Газпром (GAZP): годовая финансовая отчетность МСФО

Газпромsmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Дата отчета 29.04.2020 29.04.2021 28.04.2022 23.05.2023 02.05.2024   02.05.2024
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 48.0 47.1 64.5 67.9 72.4  
Переработка нефти, млн т 55.0 53.7 55.8 57.5 56.8  
Добыча газа, млрд м3 501.0 454.5 514.8 412.9 359.0   179.5
Экспорт газа, млрд м3 232.4 219.0 185.0  
Цена газа на экспорт, $/1000 м3 210 143  
Выручка, млрд руб ? 7 659 6 321 10 241 11 674 8 542   8 542
Операционная прибыль, млрд руб 1 120 615.0 2 411 1 935 -364.0   -364.0
EBITDA, млрд руб ? 1 860 1 466 3 687 3 638 1 765   1 765
Чистая прибыль, млрд руб ? 1 203 135.0 2 093 1 226 -629.0   -629.0
Опер.денежный поток, млрд руб ? 1 710 1 919 3 015 2 193 2 296   2 296
CAPEX, млрд руб ? 1 776 1 522 1 934 2 192 2 422  
FCF, млрд руб ? -66.5 396.3 1 081 1.10 -213.0  
Див.выплата, млрд руб 361.0 297.0 0.000 1 208 0.000  
Дивиденд, руб/акцию ? 15.24 12.55 0 51.03 0  
Див доход, ао, % 5.9% 5.9% 0.0% 31.4% 0.0%   0.0%
Дивиденды/прибыль, % 30% 220% 0% 99% 0%   0
Опер. расходы, млрд руб 6 387 5 666 7 681 9 307 8 584   8 584
Амортизация, млрд руб 862.0 982.0   982.0
НИОКР, млрд руб 19.2 18.1 23.8  
Расх на персонал, млрд руб 795.0 848.0 840.0 953.7 1 097   1 097
Процентные расходы, млрд руб 171.0 173.0 195.6 253.1  
Активы, млрд руб 21 882 23 352 27 047 26 129 28 714   28 714
Чистые активы, млрд руб ? 14 105 14 238 16 251 15 750 15 650   15 650
Долг, млрд руб 3 864 4 907 4 884 5 066 6 657   6 657
Наличность, млрд руб 696.0 1 035 2 014 1 158 1 602   1 602
Чистый долг, млрд руб 3 168 3 872 2 870 3 908 5 055   5 055
Цена акции ао, руб 256.4 212.7 343.0 162.8 159.8   113.1
Число акций ао, млн 23 673 23 673 23 673 23 673 23 673   23 673
Free Float, % 46.0% 49.8%  
Инсайдерское владение, % 0.013%  
Капитализация, млрд руб 6 070 5 034 8 120 3 853 3 783   2 676
EV, млрд руб ? 9 238 8 906 10 990 7 761 8 838   7 731
Баланс стоимость, млрд руб 13 975 14 118 16 130 15 619 15 503   15 503
EPS, руб ? 50.8 5.70 88.4 51.8 -26.6   -26.6
FCF/акцию, руб -2.81 16.7 45.7 0.05 -9.00   0
BV/акцию, руб 590.3 596.4 681.4 659.8 654.9   654.9
Рентаб EBITDA, % ? 24.3% 23.2% 36.0% 31.2% 20.7%   20.7%
Чистая рентаб, % ? 15.7% 2.1% 20.4% 10.5% -7.4%   -7.4%
Доходность FCF, % ? -1.1% 7.9% 13.3% 0.0% -5.6%   0.0%
ROE, % ? 8.5% 0.9% 12.9% 7.8% -4.0%   -4.0%
ROA, % ? 5.5% 0.6% 7.7% 4.7% -2.2%   -2.2%
P/E ? 5.05 37.3 3.88 3.14 -6.01   -4.26
P/FCF -91.3 12.7 7.51 3 503 -17.8  
P/S ? 0.79 0.80 0.79 0.33 0.44   0.31
P/BV ? 0.43 0.36 0.50 0.25 0.24   0.17
EV/EBITDA ? 4.97 6.08 2.98 2.13 5.01   4.38
Долг/EBITDA 1.70 2.64 0.78 1.07 2.86   2.86
Персонал, чел 473 800 477 600 498 100   498 100
Произв.труда, млн руб/чел/год 16.2 13.2 17.1   17.1
Расходы/чел/год, тыс.р 1 678 1 776 2 202   2 202
R&D/CAPEX, % 1.08% 1.19% 1.23% 0.00% 0.00%  
CAPEX/Выручка, % 23% 24% 19% 19% 28%   0
IR рейтинг 3.6 3.4   3.4
Качество фин.отчетности 4 4   4
Презентации для инвесторов 4 1   1
Присутствие на смартлабе 1 4   4
Годовой отчет 5 4   4
Сайт для инвесторов 5 4   4
Календарь инвесторов 5 2   2
Обратная связь 1 5   5
структура и состав акционеров Газпром

Газпром - факторы роста и падения акций

  • Могут быть заключены новые контракты на поставку газа в Китай. Сейчас 38 млрд.м3, потенциал до 130 млрд.м3.
  • Высокие цены на газ должны продержаться как минимум до 2024 года, с учетом сокращения закупок российского газа со стороны Европы
  • Компания владеет пакетами акций в Газпромнефти, Газпромбанке, Сахалине-2 и НОВАТЭКе
  • По отчету РСБУ за 2023г. активы Газпрома выросли на 2 трл.р. , Чистая прибыль = 695 млрд.р. Чистые Активы Газпрома 17,5трл.р. при рыночной капитализации 3,8 трл.р. недооценка к балансовой стоимости в 4 раза!
  • В долгосрочном плане угрозу для бизнеса представляет бурное развитие альтернативной энергетики.
  • Есть проект Сила Сибири-2, емкостью 50 млрд м3 и стоимостью 1.5 трлн руб
  • В 2022 компания может начать строительство новых трубопроводов, например в Индию.
  • РОСИМУЩЕСТВО ПОВЫСИЛО НДПИ ДЛЯ ГАЗПРОМА НА 2022 НА 1.24 ТРЛН РУБ, А ТАКЖЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД. КОМПАНИЯ ВПЕРВЫЕ С 1998 ГОДА НЕ ЗАПЛАТИЛА ДИВИДЕНДЫ, И УЖЕ ВЫПЛАТИЛА ДИВИДЕНДЫ ЗА 1П 2022 ГОДА = 51 РУБ
  • Поставки газа в Европу в 2023 году сократятся в 3 раза относительно пиковых значений 2018/19 года.
  • Гер. Uniper подала иск на Газпром на сумму 11,6 млрд евро. В случае успеха, это может вычесть из цены акций Газпрома около 20 руб на акцию.
  • В конце 2024 г. истекает контракт на транзит газа через Украину, что может означать потерю 15 млрд м3 (29% европейского экспорта)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: