Блог им. gofan777 |Портфель "ИнвестократЪ"

Данный портфель формируется исключительно из ETF и БПИФ на разные страны, включая консервативные активы, вроде облигаций и еврооблигаций. Собран по принципу всепогодного портфеля, с некоторыми отличиями, на данный момент состоит из следующих составляющих:

🇺🇸FXUS — 20%
🇷🇺

( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Можно ли заработать на фондовом рынке? (видео)

Прошла интересная встреча в Москве 20.03.21, где удалось познакомиться с ребятами из клуба «Системный трейдинг и инвестиции». Благодарю за организацию Сергея и Дмитрия, а также всех, кто помогал, все прошло просто идеально.
Вообще оффлайн встреч очень не хватает, поэтому, я всегда рад любой возможности пообщаться в живую.

Запись выступления прикладываю.

Таймкоды
00:00​ — Знакомство
00:40​ — Мой путь на фондовый рынок
01:30​ — Трейдинг
03:55​ — Переход с трейдинга в инвестиции
04:40​ — Результаты по портфелю ИИС
07:55​ — Результаты по портфелю «Долгосрок»
13:11​ — Разбор некоторых сделок (ТГК-1, ГМК, Алроса, Лукойл)
24:45​ — Журнал сделок
26:35​ — Основные принципы, которые позволяют зарабатывать на фондовом рынке.
31:42​ — Цель инвестирования.


Блог им. gofan777 |Мнение по рынку

Начинаются волнения на нашем рынке, рост ставки, негативное высказывание Байдена в адрес нашего президента, снижение цен на нефть, обсуждение санкций против РФ, все это держит инвесторов в напряжении. Что делать в такой ситуации, давайте разбираться.

Для тех, у кого в портфелях значительная часть экспортеров и иных активов с привязкой к доллару, беспокоиться не стоит. Даже если текущие волнения перерастут в полноценную коррекцию, то у нас есть подушка на такой случай. Главное, не растранжирить ее полностью при падении рынка на 10-15%. Я обычно рисую план своих действий, когда на рынке начинает пахнуть жареным. Это позволяет не поддаваться эмоциям и не совершать необдуманных сделок.

Мнение по рынку

Мы видим рост многих сырьевых товаров, в том числе потребительских (сахар, пшеница, масло...). Если у нас растут цены на сырье, то это автоматически приведет к подорожанию продукции, что, в свою очередь, вызовет рост инфляции. ЦБ РФ уже начал действовать на опережение, подняв ключевую ставку на 0,25% до 4,5%. В развивающихся странах тоже ставки растут, США пока оставили ставку без изменения, но нужно понимать, если они начнут ее поднимать, то это будет тревожный знак для финансовых рынков со всеми вытекающими. Длинные трежерис постепенно разгружают в США, из-за чего растет их доходность, а это косвенно может свидетельствовать о том, что инвесторы все-таки закладывают рост ставок в ближайшее время.

( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Методы учета доходности портфеля

Достаточно частый вопрос о том, как вести учет доходности своих портфелей в экселе. За 4 года я выделил для себя 2 наиболее удобных способа. Автоматизированный учет на сторонних ресурсах (вроде Интелинвест) сегодня разбирать не будем.

Способ 1. Ежемесячный учет доходности.
Это самый первый метод, к которому я пришел. Здесь все просто, каждый месяц вы учитываете то, сколько денег было в портфеле на начало месяца, сколько вы довнесли или сняли за этот период и сколько осталось на конец месяца.

Пример:
1 ноября в портфеле было активов общей стоимостью 95 000 рублей.
За месяц ничего не снимали и не пополняли.
30 ноября в портфеле активы стоили 100 000 рублей.
Доходность за ноябрь = (100 000 — 95 000) / 95 0000 * 100% = 5,3%

1 декабря сумма активов в портфеле была 100 000 рублей.
10 декабря вы довнесли 50 000 рублей.
31 декабря в портфеле было 153 000 рублей.
Доходность за декабрь = (153 000 — 100 000 — 50 000) / 100 000 * 100% = 3%, таким образом, все довнесения и снятия влияют только на доходность одного месяца.



( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Портфель "Долгосрок" и моя стратегия


Пока на рынке небольшое затишье, я продолжаю изучать новые компании, которые хотел бы видеть в своем портфеле. Все наши разборы делаются не для сиюминутных покупок (обычно), а для создания определенного вотч листа и расставления приоритетов тем или иным компаниям в разных секторах. Когда рынок начинает лететь вниз, как было в марте, обычно времени остается не очень много на анализ, поэтому, готовый вотч лист и целевые цены по интересным эмитентам сильно упрощают процесс докупок. Именно так, покупками на коррекциях в основном, формировался портфель «Долгосрок» с 2018 года.

Портфель "Долгосрок" и моя стратегия

Осталось всего 8 месяцев до того момента, как этот портфель с высокой долей вероятности будет расформирован, основная цель (удержание бумаг 3 года и получение ЛДВ) будет достигнута. Если, конечно, мы там не увидим очередную коррекцию, тогда придется посидеть с ним подольше. Но, в целом, среднегодовая доходность оказалась даже выше моих ожиданий, я ставил цель в 20-25%, фактическая приблизилась к 36%, правда еще 2 недели до НГ, может всякое случиться. Я недавно приводил 

( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Можно ли заработать на фондовом рынке? Итоги 4,5 лет инвестирования.

Приветствую, друзья!

Прошло почти 5 лет с тех пор, как я стал заниматься долгосрочным инвестированием, решил подвести краткие итоги и выводы.
Чтобы сэкономить и ваше и свое время, сделал в формате видео, чтобы не вставлять огромное количество табличек в пост.



( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Портфель ИИС vs IMOEX (MCFTRR)

Приветствую, друзья!

Сегодня хочу немного отвлечься от разбора отчетов и поговорить про портфели, у меня всего 4 портфеля на данный момент с разными стратегиями, валютами и рынками, основной портфель и самый консервативный на ИИС, о нем и поговорим.

Я не люблю сравнивать доходность портфеля с индексом, о чем меня часто спрашивают, из-за того, что в портфеле у меня обычно от 15 до 30% консервов (облигации, кэш, евробонды и прочее), что немного тормозит доходность, а вместе с ней и его волатильность. Да и нет такой цели, обогнать индекс, главная цель получать доходность выше депозита в качественных и проверенных временем историях с небольшой защитой от девальвации через экспортеров.

Данный портфель является стратегическим, я планирую, что через 5-10 лет его доходность сможет покрывать мои основные расходы, поэтому лишние риски брать не хочу, плечи также не использую.

Спустя 4 с небольшим года с момента создания данного портфеля я все-таки решил сравнить, на сколько вырос индекс Мосбиржи с учетом дивидендов и на сколько вырос мой портфель. Вначале я не поверил, но доходность оказалась одинаковая, почти процент в процент, 79,9% (Индекс) и 79,7% (ИИС) и это без учета полученных вычетов, с вычетами по доходности я даже обогнал индекс.

( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Мини-конференция в г.Пушкин

Приветствую, друзья!

Иногда полезно отдохнуть от рынка и пообщаться с интересными людьми где-то на нейтральной территории.

Тимофей Мартынов организовал отличную мини-конференцию для активных участников Смартлаба в г. Пушкин, на которую пригласил и меня, за что я ему очень благодарен. В этом году вообще было сложно куда-то вырваться на отдых из-за известных причин, но эти выходные станут действительно запоминающимся событием. Был великолепный отель, интересная экскурсия по Царскому селу, питание в лучших ресторанах, в общем, организация была без преувеличений на высшем уровне.

В рамках конференции я кратко рассказал о своих портфелях и о своем подходе к инвестированию.

Портфель ИИС в моменте следующий:
Мини-конференция в г.Пушкин

Портфель «Долгосрок»:

Мини-конференция в г.Пушкин

Наконец-то удалось встретиться «в живую» с моими друзьями, Юрием Козловым и Владимиром Литвиновым основателями сообществ «Инвестируй или проиграешь» и «ИнвестТема», вы их уже знаете скорее всего. Также удалось познакомится с новыми интересными людьми.

Вообще живое общение невозможно заменить онлайном, на Смартлабе часто проводятся конференции, именно там я обычно и нахожу новые знакомства, так мы и с Григорием Богдановым познакомились, кстати.

Мини-конференция в г.Пушкин

Мини-конференция в г.Пушкин

Мини-конференция в г.Пушкин

Благодарю всех участников за прекрасно проведенное время!

Всем успешных инвестиций!


P.S. Подробнее можно посмотреть здесь 

Блог им. gofan777 |Портфель "Долгосрок", на что я делаю ставку сейчас.

Портфель «Долгосрок» является тестовым, я туда покупаю лишь те компании, которые считаю интересными на периоде от 3 лет, основная цель — получить льготу ЛДВ по этим компаниям и сравнить с портфелем ИИС, где использую преимущественно доходный подход, ориентированный на дивиденды.

Я решил подвести итоги 15 месяцев с момента создания портфеля, многие активы осталось продержать всего 10 месяцев до получения льготы ЛДВ, 2 года пролетели незаметно. 

Портфель "Долгосрок", на что я делаю ставку сейчас.


Да, наш рынок сильно уступает зарубежному, я с этим не спорю, по зарубежному рынку у меня есть отдельный портфель. Но и на рынке РФ есть неплохие возможности, как минимум ИИС и ЛДВ работают в том числе для иностранных активов, если сравнивать с зарубежными брокерами, то покупая иностранные акции через российских брокеров можно снизить налоги на результат в виде роста стоимость активов и не платить налоги с курсовой разницы, что в наше «волатильное» время тоже важно. 

( Читать дальше )

Блог им. gofan777 |Можно ли заработать на Фондовом рынке? Спустя 3 года...

Приветствую, друзья!

Прошло ровно 4 года с того момента, как я открыл ИИС, и 3 года с того момента, как начал его публично вести. За это время пришлось пройти через многое, хочу поделиться своими мыслями и итогами работы за этот период.

Немного истории. В 2014 году я совершил свою первую трейдерскую сделку на рынке, это стало для меня поворотным событием в жизни, после метаний между различными хайпами, матрицами, МММ, Forex Trend и подобными пирамидами. В хайпах я оставил не мало денег, но это позволило мне пережить опыт существенных потерь, который сейчас, спустя годы, оказался так необходим. 
В трейдинге ежегодный доход составлял около 50% в среднем, правда, на относительно небольшие суммы. Самое тяжелое в интрадее было следовать стратегии и манименеджмент. Ведь я всегда видел «100% сигналы» и хотелось вложиться в те моменты по полной, но дисциплина мне позволила не слить свой счет.

Скрин доходности от интрадея по технике за 2015 год:
Можно ли заработать на Фондовом рынке? Спустя 3 года...

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ИИС

....все тэги
UPDONW