Новые облигации Росинтера: 24% с возможностью выхода через 1,5 года

🧐 «Росинтер Ресторантс Холдинг» (или сокращенно Росинтер) спустя два месяца снова выходит на рынок долга и предлагает инвесторам новый выпуск своих облигаций БО-02. Размещение бондов БО-01 в августе на 500 млн руб. оказалось весьма удачным, бонды сейчас торгуются выше номинала, поэтому решено удвоить объём выпуска и собрать с открытого рынка уже 1 млрд рублей!

Что выглядит более чем реально, учитывая громкое имя компании, стоящей за такими известными брендами, как «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари» и управляющей по франшизе ресторанами «Вкусно — и точка». Как я вам рассказывал ещё летом, Росинтер – это не просто набор ресторанов. Это публичная компания, акции которой торгуются на бирже под тикером #ROST, обладающей портфелем узнаваемых брендов и, что важнее, уникальными активами в виде ресторанов в ключевых транспортных узлах страны.

📚 Презентация

💼 Поэтому для желающих получить высокий купонный доход, инвестируя в одного из старейших игроков российского общепита, это очередная хорошая возможность поучаствовать в новом размещении. Просто нужно делать это на небольшую часть портфеля, как и в любом другом подобном случае — забывать о диверсификации никогда нельзя!

Особенностью нового выпуска БО-02 является весьма привлекательная начальная купонная доходность (24,0%), с последующей офертой через 1,5 года, которая для особенно осторожных инвесторов может стать хорошей возможностью для выхода из этой истории раньше срока погашения, если вдруг такое желание у них возникнет.

🍽 Средства от размещения облигаций, как и в случае с предыдущим выпуском, Росинтер планирует направить на реализацию инвестиционной стратегии, а также на рефинансирование банковского долга.



Это включает в себя открытие и обновление ресторанов в городских локациях, а также на транспортных узлах, что может поддержать будущий рост выручки, а также снизить долговую нагрузку компании с 3,1х, которая ожидается по итогам 2025 года, до 1,1х к 2028 году.



📌 Параметры облигации:

▪️Объем выпуска: 1 млрд руб.
▪️Номинал: 1000 руб.
▪️Срок обращения: 3 года
▪️Ориентир по ставке купона: 24,00% годовых (1-6 купонные периоды), далее 7-12 купонные периоды будут определены эмитентом
▪️Купонный период: 91 день
▪️Put-оферта: планируется по итогам 6-го купонного периода
▪️Рейтинг Эмитента: BB+(RU), прогноз «стабильный» от АКРА
▪️Организатор: АО «ФИНАМ»

📆 Предварительная дата сбора книги заявок запланирована уже на завтра, 6 ноября 2025 года, и пройдёт с 11:00 до 15:00 (мск), ну а само размещение должно состояться в следующий понедельник, 10 ноября.

👉 Тот факт, что компания Росинтер является публичной и регулярно раскрывает отчетность по МСФО, дополнительно добавляет прозрачности в том числе и всем её размещениям новых выпусков облигаций. И для инвесторов, которые хотят добавить доходности портфелю своих бондов, новый выпуск БО-02 представляется весьма интересной возможностью для этого. Тем более на фоне продолжающегося смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Особенно это касается тех инвесторов, кто верит в потенциал брендов Росинтера и его уникальные локации, и кто готов разделить с компанией важный этап трансформации и развития.

❤️ Ставьте лайк, если посты с хэштегом #облигации являются для вас полезными и интересными!

👉 Подписывайтесь на мой  телеграмм-канал и будьте на шаг впереди рынка! У себя я публикую уникальный авторский контент, которого зачастую больше нигде нет!