Т-Банк отчет за 1 полугодие, записная книжка

16 сентября 2024, 11:12
|
Тимофей Мартынов

до объединения:
капа = 464 млрд
капитал = 296 млрд
roe = 32,7%
прибыль LTM = 90
P/E = 5,2
P/B = 1,6

Цена акции TCSG для приобретения Росбанка = 3423,62, на 47% выше текущей цены акций.
Оценка Росбанка при приобретении P/B=0,8
Новых акций = 69 млн
Было акций = 199,3 млн

После объединения:
Капитализация: 626 млрд
Новый суммарный капитал = 530 млрд
P/B = 1,18
Доля Потанина после объединения = 41,4%
Могут сократить до ½ расходов Росбанка
Расходы на привлечение = 32% операц расходов (от 60 млрд)

https://smart-lab.ru/q/TCSG/f/q/MSFO/

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС

4.4К

1 комментарий

Кстати- это 41% именно интерроса видимо, тк если аккуратно по долям посчитать и распределить 69 млн доп акций, то у всей группы: интеррос+ фонды, куда 50% Росбанка передавалось, должно быть больше 50% в сумме (было 69 и забрали на себя допку 69-в итоге 51%+ в новой структуре).

А те 19-20 млн акций, которые они на баланс по байбеку выкупили- могут на что-то влиять?