О возвращении иностранных IT компаний

Тимофей делится мыслями

Что будет с нашим IT компаниями, если вдруг условный Google и все остальные вернутся?

Во-первых ситуация сейчас и в 90е — это не одно и тоже, когда впервые иностранные поставщики софта заходили на рынок, по сути и рынка то не было — ИТ только развивался и они были тотальными монополистами. Теперь альтернативы есть

— Очевидно, что госкомпании и около-государственный бизнес останутся на отечественных решениях. Уже все настроено, контракты подписаны и разворачиваться плохо, все прекрасно всё понимают. Тут, скорее всего назад НЕ ПРОВЕРНУТЬ.
В 2024 году объем госзакупок ПО вырос на 13%, а контрактов с госкомпаниями – в 2,5 раза.
— По сути решениями Софтлайна, Астры, Позитива и Диасофта импортозамещены все крупные заказчики, прежде всего наиболее значимые моменты заместили, потихоньку и остальное. В том числе и по этой причине Софтлайн так усиленно проводил M&A сделки, чтобы активнее заполнять нишу.

— Менее крупный бизнес безусловно МОЖЕТ вернуться к западным решениям, т.к. у них меньше ресурса для перехода, ведь покинуть полностью Microsoft, Oracle/IBM/Google продукты для компании средней руки практически нереально, слишком большие капитальные вложения.
В 2024 году рынок корпоративного ПО вырос на 34%, а доля российских поставщиков составила почти 90%. Более того, ожидается, что до 2030 года рынок будет расти на 24% ежегодно.

— Облако и сервера наиболее уязвимы с конкурентной точки зрения. Чем проще заменить, тем выше шанс, что уйдут туда, где выгоднее.

— Интересно, что для Софтлайн с его казалось бы громоздким портфелем миллиона маленьких решений возврат того же Microsoft даже в плюс, так как до санкций они были одними из лидеров по продаже лицензий.
Да и в целом SOFL активно работали с иностранными вендорами и были генеральными партнерами для многих из них, допом купили например Борлас (внедряют 1С решения, а еще топ по Oracle они же).

Т.е. сам по себе возврат западных IT компаний если и произойдет, то влияние окажет весьма разношерстное, а для кого-то, как для SOFL — это возможность вернуться к старому виду заработка (без потерь текущего), ну а для кого-то конкуренция «из прошлого».
И так понятно, что «хоронить» отечественный айти рынок из-за страхов «как вернуться и всех клиентов отожмут» явно не стоит.

Всем финансового роста! 📈
Подписывайся, дальше — больше 📊
—
$SBER $LKOH $GAZP
#инвестиции #акции #облигации