Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Лукойлsmart-lab.ru | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 04.03.2019 | 10.03.2020 | 10.03.2021 | 02.03.2022 | 27.05.2023 | 29.08.2023 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 87.1 | 87.5 | 80.1 | 81.1 | 85.0 | |||||
| Переработка нефти, млн т | 67.3 | 68.7 | 58.6 | 63.0 | ||||||
| Добыча газа, млрд м3 | 33.5 | 35.0 | 29.0 | 32.2 | 34.6 | 4.60 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 8 036 | 7 841 | 5 639 | 9 431 | 3 607 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 771.7 | 821.1 | 281.7 | 978.9 | 611.8 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 1 115 | 1 236 | 687.0 | 1 404 | |||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 619.2 | 640.2 | 15.2 | 773.4 | 790.0 | 564.3 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 1 007 | 1 152 | 776.6 | 1 127 | 760.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 451.5 | 450.0 | 495.0 | 433.0 | |||||
| FCF, млрд руб | ? | 555.1 | 701.9 | 281.0 | 693.6 | 395.0 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 187.5 | 380.0 | 169.0 | 571.2 | 451.3 | 575.6 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 250 | 542 | 259 | 877 | 694 | 885 | |||
| Див доход, ао, % | 5.0% | 8.8% | 5.0% | 13.4% | 17.0% | 12.3% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 30% | 59% | 1 112% | 74% | 57% | 102% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 464.5 | 457.7 | 440.0 | 509.0 | 311.2 | |||||
| Амортизация, млрд руб | 258.700 | |||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 199.5 | 208.4 | 223.0 | 235.5 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 39.9 | 41.6 | 39.1 | 30.8 | ||||||
| Активы, млрд руб | 5 732 | 5 947 | 5 992 | 6 865 | 7 907 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 4 066 | 3 965 | 4 123 | 4 515 | 6 023 | ||||
| Долг, млрд руб | 535.0 | 553.2 | 659.7 | 758.0 | 388.0 | |||||
| Наличность, млрд руб | 492.7 | 516.0 | 343.8 | 677.5 | 1 020 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 42.4 | 37.2 | 315.9 | 80.5 | 0.00 | -632.0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 4 997 | 6 169 | 5 183 | 6 559 | 4 071 | 7 210 | ||||
| Число акций ао, млн | 750.0 | 652.9 | 652.5 | 650.3 | 650.3 | 650.3 | ||||
| Free Float, % | 54.0% | 55.0% | 59.0% | 55.0% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 3 748 | 4 028 | 3 382 | 4 265 | 2 647 | 4 689 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 3 790 | 4 065 | 3 698 | 4 346 | 2 647 | 4 057 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 4 024 | 3 922 | 4 073 | 4 471 | 0.00 | 5 960 | ||||
| EPS, руб | ? | 825.6 | 980.5 | 23.3 | 1 189 | 1 215 | 867.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 740.1 | 1 075 | 430.7 | 1 067 | 0.00 | 607.4 | ||||
| BV/акцию, руб | 5 366 | 6 007 | 6 242 | 6 874 | 0.00 | 9 164 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 13.9% | 15.8% | 12.2% | 14.9% | 0 | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 7.7% | 8.2% | 0.3% | 8.2% | 15.6% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 14.8% | 17.4% | 8.3% | 16.3% | 0.0% | 8.4% | |||
| ROE, % | ? | 15.2% | 16.1% | 0.4% | 17.1% | 9.4% | ||||
| ROA, % | ? | 10.8% | 10.8% | 0.3% | 11.3% | 7.1% | ||||
| P/E | ? | 6.05 | 6.29 | 222.5 | 5.51 | 3.35 | 8.31 | |||
| P/S | ? | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.45 | 1.30 | ||||
| P/BV | ? | 0.93 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 0.79 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 3.40 | 3.29 | 5.38 | 3.10 | |||||
| Долг/EBITDA | 0.04 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | ||||||
| Персонал, чел | 102 500 | 101 800 | 100 800 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 78.4 | 77.0 | 55.9 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 946 | 2 047 | 2 212 | |||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 6% | 6% | 9% | 5% | 0 | |||||
| IR рейтинг | 2.4 | 2.7 | ||||||||
| Качество фин.отчетности | 1 | 3 | ||||||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | ||||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | ||||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | ||||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | ||||||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | ||||||||
| Обратная связь | 1 | 1 | ||||||||
| структура и состав акционеров Лукойл | ||||||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
- Ходят слухи о том, что Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
