Информация
Лукойл (LKOH) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 27.04.2018 | 24.04.2018 | 04.03.2019 | 10.03.2020 | 10.03.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 92.0 | 87.2 | 87.1 | 87.5 | 80.1 | 80.1 | ||||
| Переработка нефти, млн т | 66.1 | 67.2 | 67.3 | 68.7 | 58.6 | 45.4 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 20.3 | 28.8 | 33.5 | 35.0 | 29.0 | 29.0 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 5 227 | 5 937 | 8 036 | 7 841 | 5 639 | 5 639 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 730.7 | 831.6 | 1 115 | 1 236 | 687.0 | 687.0 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 206.8 | 418.8 | |||||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 303.8 | 399.4 | 619.2 | 640.2 | 15.2 | 15.2 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 255.1 | 247.0 | 555.1 | 701.9 | 281.0 | 281.0 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 165.9 | 182.9 | 187.5 | 380.0 | 30.0 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 195 | 215 | 250 | 542 | 46 | ||||
| Див доход, ао, % | 5.7% | 6.4% | 5.0% | 8.8% | 0.8% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 55% | 46% | 30% | 59% | 197% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 456.4 | 456.8 | 464.5 | 457.7 | 440.0 | 440.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 497.1 | 511.5 | 451.5 | 450.0 | 495.0 | 495.0 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 185.3 | 164.4 | 199.5 | 208.4 | 220.5 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 49.7 | 38.9 | 39.9 | 41.6 | 39.0 | |||||
| Активы, млрд руб | 5 015 | 5 226 | 5 732 | 5 947 | 5 992 | 5 992 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 3 221 | 3 483 | 4 066 | 3 965 | 4 123 | 4 123 | |||
| Долг, млрд руб | 698.6 | 616.4 | 535.0 | 553.2 | 659.7 | 659.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 261.4 | 330.4 | 492.7 | 516.0 | 343.8 | 343.8 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 437.2 | 286.0 | 42.4 | 37.2 | 315.9 | 315.9 | ||||
| Цена акции ао, руб | 3 449 | 3 335 | 4 997 | 6 169 | 6 053 | 6 053 | ||||
| Число акций ао, млн | 850.6 | 850.6 | 750.0 | 652.9 | 652.9 | 652.9 | ||||
| Free Float, % | 49.0% | 46.0% | 54.0% | 59.0% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 2 934 | 2 836 | 3 748 | 4 028 | 3 952 | 3 952 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 3 371 | 3 122 | 3 790 | 4 065 | 4 268 | 4 268 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 3 178 | 3 442 | 4 024 | 3 922 | 4 073 | 4 073 | ||||
| EPS, руб | ? | 357.2 | 469.6 | 825.6 | 980.5 | 23.3 | 23.3 | |||
| FCF/акцию, руб | 299.9 | 290.4 | 740.1 | 1 075 | 430.4 | 430.4 | ||||
| BV/акцию, руб | 3 736 | 4 046 | 5 366 | 6 007 | 6 238 | 6 238 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 14.0% | 14.0% | 13.9% | 15.8% | 12.2% | 12.2% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 5.8% | 6.7% | 7.7% | 8.2% | 0.3% | 0.3% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 8.7% | 8.7% | 14.8% | 17.4% | 7.1% | 7.1% | |||
| ROE, % | ? | 9.4% | 11.5% | 15.2% | 16.1% | 0.4% | 0.4% | |||
| ROA, % | ? | 6.1% | 7.6% | 10.8% | 10.8% | 0.3% | 0.3% | |||
| P/E | ? | 9.66 | 7.10 | 6.05 | 6.29 | 260.0 | 260.0 | |||
| P/S | ? | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.70 | 0.70 | |||
| P/BV | ? | 0.92 | 0.82 | 0.93 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | |||
| EV/EBITDA | ? | 4.61 | 3.75 | 3.40 | 3.29 | 6.21 | 6.21 | |||
| Долг/EBITDA | 0.60 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.46 | 0.46 | ||||
| Персонал, чел | 105 500 | 103 600 | 102 500 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 49.5 | 57.3 | 78.4 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 756 | 1 587 | 1 946 | |||||||
| CAPEX/Выручка, % | 10% | 9% | 6% | 6% | 9% | 9% | ||||
| структура и состав акционеров Лукойл | ||||||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Аффилированные с менеджментом компании активно скупают акции, о чем часто сообщают.
- Выкуп акций на сумму $3 млрд до 2022, из которых $1 млрд был потрачен в 2018 году.
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Мультипликаторы высоковаты относительно Газпромнефти и Башнефти. Компенсируется лояльностью менеджмента к акционерам.
