Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
МТС (MTSS): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
| МТСsmart-lab.ru | % | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 122.9 | 110.1 | 116.2 | 96.6 | 116.1 | 439.0 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 49.9 | 37.7 | 41.2 | 26.0 | 40.1 | 145.0 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 57.0 | 44.4 | 48.8 | 33.6 | 48.2 | 175.0 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 36.5 | 19.2 | 28.1 | 13.4 | 15.3 | 75.9 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 52.8 | 43.9 | 53.9 | 32.0 | 35.2 | 165.0 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 13.8 | 21.3 | 10.7 | 15.9 | 14.9 | 62.7 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 39.0 | 22.6 | 43.2 | 16.2 | 20.3 | 102.4 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 0.000 | 142.1 | 0.000 | 60.3 | 34.2 | 236.6 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 741.4% | 0.00% | 448.7% | 224.0% | 311.6% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 15.9 | 29.7 | 19.6 | 21.9 | 26.0 | 97.3 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 62.2 | 55.6 | 61.1 | 57.0 | 61.7 | 235.4 | ||||
| НИОКР, млрд руб | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Активы, млрд руб | 521.2 | 455.6 | 507.0 | 475.6 | 495.2 | 495.2 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 219.9 | 197.6 | 165.4 | 144.7 | 159.9 | 159.9 | |||
| Долг, млрд руб | 139.7 | 192.4 | 213.5 | 230.5 | 262.9 | 262.9 | ||||
| Наличность, млрд руб | 106.9 | 13.4 | 72.4 | 31.7 | 36.4 | 36.4 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 32.8 | 179.1 | 141.1 | 198.9 | 226.5 | 226.5 | ||||
| Цена акции ао, руб | 5.50 | 5.50 | 309.2 | |||||||
| Число акций ао, млн | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 33.5 | 179.8 | 141.1 | 198.9 | 226.5 | 266.5 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 218.1 | 195.5 | 163.3 | 142.5 | 157.6 | 157.6 | ||||
| EPS, руб | ? | 281.5 | 148.0 | 216.6 | 103.8 | 117.9 | 586.3 | |||
| FCF/акцию, руб | 301.2 | 174.5 | 333.8 | 124.9 | 157.1 | 790.4 | ||||
| BV/акцию, руб | 1 684 | 1 509 | 1 261 | 1 100 | 1 217 | 1 217 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 46.3% | 40.3% | 42.0% | 34.8% | 41.5% | 39.9% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 29.7% | 17.4% | 24.1% | 13.9% | 13.1% | 17.3% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 5 476% | 3 173% | 255.6% | ||||||
| ROE, % | ? | 16.6% | 9.70% | 17.0% | 9.29% | 9.54% | 47.5% | |||
| ROA, % | ? | 6.99% | 4.21% | 5.53% | 2.83% | 3.08% | 15.3% | |||
| P/E | ? | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
| P/FCF | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | ||||
| P/S | ? | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
| P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |||
| EV/EBITDA | ? | 0.59 | 4.05 | 2.89 | 5.92 | 4.70 | 1.52 | |||
| Долг/EBITDA | 0.58 | 4.03 | 2.89 | 5.92 | 4.70 | 1.29 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 11.3% | 19.3% | 9.19% | 16.4% | 12.8% | 14.3% | ||||
| структура и состав акционеров МТС | ||||||||||
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды.
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок.
- У компании выкуплено 15% собственных акций на дочернюю структуру. Это почти 100 млрд рублей.
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится.
- В 2022 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы
- IPO МТС Банка может раскрыть стоимость актива внутри компании
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX.
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок.
- Выручка компании растет всего на 3% в год последние 5 лет, явно не поспевая за инфляцией. Телеком бизнес стагнирует, тарифы на услуги связи не растут и скорее всего не будут расти
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции.
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. Инвесторы опасаются, что МТС пойдет вслед за Вымпелкомом и Мегафоном и может снизить дивиденды
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
