Лукойл (LKOH): квартальные финансовые отчеты МСФО РСБУ

Годовые | Квартальные %   2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1   LTM ?
Дата отчета 28.05.2018 29.08.2018 28.11.2018 25.04.2019 29.05.2019  
Финансовый отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 1 631 2 056 2 306 2 043 1 851   8 256
EBITDA, млрд руб ? 219.5 295.2 321.8 278.5 298.1   1 194
Чистая прибыль, млрд руб ? 109.1 167.3 183.8 159.0 149.2   659.3
FCF, млрд руб ? 45.9 137.2 159.8 212.2 145.9   655.1
Див.выплата, млрд руб 80.8 116.3   197.1
Дивиденд, руб/акцию ? 95 155   250
Див доход, ао, % 1.9% 3.1%   4.8%
EPS, руб ? 128.3 223.1 245.1 212.0 198.9   879.1
FCF/акцию, руб 54.0 182.9 213.1 282.9 194.5   873.5
Доходность FCF, % 1.4% 4.2% 4.2% 5.7% 3.7%   16.8%
Опер. расходы, млрд руб 108.6 112.2 123.8 119.8 109.2   465.0
CAPEX, млрд руб ? 121.1 105.8 111.4 113.3 97.4   427.8
Персонал, чел 102 500  
Чистые активы, млрд руб ? 3 589 3 722 3 954 4 066 4 048   4 048
Долг, млрд руб 609.4 542.3 565.4 535.0 641.9   641.9
Наличность, млрд руб 296.8 339.2 371.8 492.7 444.5   444.5
Чистый долг, млрд руб 312.6 203.1 193.6 42.4 197.5   197.5
Цена акции ао, руб 3 961 4 350 5 022 4 997 5 203   5 203
Число акций ао, млн 850.6 750.0 750.0 750.0 750.0   750.0
Добыча нефти, млн т 21.4 21.5 22.2 22.1 21.6   87.4
Переработка нефти, млн т 16.1 16.7 17.5 17.0 16.7   67.9
Добыча газа, млрд м3 8.00 8.13 8.51 8.91 8.98   34.5
Капитализация, млрд руб 3 369 3 263 3 767 3 748 3 902   3 902
EV, млрд руб ? 3 682 3 466 3 960 3 790 4 099   4 099
Баланс стоимость, млрд руб 3 548 3 681 3 914 4 024 4 008   4 008
BV/акцию, руб 4 171 4 908 5 219 5 366 5 344   5 344
рентаб EBITDA, % ? 13.5% 14.4% 14.0% 13.6% 16.1%   14.5%
чистая рентаб, % ? 6.7% 8.1% 8.0% 7.8% 8.1%   8.0%
P/E ? 30.9 19.5 20.5 23.6 26.2   5.92
P/S ? 2.07 1.59 1.63 1.83 2.11   0.47
P/BV ? 0.95 0.89 0.96 0.93 0.97   0.97
EV/EBITDA ? 16.8 11.7 12.3 13.6 13.8   3.43
долг/EBITDA 1.42 0.69 0.60 0.15 0.66   0.17
Дивиденды/прибыль, % 44% 73%   30%
Выручка/чел, млн руб 19.9  
CAPEX/Выручка, % 7% 5% 5% 6% 5%   5%
структура и состав акционеров Лукойл

Лукойл - факторы роста и падения акций

  • Аффилированные с менеджментом компании активно скупают акции, о чем часто сообщают.
  • Стабильно растущие дивиденды.
  • Выкуп акций на сумму $3 млрд до 2022, из которых $1 млрд был потрачен в 2018 году.
  • Мультипликаторы высоковаты относительно Газпромнефти и Башнефти. Компенсируется лояльностью менеджмента к акционерам.
  • В процентном отношении дивиденды не самые высокие на рынке.