЮМГ
- Юнипро
- Яндекс