Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО

Лукойлsmart-lab.ru %   2018 2019 2020 2021 2022   LTM ?
Дата отчета 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023   29.08.2023
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 87.1 87.5 80.1 81.1 85.0  
Переработка нефти, млн т 67.3 68.7 58.6 63.0  
Добыча газа, млрд м3 33.5 35.0 29.0 32.2 34.6   4.60
Выручка, млрд руб ? 8 036 7 841 5 639 9 431   3 607
Операционная прибыль, млрд руб 771.7 821.1 281.7 978.9   611.8
EBITDA, млрд руб ? 1 115 1 236 687.0 1 404  
Чистая прибыль, млрд руб ? 619.2 640.2 15.2 773.4 790.0   564.3
Операционный денежный поток, млрд руб ? 1 007 1 152 776.6 1 127   760.0
CAPEX, млрд руб ? 451.5 450.0 495.0 433.0  
FCF, млрд руб ? 555.1 701.9 281.0 693.6   395.0
Див.выплата, млрд руб 187.5 380.0 169.0 571.2 451.3   575.6
Дивиденд, руб/акцию ? 250 542 259 877 694   885
Див доход, ао, % 5.0% 8.8% 5.0% 13.4% 17.0%   12.3%
Дивиденды/прибыль, % 30% 59% 1 112% 74% 57%   102%
Опер. расходы, млрд руб 464.5 457.7 440.0 509.0   311.2
Амортизация, млрд руб   258.700
Расх на персонал, млрд руб 199.5 208.4 223.0 235.5  
Процентные расходы, млрд руб 39.9 41.6 39.1 30.8  
Активы, млрд руб 5 732 5 947 5 992 6 865   7 907
Чистые активы, млрд руб ? 4 066 3 965 4 123 4 515   6 023
Долг, млрд руб 535.0 553.2 659.7 758.0   388.0
Наличность, млрд руб 492.7 516.0 343.8 677.5   1 020
Чистый долг, млрд руб 42.4 37.2 315.9 80.5 0.00   -632.0
Цена акции ао, руб 4 997 6 169 5 183 6 559 4 071   7 210
Число акций ао, млн 750.0 652.9 652.5 650.3 650.3   650.3
Free Float, % 54.0% 55.0% 59.0% 55.0%  
Капитализация, млрд руб 3 748 4 028 3 382 4 265 2 647   4 689
EV, млрд руб ? 3 790 4 065 3 698 4 346 2 647   4 057
Баланс стоимость, млрд руб 4 024 3 922 4 073 4 471 0.00   5 960
EPS, руб ? 825.6 980.5 23.3 1 189 1 215   867.7
FCF/акцию, руб 740.1 1 075 430.7 1 067 0.00   607.4
BV/акцию, руб 5 366 6 007 6 242 6 874 0.00   9 164
Рентаб EBITDA, % ? 13.9% 15.8% 12.2% 14.9%   0
Чистая рентаб, % ? 7.7% 8.2% 0.3% 8.2%   15.6%
Доходность FCF, % ? 14.8% 17.4% 8.3% 16.3% 0.0%   8.4%
ROE, % ? 15.2% 16.1% 0.4% 17.1%   9.4%
ROA, % ? 10.8% 10.8% 0.3% 11.3%   7.1%
P/E ? 6.05 6.29 222.5 5.51 3.35   8.31
P/S ? 0.47 0.51 0.60 0.45   1.30
P/BV ? 0.93 1.03 0.83 0.95   0.79
EV/EBITDA ? 3.40 3.29 5.38 3.10  
Долг/EBITDA 0.04 0.03 0.46 0.06  
Персонал, чел 102 500 101 800 100 800  
Производительность труда, млн руб/чел/год 78.4 77.0 55.9  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 946 2 047 2 212  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
CAPEX/Выручка, % 6% 6% 9% 5%   0
IR рейтинг 2.4   2.7
Качество фин.отчетности 1   3
Презентации для инвесторов 1   1
Присутствие на смартлабе 1   1
Годовой отчет 5   5
Сайт для инвесторов 5   5
Календарь инвесторов 3   3
Обратная связь 1   1
структура и состав акционеров Лукойл

Лукойл - факторы роста и падения акций

  • Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
  • Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
  • Ходят слухи о том, что Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию
  • Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
  • Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: