Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО

Лукойлsmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Дата отчета 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024   29.08.2024
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 87.5 80.1 81.1 85.0 82.6  
Переработка нефти, млн т 68.7 58.6 63.0 70.1 60.7  
Добыча газа, млрд м3 35.0 29.0 32.2 34.6 35.2  
Выручка, млрд руб ? 7 841 5 639 9 431 7 928   8 655
Операционная прибыль, млрд руб 821.1 281.7 978.9 1 428   1 510
EBITDA, млрд руб ? 1 236 687.0 1 404 2 005   984.8
Чистая прибыль, млрд руб ? 640.2 15.2 773.4 790.0 1 155   1 181
Опер.денежный поток, млрд руб ? 1 152 776.6 1 127 1 824   1 846
CAPEX, млрд руб ? 450.0 495.0 433.0 860.0   326.8
FCF, млрд руб ? 701.9 281.0 693.6 964.0   1 011
Див.выплата, млрд руб 380.0 169.0 571.2 451.3 635.7   701.2
Дивиденд, руб/акцию ? 542 259 877 694 945   1012
Див доход, ао, % 8.8% 5.0% 13.4% 17.0% 14.0%   14.5%
Дивиденды/прибыль, % 59% 1 112% 74% 57% 55%   59%
Опер. расходы, млрд руб 457.7 440.0 509.0 647.0   650.5
Амортизация, млрд руб 577.0   608.9
Расх на персонал, млрд руб 208.4 223.0 235.5 360.0   182.8
Процентные расходы, млрд руб 41.6 39.1 30.8 24.7   13.0
Активы, млрд руб 5 947 5 992 6 865 8 600   8 620
Чистые активы, млрд руб ? 3 965 4 123 4 515 6 384   6 489
Долг, млрд руб 553.2 659.7 758.0 396.0   368.0
Наличность, млрд руб 516.0 343.8 677.5 1 180   1 127
Чистый долг, млрд руб 37.2 315.9 80.5 0.00 -784.0   -759.0
Цена акции ао, руб 6 169 5 183 6 559 4 071 6 761   6 956
Число акций ао, млн 652.9 652.5 650.3 692.9 692.9   692.9
Free Float, % 55.0% 59.0% 55.0%  
Капитализация, млрд руб 4 028 3 382 4 265 2 820 4 684   4 819
EV, млрд руб ? 4 065 3 698 4 346 2 820 3 900   4 060
Баланс стоимость, млрд руб 3 922 4 073 4 471 0.00 6 307   6 410
EPS, руб ? 980.5 23.3 1 189 1 140 1 667   1 704
FCF/акцию, руб 1 075 430.7 1 067 0.00 1 391   1 459
BV/акцию, руб 6 007 6 242 6 874 0.00 9 103   9 252
Рентаб EBITDA, % ? 15.8% 12.2% 14.9% 25.3%   11.4%
Чистая рентаб, % ? 8.2% 0.3% 8.2% 14.6%   13.6%
Доходность FCF, % ? 17.4% 8.3% 16.3% 0.0% 20.6%   21.0%
ROE, % ? 16.1% 0.4% 17.1% 18.1%   18.2%
ROA, % ? 10.8% 0.3% 11.3% 13.4%   13.7%
P/E ? 6.29 222.5 5.51 3.57 4.06   4.08
P/FCF 5.74 12.0 6.15 4.86   4.77
P/S ? 0.51 0.60 0.45 0.59   0.56
P/BV ? 1.03 0.83 0.95 0.74   0.75
EV/EBITDA ? 3.29 5.38 3.10 1.95   4.12
Долг/EBITDA 0.03 0.46 0.06 -0.39   -0.77
Персонал, чел 101 800 100 800  
Произв.труда, млн руб/чел/год 77.0 55.9  
Расходы/чел/год, тыс.р 2 047 2 212  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 6% 9% 5% 11%   4%
IR рейтинг 2.4 2.4   2.6
Качество фин.отчетности 1 1   4
Презентации для инвесторов 1 1   1
Присутствие на смартлабе 1 1   1
Годовой отчет 5 5   3
Сайт для инвесторов 5 5   5
Календарь инвесторов 3 3   3
Обратная связь 1 1   1
структура и состав акционеров Лукойл

Лукойл - факторы роста и падения акций

  • Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
  • Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
  • Ходят слухи о том, что Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию
  • Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
  • Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: