👍 Positive усиливает антивирусное направление

Компания развивает сегмент антивирусной защиты конечных устройств с прошлого года. Ключевые продукты — Max Patrol EPP, Max Patrol EDR — теперь получили сертификат ФСТЭК.

👉 Что это значит:

▪️ Для госкомпаний и операторов КИИ средства защиты нельзя внедрять, если у них нет подтверждения соответствия требованиям регулятора. ФСТЭК — пропуск на этот рынок. POSI теперь может продавать продукты перечисленным компаниям и их подрядчикам, контрагентам.

▪️ Раньше часть заказчиков хотела выбрать продукт POSI для защиты устройств от массовых атак, но не могла этого сделать: сертификат ФСТЭК был обязательным условием закупки. Сам продукт не стартует с нуля, под его защитой уже находятся более 300 тысяч устройств у 350 клиентов.

☝️ Компания уже подтверждала, что спрос на продукты есть, но ограничивается отсутствием сертификации.

Рынок защиты конечных устройств до 2031 года будет расти среднегодовым темпом 11%. Если взять B2B-сегмент, который станет основным для POSI, то тут доля Kaspersky — 50–60%, Dr.Web — 15–20%. А сам POSI планирует занять около 10%. Потеснить конкурентов можно за счет продажи сразу «коробочного» продукта EPP+EDR.

✍️ Котировки реагируют умеренным ростом. Даже 10% рынка для POSI вполне даст дополнительный драйвер для увеличения отгрузок. Ждем основного эффекта от этого направления в 2027 году, но дополнительные продажи пойдут уже в Q4. Предыдущий кварталпрошел сильно, прогноз подтвержден. Котировки на локальных минимумах, и POSI — одна из топ-идей в секторе.