В продолжение поста smart-lab.ru/blog/1277871.php где мне было интересно услышать, кто как справился на «нашем» динамичном рынке в 2026, я ничего не услышал, и поэтому решил глянуть, а как у них загнивают управляющие, 3% в месяц делают, что для них там важно?



hedgefollow.com/top-hedge-funds.php

Первая зеленая колонка — доходность за три года. Считают по-разному, ну берите вторую, ладно. Как видите,загнивают аж позеленели. Капитализация, думаю, чуть ли не как у всей биржи МММВБ с потрохами в ДУ только у первого хедж фонда.

Вот и наш управляющий, который покраснел, и которого (всех сразу) сняли с ренкинга сайта мосбиржи, чтоб картину маслом не портил… что может сказать? Как дела, ребята? За три года, нормуль? Консервативно 10% в месяц выходит?

Пост не о том, что мало зарабатывают, сложное дело эта биржевая игра с куклом, вопрос в другом, сколько сейчас считается привлекательным для денег, чтобы вкладывать на биржу? У меня один знакомый управлял денгами клиента, но предлагал от 3 до 5% в месяц. Все легально, но клиент от него ушел, когда ему предложили 20% в месяц. Это было много много лет назад. А сейчас, с тем, что твориться в мире и на рынке, ставки депозитов, которые зашкаливают, на что согласны большие деньги?  

( Читать дальше )

😌 Всем привет. Хотелось поговорить по поводу диверсификации в моём портфеле.

😴 Я являюсь новичком именно на российском фондовом рынке, осознанно инвестирую чуть меньше года, но считаю себя уже довольно неплохо подкованным в плане информации, т.к был опыт и в других инструментах и это видно из моих постов, которые ежедневно выходят на канале, будь то новости, отчёты, мысли или аналитика. Обучение проходит в разы быстрее, когда появляется ответственность перед аудиторией, поэтому этот канал и существует — помимо материальной ценности, разумеется, спасибо вам.

👀 Почти год назад мой портфель выглядел совершенно иначе, нежели сейчас —> t.me/liqviid/12, можете посмотреть. В портфеле было 22 компании. Вроде бы эмитентов много, но вот на деле диверсификация заметно хуже, чем у нынешнего портфеля, в котором на данный момент компаний намного меньше.

Дело в том, что в моём старом портфеле был заметный перекос в нефтегазовом секторе — около 40%, как в 🏛индексе Мосбиржи. Такое соотношение гарантирует отсутствие диверсификации.

( Читать дальше )

Чёт пишу, пишу, а народ нефига не лайкает! Лайки стали дефицитным товаром? Кто то ввёл эмбарго на лайки? Санкции? Запрет на проход лайка по экрану? Потолок лайков на человека? Запрет на транспортировку лайков? Несерьёзно как то чтоли… Санкции уже и сюда добрались! Или народ лайковый эмигрировал с ресурса? Или все слили и уже не торгуют и соответственно не интересуются рынком? Где все лайки то? Неужели народ разучился пользоваться сайтом? Другим смотрю тоже стали мало насыпать… Лайковая блокада прям какая то!

$€ Так получилось, что несколько важнейших событий для фондового рынка, произойдут именно на следующей неделе.

Именно они будут определять направление движения наших активов в ближайшее время. Начнём с экспирации.

ЭКСПИРАЦИЯ.
В четверг-пятницу квартальная экспирация на срочном рынке по всему миру. Мартовский контракт (3.26) перестаёт торговаться и все объёмы перейдут на июньский(6.26).

Это произойдёт и в России, и в других странах. В это время волатильность резко возрастает и рынок штормит. Самые сильные движения можно ожидать ближе ко второй половине недели.

👉Естественно эти движения будут исключительно спекулятивными. Поэтому по ним не стоит делать фундаментальные и далеко идущие выводы.

На мой взгляд из-за экспирации наш рынок может показать негативную динамику в первой половине недели. А вот ближе к концу недели может появиться оптимизм. И это связано со вторым важным событием.

ЗАСЕДАНИЕ ЦБ И НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА.

В пятницу очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Однако в этот раз заседание будет необычным. Центральный банк будет принимать решение на фоне изменения параметров бюджетного правила.

( Читать дальше )

Вся «патовая ситуация» США заключается в противостоянии республиканцев и демократов (внутреннем политическом конфликте, а не исчерпании сил и средств). В военном смысле операция США и Израиля против Ирана — это не война, а избиение младенца, иранская армия на два поколения отстаёт от современной американской и израильской армий и говорить, что «сухопутная операция требует наличия баз развертывания, а они все находятся в зоне поражения ракетным вооружением Ирана» — всё равно, что говорить, будто армия не может разместить склады с пушками и мушкетами, потому что они будут находиться в зоне поражения палок и стрел папуасов.

Даже если поставить в пример СВО на Украине, как склады Украины, так и склады России находятся в зоне досягаемости ракет друг-друга, И ЧТО? СВО идёт 5-ый год, обе стороны демонстрируют способность к продолжению военных действий, не взирая на многочисленные поражения объектов военной и энергетической инфраструктуры.

Возвращаясь к Ирану, в

( Читать дальше )

Появилось огромное количество прогнозов с ростом нефти и котировок акций, связанных с нефтью. Типа все еще только начинается.

Давайте очнемся от заголовков СМИ — это ЛОЖНАЯ реальность.

Может все не так, как нам рассказывают?

Сколько десятилетий нам рассказывали, что перекрытие залива это нефть по 200? как минимум с 2012 года, я приводил пример, когда США твердо сказали что не допустят этого и что это для них красная линия.

«Наша позиция чрезвычайно ясна — США не будут мириться с перекрытием Ормузского пролива. Это та красная черта, которую нельзя переходить, и мы ответим на это», — заявил Панетта (министр обороны США, январь 2012 года)

Именно тогда и Жириновский про 200 сказал, хотя сейчас все делают из него пророка, но тогда об этом говорили все.

Много воды утекло. Что сейчас?

Иран заявляет что перекрыл залив.

что США? Трамп говорит что не будет сопровождать суда, пусть прорываются сами.

Трамп заявил, что танкерам нужно проявлять смелость и прорываться через Ормузский пролив, если у них кишка не тонка. Мол путь свободен — иранских кораблей в проливе нет

( Читать дальше )

 

Вот уже пару раз, в нашем уютном инвестчате долгосрочных инвесторов, звучал вопрос: «не пора ли фиксировать акции нефтяников».

На вопрос зачем, коллеги отвечают, что чешутся руки. Чистой воды лудоманство, конечно, да и я совсем не трейдер, но попробую изложить свои мысли по происходящему.

Спрос на нефть, конечно же спекулятивный, ажиотажный. Причем, рынки живут ожиданиями, и по большому счету, опережают события. И я прекрасно понимаю, что многие опасаются, что нефть и газ как внезапно выросли, так и упадут опять.

Вероятно, это когда-то действительно случится… Но что мы наблюдаем сейчас. Предполагаемая маленькая победоносная операция против Ирана, обернулась настоящим хаосом на всем Ближнем Востоке. Конца и края войне не видно. Огромное количество нефти и газа заперто и не может быть доставлено потребителям. Кроме того, обе стороны уничтожают добывающую, перерабатывающую и складскую инфраструктуру. То есть, фактически, лишние  энергоресурсы просто убирают с рынка.

Можно ли быстро вернуть все назад, даже если завтра США и Иран до чего-то договорятся? Глядя на некоторые кадры с места событий, возникает ощущение, что «фарш не провернуть назад»…

( Читать дальше )

Пророчества Владимира Вольфыча сбываются с поразительной точностью — ожесточенные удары по Ирану и его ответные действия уже привели к нефти выше $100 за бочку и первых гробах, которые отправляются в США. «Тегеран за 3 дня» явно не удался, и вот уже янки готовятся к опасной и сомнительной наземной операции.

🛢️Чтобы хоть как-то сгладить шок предложения, до 12 апреля даже сняты санкции с российской нефти.

Карикатура на тему войны в Иране из Интернета

На этом фоне продолжает пампить отечественный нефтегаз — Роснефть, Татнефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ всю неделю ползли вверх. Занятно, что для того, чтобы залететь в «ракету» хайпа на нефтянке, инвесторы распродают многие другие акции. Ликвидности сразу на всё на нашем рынке не хватает.

🛒Ну а я офигеваю от всего этого, но продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )

     Спустя пару недель боевых действий мне видится, что в Иране наоборот произошло единение населения с правящей элитой. США убрали свою авиацию подальше от территории Ирана, которая раньше базировалась Кувейте и Катаре. Сейчас удары наносятся при помощи использования воздушных танкеров, которые до заправляют ударные самолеты в воздухе. Но за последние дни Ирану удалось сбить один стратосферный танкер, а другому поврежденным удалось приземлиться. Еще пять удалось повредить на аэродроме. Авианосцы отошли от Ирана. На Линкольне ситуация непонятная из за противоречивых заявлений оппонентов, а на Форде случился пожар в прачечной (это даже уже смешно). 

     За время боевых действий Ирану удалось отодвинуть от своих границ авиабазы противника, и сильно уменьшить авиа ударную мощь, а без авиа поддержки западные страны не воюют. Причем по опубликованным китайцами спутниковым снимкам, удары Ирана приходятся прям в яблочко, вынося радары THAAD и другие средства разведки и ПВО.

( Читать дальше )

Каршеринг в России давно перестал быть просто технологической новинкой. Сегодня он стал полноценным городским транспортным сервисом, и ожидания инвесторов тоже изменились.

✔️ Данный сектор уже не воспринимают, как историю быстрого роста любой ценой и количество пользователей перестало быть ключевым фактором. На первое место выходит реальная экономика бизнеса, особенно в текущих условиях «дорогих» денег из-за ставки. Сегодня попробуем разобраться, как компания прошла 2025 год и что изменилось.

📈 С одной стороны, спрос на сервис продолжает расти. Число пользователей увеличилось на 15% до почти 13 млн человек, а выручка компании выросла на 11% — до 30,8 млрд рублей.

🇷🇺 И данные цифры нам показывают, что модель каршеринга в России прижилась. Машины не простаивают, поездки совершаются и сервис быстро интегрируется в повседневную жизнь горожан. А в отдельные периоды спрос даже начинает упираться в предложение автомобилей.

☝️ Но дальше начинаются нюансы. Если погрузиться глубже в финансовые результаты, отчет уже не выглядит столь однозначно. EBITDA составила 6,2 млрд рублей, рентабельность — около 20%, что по-прежнему хорошо. Однако год компания завершила с чистым убытком 3,7 млрд рублей.

( Читать дальше )