Мои лучшие и худшие сделки за 5 лет по акциям РФ

Решил написать небольшой пост со своими прибыльными сделками и убыточными, думаю, будет интересно.

📈АФК Система. Это лучшая была идея за весь период, часть позиции я уже зафиксировал, а часть продолжаю держать. Прибыль составляет 335% за 2,5 года. Идея была понятная, но и не без рисков. Компанию прилично потрепало, в 2014 году у Евтушенкова отобрали Башнефть, в 2017 году прилетел штраф еще за нее же в размере 100 млрд. руб. Ходило много слухов про возможные санкции против Владимира Петровича, но лучшей идеей оказалось просто держать акции, абстрагироваться от всего новостного шума и подкупать на падениях. Сейчас средняя цена покупки составляет 8,4 руб.

📈Северсталь. Мы часто говорим про данную компанию, что она лучшая в секторе, а Мордашов является фигурой, приближенной к Путину. Это несет определенные риски в виде возможных санкций, но у компании нет зарубежных активов, что не так страшно. Я часть позиции также зафиксировал, около 60% доли продолжаю держать, текущая доходность составляет 125% за 14 месяцев. Сейчас компания поймала тренд, ее маржинальность позитивно влияет на прибыль и FCF, а вместе с ними и на дивиденды. Несмотря на то, что акции немного отставали от НЛМК, с начала текущего года рост составляет 40% (НЛМК — 27%, ММК — 21%).

📈Фосагро. Доходность в моменте составляет 102% за 2 года. Основную часть акций продолжаю держать, небольшую часть скинул, чтобы их число было ровным ). Мы видели активный прирост операционных показателей с 2015 года, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру и низкие цены. Я много писал по данной компании, вот прошлогодний пост, сейчас сценарий роста цен реализовался и рост котировок не заставил себя ждать.

📈Яндекс. Доходность за полтора года составила 137%. В одном из портфелей я прибыль зафиксировал, в другом продолжаю держать. Идея покупки единственной крутой, не побоюсь этого слова, компании из IT сектора РФ. Перспектива развития беспилотных такси, построение экосистемы, создание качественных продуктов, можно долго перечислять… Я следил за компанией, пока Горелкин не устроил распродажи, чем и удалось воспользоваться.

📉 EN+. Эту компанию я покупал практически перед санкциями в 2018 году, благо, что не успел набрать много, доля была всего 1,5% от портфеля (привычка покупать частями часто себя оправдывает). Убыток составил -38%. Продавал позицию вынужденно, я их брал на ИИС, тогда еще обращались ГДР и брокер объявил о приостановке торгов. Я боялся, что в случае списания данных ГДР со счета, операция может быть учтена, как вывод средств с ИИС с его принудительным закрытием, решил не рисковать и продал по рынку. Но в июле прошлого года удачно их откупил и текущая доходность позиции (бумажная) превышает 50%.

📉 Аэрофлот. Держал акции 2,5 года, в итоге продал с убытком -23,5%. После появления новостей о доп. эмиссии, я сразу же собрал чемоданы и скинул по рынку (82,6 руб). Об этом писал большой пост, но, к сожалению, тот ресурс больше не работает. У меня была достаточно высокая средняя цена, что и привело к такому минусу. Не жалею о продаже и рад, что не стал пересиживать, акции в скором времени скатились еще ниже.

📉 КТК. Средняя цена покупки была 170 рублей, акции торговались по 200+ рублей, пока компанию не купил Гуцериев и Ко. Схема сделки не предусматривала оферту (купили большую долю на троих), из-за чего акции обвалились до 140 руб. Я решил зафиксировать убыток в -17% за 3 месяца (доля была 0,5% портфеля) и больше не держу активы, где данный человек является акционером.

Cерьезных убыточных сделок больше не было, сейчас по Mail только минус 14%, но акции куплены всего 3 месяца назад, поэтому, в убытки не записываю и продавать не планирую. Сделок интересных было много, в рамках одного поста все не рассказать, может сделаем отдельный вебинар на эту тему. До сих пор рынок давал возможность заработать, если не брать плечи и не лезть в сомнительные истории с потенциалом 100500%.

Текущие доходности портфеля:
Консервативный (ИИС) — 18% годовых за 5 лет.
Умеренно-агрессивный (Долгосрок) — 30% годовых за 3 года.



Следить за всеми моими обзорами можете здесь: Telegram, Смартлаб, Вконтакте, Instagram