▫️ Капитализация: $548 b
▫️ Выручка TTM:$119 b

▫️ Прибыль TTM: $23 b
▫️ P/E TTM:24, Форвардный P/E2021: 16
▫️ P/B: 3.7
▫️ P/S: 4.6

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

📊 Сегментация выручки компании в последнем отчетном году

🌐 Реклама и комиссии от китайских продавцов -$47,6 b (+24,4% г/г) ➡️ 43% от общей выручки

💵 Выручка от прямых и партнерских продаж (в основном, через ТЦ) -$25,6 b (+95,3% г/г) ➡️ 23% от общей выручки

🌍 Выручка от международной торговли, оптовой торговли и логистических услуг — $22,1 b (+43,6% г/г) ➡️ 20% от общей выручки

🚚 При этом, логистические услуги компании прибавили+68% г/г.

☁️Облачные вычисления составляют8% от всей выручки. Этот сегмент вырос на 50% г/г.

👉 На площадки группы Alibaba приходится 56% всего розничного товарооборота онлайн-торговли в Китае. Или

💡 Актуальные идеи для инвестирования

обзоры компаний доступны по гиперссылкам

Почти все компании из предыдущего выпуска от 30.07.2021 показали хороший рост. Предыдущий выпуск был первым и многим понравился, поэтому буду стараться публиковать сводку каждую неделю😊

Актуализировал информацию по компаниям портфеле.

📊 ДЕРЖУ в своем портфеле (цель/апсайд):

Оцениваю консервативно, поэтому потенциал роста может быть больше, чем указано.

Русагро (🎯: 1300, 📈: 18%) | ✅ +3.5% за неделю |

Смотрел операционные результаты за 1П2021 года. Всё ожидаемо — позитивно. Выручка +48% в основном за счет роста цен. А самые урожайные кварталы еще впереди. Роста большого не жду, но и риски низкие. Держу этот защитный актив.

БСП (🎯: 95, 📈: 34%) | ✅ +8,8% за неделю |

Взлетел вчера на новостях об обратном выкупе 14млн акций по 75 рублей, драйверы роста и без этого есть. Позиция вышла из небольшого минуса, держу до цели.

▫️ Капитализация: $2,4 T

▫️ Выручка TTM: $0,35 T

▫️ Прибыль TTM: $86.8 b

▫️ P/E TTM: 27,65 (fwd P/E 2021: 25)

▫️ P/B: 38

▫️ P/S:6,86

▫️ Дивиденды TTM: $0,84 на акцию

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка по сегментам компании за последний отчетный квартал:

📱 iPhone $39.6 b (+49.8% y/y) ➡️ 48.6% от выручки

💻 Mac $8.2 b (+16.3% y/y) ➡️ 10% от выручки

— iPad $7.4 b(+11.9% y/y) ➡️ 9% от выручки

— Accessories $8.8 b (+36% y/y) ➡️ 10,8% от выручки

⚙️ Services $17.5 b (+33% y/y) ➡️ 21,5% от выручки

ИТОГО: $81,4 b (+36,4% y/y)

👉 Продажи в США составляют 44% от общей выручки

В Европе — 23%, в Китае — 18%. Китайский рынок сбыта имеет хороший потенциал.

Общий рост выручки по товарам составил 37,4%, что больше, чем по услугам.

▫️ Капитализация: $1.69 T

▫️ Выручка TTM: $0,44 T

▫️ Прибыль TTM:$29.4 b

▫️ P/E TTM: 57.5, Форвардный P/E2026: 13

▫️ P/B: 14.65

▫️ P/S: 3.84

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

📊 Сегментация компании TTM

— North America -$266.6 b ➡️ 60% выручки

— International — $124 b ➡️ 28% выручки

— AWS -$54.7 b ➡️ 12% выручки

ASW — Amazon Web Services

👉 По оценке Digital Commerce 360 в 2020 году рынок E-commerce в США составил $861 b (+44% г/г).

Выручка Amazon от продаж и услуг маркетплейса в Северной Америке за 2020 год составила$236,3 b (+38,3% г/г).

❗ Есть небольшое отставание от рынка, но для компании такого масштаба — это нормально.

👉 По данным Internet Retailer в 2018 году на Амазон приходилось 37% всех онлайн-продаж

▫️ Капитализация:1,1 трлн р

▫️ Выручка TTM: 0,78 трлн р

▫️ Прибыль 1кв2021: 43,7 млрд р

▫️ Добыча 1П2021:13,43 млн тонн (+1,3% г/г)

▫️ Дивиденды 2019 год: 64,47 руб на акцию об

▫️ Forvard P/E 2021: 5,55

▫️ Прогнозные дивиденды за 2021:9-15%

▫️ P/B: 1,4

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка/прибыль за 1кв2021 по сегменту "разведка и добыча нефти":

173 / 52 млрд р (+40,6% / +79,3% г/г)

Данный сегмент составляет более 80% суммарной прибыли по сегментам.

Основа роста выручки по сегменту — увеличение цен на нефть (см ниже).

👉 Средневзвешенные цены на нефть:

1кв2020 около $44,21

1кв2021 около$59,85 (+35,38% г/г)

2кв2021 около $67 (+12% к/к)

👉 Налог НДПИ за 1кв2021 вырос на 28,7 млрд р (+43,8% г/г), составив 57% от прироста выручки по сегменту.

Технология: производитель тонкопленочных фотоэлектрических модулей солнечных батарей из теллурида кадмия (CdTe).

▫️ Капитализация: $9,23 b

▫️ Продажи TTM: $2,97 b

▫️ Прибыль TTM: $0,56 b

▫️ P/E: 16,5, Форвардный P/E2021: 20

▫️ P/B: 1,6

▫️ P/S: 3,1

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка компании за 2кв2021 упала на 2% г/г из-за снижения сервисной выручки и выручки от генерации энергии. Продажи модулей и солнечных систем:+5,1% (г/г).

👉 Из всех новых (введенных в эксплуатацию в США)  электрогенерирующих мощностей в 2020 году 44% пришлось на солнечную энергетику. По прогнозам на 2021й год этот показатель будет равен 58%. (см. рисунок). First Solar большую часть продукции реализует именно на территории США, а 65% планируемого роста продаж — будут на территории США.

▫️ Капитализация:2 трлн р

▫️ Выручка TTM: 2,1 трлн р

▫️ Прибыль 1кв2021: 84,2 млрд р

▫️ Добыча 1П2021:19,28 млн тонн (+0,3% г/г)

▫️ Дивиденды 2019 год: 37,96 руб на акцию

▫️ Forvard P/E 2021:4,5

▫️ Прогнозные дивиденды за 2021: 11%

▫️ P/B: 1

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка за 1кв2021 по сегментам:

— продажа нефти: 188 млрд р (+47,9% г/г)

— продажа нефтепродуктов: 394,6 млрд р (+9,5% г/г)

— газ и прочее: 28 млрд р (+4,5% г/г)

Итого выручка: 611 млрд р (+18,6% г/г)

Цены на нефтепродукты не выросли так сильно, как на саму нефть, поэтому при расчете ожидаемой выручки нужно это учитывать.

✅ Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов в размерене менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

💡 Актуальные идеи для инвестирования

обзоры компаний доступны по ссылкам

📊 ДЕРЖУ в своем портфеле (цель/апсайд):

Русагро (🎯: 1300, 📈: 20%) — держу с ноября 2020, средняя 830. Рост медленный, но рисков мало, операционные результаты за 1П2021 отличные.

БСП (🎯: 95, 📈: 46%) — ожидаю, что реализуется в течение 6-12 месяцев. Риски описаны в обзоре по гиперссылке. Единственная позиция, которая пока в минусе по портфелю (-5%).

Matson (🎯: 85, 📈: 29%) — один из немногих вариантов купить бенефициара роста цен на контейнерные перевозки. Пока цены на хаях. Идея краткосрочная, до полугода.

Shell (🎯: 51, 📈: 25%) — все нефтяники и газовики интересны на перспективу 6-12 месяцев. Параллельно наблюдаем за ценами.

TotalEnergies SE (🎯: 55, 📈: 25%)