Блог компании БКС Мир инвестиций | Индексный портфель акций с фондом БКС

Рынок акций пытается нащупать дно, показав сильный отскок от минимумов июля. Нисходящий тренд последних месяцев пока не сломлен, но, возможно, будет вторая попытка закрепиться выше 2300 п. после коррекции во второй половине августа. На текущих уровнях есть шанс купить многие акции по привлекательным ценам. Простой способ — приобрести паи индексного фонда «БКС Индекс Российского рынка».

Плюс триллион на брокерских счетах

На фоне продолжающегося снижения ключевой ставки в II квартале чистый приток средств¹ на брокерские счета превысил 1 трлн руб., что на 19% больше, чем кварталом ранее.

Пока приток преимущественно идет в облигации. В случае появления позитивных сигналов в геополитическом плане и более ясных перспектив дальнейшего снижения процентных ставок средства активнее пойдут и на рынок акций.

В конце июля Индекс МосБиржи торговался со скидкой более 20% к справедливой стоимости (мультипликатор Р/Е = 3,1х — минимум с декабря 2024 г.). Рынок и сейчас не так далек от недавнего низкого уровня. Цель аналитиков БКС по индексу на горизонте года — 2500 п. (без учета дивидендов).

Формирование широкого диверсифицированного портфеля требует времени, усилий и существенного капитала. Более простым способом «купить» Индекс МосБиржи является инвестирование в фонд «БКС Индекс Российского рынка».

Цена его паев следует за динамикой индекса. При этом минимальная сумма инвестиций в размере одного пая на текущий момент составляет всего 9,35 руб.

В составе портфеля такие бумаги как Сбер, ЛУКОЙЛ, Газпром, Яндекс и другие. Посмотреть полный состав портфеля можно по ссылке.

Преимущества фонда

• Ожидаемая доходность — 33,3% годовых².
• Простое и быстрое изменение размера позиции через покупку/продажу паев на Московской бирже по текущей цене.
• Вы получаете готовый диверсифицированный портфель российских акций из базы расчета Индекса МосБиржи.
• Фонд реинвестирует дивиденды, что позволяет улучшить результат.
• Акции дают защиту от инфляции в долгосрочном периоде.
• Концепция индексного инвестирования предполагает, что инвестор не пытается «обыграть рынок» или угадать удачный момент для покупки и продажи, что сделать непросто, а следует за общим долгосрочным ростом.

Кому подойдет ПИФ «БКС Индекс Российского рынка»

• Инвестору, который последовательно наращивает капитал за счет доходов от работы или бизнеса, но не имеет возможности углубляться в тонкости управления широким портфелем активов.
• Активному участнику биржевых торгов, который выделяет на спекуляции лишь часть основного капитала. В данном случае большая доля средств «паркуется» в паевом фонде.
• Владельцу крупного капитала, для которого важна широкая диверсификация инвестиционного портфеля при одновременной гибкости в управлении размером позиции.

БКС Мир инвестиций

¹ По данным Банка России: cbr.ru/press/event/?id=32786

² Ожидаемая доходность не гарантируется. Рассчитана с вероятностью достижения 48.75%. Формула расчета: Общая ожидаемая доходность — комиссии Управляющего: 33.30=34.00-0.70. Методика расчета ожидаемой доходности размещена на сайте: bcs.ru/am/trust/documents.

Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС» promo.bcs.ru/disclaimer#mi.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. В случае необходимости получения индивидуальных инвестиционных рекомендаций, вам необходимо заполнить анкету об определении инвестиционного профиля и заключить с ООО «Компания БКС» договор об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Управление ПИФом осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами вы можете найти на сайте: www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Тел.: +7 383 210-50-20.

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ; АО УК «БКС», ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЮТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ФОНДОМ. Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру и уплате налогов. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Прирост стоимости пая указан без учета этих расходов.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка», регистрационный номер правил фонда: № 6615 от 31 октября 2024 г., Банк России.