Астра отчет 1пг 2024 записная книжка

👉капа = 120 млрд
👉долг = 3,4
👉поручительства = 5,8 млрд
👉отлож налог = 6,1 млрд
👉кэш = 4,2

📈Выручка +58%г/г => 4,9
👉астра 2,4 => 2,7
👉экосистема Астра 0.2 => 1,1
👉сопровождение 0,5=>1

📉себестоимость +136% => 2,2
📉опер расходы +74% => 1,82
из них персонал: 1,4=>2,9

📈чист фин доходы +0,33 млрд
Прибыль = 1,4
FCF = 1,66
Прибыль LTM = 4
P/E(LTM)=30

EBITDA почти целиком идет в чистую прибыль
НО!
Затраты на разработку (CAPEX LTM) 2,7 млрд, если их вычитать, прибыль LTM существенно меньше.

📉CAPEX 1пг +243% =1,24 млрд
Вместе с капексом начинает расти амортизация:
📉Амортизация +242% 0,36 млрд

Доля Фролова за полгода снизилась с 76% до 65,3% — куда? IPO в апреле.
Сколько доля Сивцева?

3 покупки:
👉ООО ВДЦ Караван 434 млн руб
👉ООО Сатори 118 млн руб
👉ООО Лаборатория Тантор 25% 300 млн руб

smart-lab.ru/q/ASTR/f/q/MSFO/