Лучшие идеи 2024 года. За счет чего мой портфель обгоняет рынок?

Друзья, вот так быстро и незаметно прошла почти половина 2024 года, время подвести промежуточные итоги инвестиций, как раз после коррекции – они очень показательны. 

Личный портфель по состоянию на 12 июня прибавил 22,34%, в то время как индекс MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) прибавил 4,67%. 

Портфель опережает индекс на 17,6 пп. менее, чем за полгода.  

❓ Какие мои идеи дали такое опережение рынка?



🍏 Лента — компания выходит из кризиса за счет закрытия неэффективных магазинов и покупки сети магазинов у дома «Монетки». 

 Идея была вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/834 

 • Цена на момент обзора 21 марта 2024 года: 750 руб.

• Цена — 13 июня: 1 180 руб. 

• Доходность идеи: +57%

 Я зафиксировал 1/6 часть позиции по 1 275 (в +70%), основную часть позиции держу. Моя гипотеза в том, что каждый следующий отчет Ленты будет лучше предыдущего. 

 🍏 X5 — главный российский ритейлер, ставка была на недооценку и переезд. 

 Обзор и идея по X5 от 28 декабря: t.me/Vlad_pro_dengi/661 

 • Цена на 28 декабря 2023 года: 2 090 руб.

• Цена — 13 июня: 2 798 руб. 

• Доходность идеи: +33,7%

 В моменте расписки X5 стоили 3 200, но перед длительной заморозкой их распродали. X5 все еще оценена дешево, я готов покупать по текущим ценам, когда откроются торги. 

 📱  Ростелеком — был дешево оценен по P/E относительно истории и МТС, впереди было 2 выплаты дивидендов на горизонте полугода и потенциальное IPO ЦОД. 

 Покупать начал еще в ноябре, а 26 декабря сильно увеличил позицию в бумагах компании: t.me/Vlad_pro_dengi/658 

 • Цена на 26 декабря 2023 года: 70 руб.

• Цена — 13 июня: 91 руб. 

• Доходность идеи: +30% (цена была и выше 100)

 Я в Ростелекоме забрал около 30% + дивиденды в январе (продал акции по 92 и 97). 

 💿  Северсталь – моя идея была в возобновлении дивидендных выплат и возвращении к квартальным дивидендам.Цены на сталь в начале года тоже благоволили компании. 

 Мой обзор от 21 декабря: t.me/Vlad_pro_dengi/651 

 • Цена на 21 декабря 2023 года: 1 337 руб.

• Цена — 13 июня: 1 821 руб. 

• Доходность идеи: +36% (цена была и выше 2 000)

 Я ранее продал акции Северстали по 1 870 руб., потому что цены на сталь снизились. То, что произошло с НЛМК (коррекция с 250 руб. до 185 руб. при дивидендах в 25 руб.), может повториться в Северстали. 

 🏦  Сбер — крепкий и стабильный бизнес, недооценен на истории (P/E = 4,5, в начале года был 4, на истории 5,5-6), дает дивиденды 10,5%, растет темпами около 10% в год.

 О Сбере пишу каждый месяц, вот пост от начала года: t.me/Vlad_pro_dengi/699 

 Цена на 31 декабря 2023: 270,82 руб.

Цена — 13 июня: 315 руб.

Доходность: +16,3%

 Сбер уже 2 года – первая позиция в моем личном портфеле. И бумага чувствует себя лучше индекса, защищая портфель на коррекциях. 

 -//-

 Это не все мои идеи, которые превзошли рынок, но, пожалуй, главные по объему прироста капитала. И всеми ими я с вами открыто делился.

 Идей, которые будут на голову лучше рынка — немного, все компании априори не могут расти быстрее среднего. Дельту в доходности должны давать несколько идей. Важно отыскать их и отвести им значимую долю в портфеле. 

 Друзья, если вы хотите самостоятельно уметь анализировать компании, прогнозировать финансовые результаты, дивидендную доходность и определять справедливую стоимость акций, предлагаю вам изучить мою крутую методичку по фундаментальному анализу компаний. 

 На конкретных примерах российских компаний я рассказал о 10 принципах, на основе которых сам отбираю лучшие акции для инвестиций. 

 Вот тут рассказал о моей методичке подробнее и опубликовал демо-фрагмент: t.me/Vlad_pro_dengi/864 

 Желаю вам прибыльных инвестиций и хорошего дня! 👍