Котировки
Информация
Лукойл (LKOH) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 27.04.2018 | 24.04.2018 | 04.03.2019 | |||||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 100.7 | 92.0 | 87.2 | 87.1 | 87.5 | 87.5 | ||||
| Переработка нефти, млн т | 64.5 | 66.1 | 67.2 | 67.3 | 68.7 | 68.7 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 20.3 | 20.3 | 28.8 | 33.5 | 35.0 | 34.5 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 5 749 | 5 227 | 5 937 | 8 036 | 7 972 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 769.0 | 730.7 | 831.6 | 1 115 | 1 237 | ||||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 206.8 | 418.8 | |||||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 291.1 | 303.8 | 399.4 | 619.2 | 680.9 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 248.0 | 255.1 | 247.0 | 555.1 | 729.4 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 151.2 | 165.9 | 182.9 | 187.5 | 253.3 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 177 | 195 | 215 | 250 | 347 | ||||
| Див доход, ао, % | 7.5% | 5.7% | 6.4% | 5.0% | 5.6% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 52% | 55% | 46% | 30% | 37% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 446.7 | 456.4 | 456.8 | 464.5 | 461.9 | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 607.0 | 497.1 | 511.5 | 451.5 | 427.4 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 158.3 | 185.3 | 164.4 | 199.5 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 41.4 | 49.7 | 38.9 | 39.9 | ||||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 3 231 | 3 221 | 3 483 | 4 066 | 4 142 | ||||
| Долг, млрд руб | 859.0 | 698.6 | 616.4 | 535.0 | 620.7 | |||||
| Наличность, млрд руб | 257.0 | 261.4 | 330.4 | 492.7 | 447.2 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 602.0 | 437.2 | 286.0 | 42.4 | 173.6 | |||||
| Цена акции ао, руб | 2 346 | 3 449 | 3 335 | 4 997 | 6 169 | 6 169 | ||||
| Число акций ао, млн | 850.6 | 850.6 | 850.6 | 750.0 | 750.0 | 652.9 | ||||
| Free Float, % | 34.6% | 49.0% | 46.0% | 54.0% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 1 995 | 2 934 | 2 836 | 3 748 | 4 627 | 4 028 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 2 597 | 3 371 | 3 122 | 3 790 | 4 627 | 4 201 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 3 179 | 3 178 | 3 442 | 4 024 | 4 102 | |||||
| EPS, руб | ? | 342.3 | 357.2 | 469.6 | 825.6 | 1 043 | ||||
| FCF/акцию, руб | 291.6 | 299.9 | 290.4 | 740.1 | 1 117 | |||||
| BV/акцию, руб | 3 738 | 3 736 | 4 046 | 5 366 | 6 283 | |||||
| рентаб EBITDA, % | ? | 13.4% | 14.0% | 14.0% | 13.9% | 15.5% | ||||
| чистая рентаб, % | ? | 5.1% | 5.8% | 6.7% | 7.7% | 8.5% | ||||
| Доходность FCF, % | 12.4% | 8.7% | 8.7% | 14.8% | 18.1% | |||||
| ROE, % | ? | 8.40% | ||||||||
| P/E | ? | 6.85 | 9.66 | 7.10 | 6.05 | 5.92 | ||||
| P/S | ? | 0.35 | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | ||||
| P/BV | ? | 0.63 | 0.92 | 0.82 | 0.93 | 0.98 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 3.38 | 4.61 | 3.75 | 3.40 | 3.40 | ||||
| долг/EBITDA | 0.78 | 0.60 | 0.34 | 0.04 | 0.14 | |||||
| Персонал, чел | 106 200 | 105 500 | 103 600 | 102 500 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 54.1 | 49.5 | 57.3 | 78.4 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 491 | 1 756 | 1 587 | 1 946 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 11% | 10% | 9% | 6% | 5% | |||||
| структура и состав акционеров Лукойл | ||||||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Аффилированные с менеджментом компании активно скупают акции, о чем часто сообщают.
- Выкуп акций на сумму $3 млрд до 2022, из которых $1 млрд был потрачен в 2018 году.
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Мультипликаторы высоковаты относительно Газпромнефти и Башнефти. Компенсируется лояльностью менеджмента к акционерам.
