Π‘Π»ΠΎΠ³ ΠΈΠΌ. TAUREN

πŸ”΅ Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ (GAZP) - нСбольшой ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ / Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ большС 35 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ

    • 27 июля 2021, 01:22
    • |
    • TAUREN
      ΠŸΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€
  • Π•Ρ‰Π΅

Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ β€” ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Π°Ρ голубая Ρ„ΠΈΡˆΠΊΠ° Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ Π Π€, основной источник Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π° β€” Π΄ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π° ΠΈ рСализация Π³Π°Π·Π°.

▫️ ΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ: 6,6 Ρ‚Ρ€Π»Π½ Ρ€

▫️ Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° TTM: 6,9 Ρ‚Ρ€Π»Π½ Ρ€

▫️ ΠŸΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ 1ΠΊΠ²2021: 466 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€

▫️ Forvard P/E 2021 (скор.): < 4

▫️ ΠŸΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° 2021: 12,7% (35,7 Ρ€)

▫️ P/B: 0,4

Β 
ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° ΠΌΠΎΠΉ скромный ΠΊΠ°Π½Π°Π»:Β t.me/taurenin дСлаю Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ посты

βœ… Π—Π° 1П2021 Π³ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π° Π³Π°Π·Π° составила 260,8 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ ΠΌ3 (+18% Π³/Π³). Π’ ΠΏΠ»Π°Π½Π°Ρ… самой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ большС 500 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ ΠΌ3.

Β 

βœ… По Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ финансового ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π° Π·Π° 1ΠΊΠ²2021 Π³ΠΎΠ΄Π° чистая ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ° составила 466 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€, Π° дивидСндная Π±Π°Π·Π° ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 391 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ Π² расчСтС Π·Π° 1ΠΊΠ²2021 Π³ΠΎΠ΄ Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 2,9% ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

Π”ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π° Π³Π°Π·Π° Π·Π° 3мСс2021 составила 136,4 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ ΠΌ3.

Β 

❗ ДивидСндная ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 50% ΠΎΡ‚ скоррСктированной чистой ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ.

Β 

βœ… Если ΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ· объСмов Π΄ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡ΠΈ ΠΈ Ρ†Π΅Π½ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π³Π°Π·Π°, Ρ‚ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ 2ΠΊΠ²2021 Π³ΠΎΠ΄Π° планируСтся ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΆΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ 1ΠΊΠ²2021. Если Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ рСалистом, Ρ‚ΠΎ Π·Π° 4ΠΊΠ²2021 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅-ΠΆΠ΅ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€Ρ‹.

Β 

ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π» ΡƒΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ мСсяц 3ΠΊΠ²2021 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Ρ†Π΅Π½Π° Π½Π° Π³Π°Π· находится практичСски Π½Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅Ρ‚Π½ΠΈΡ… максимумах, которая сущСствСнно Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ 1 ΠΈ 2 ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»ΠΎΠ², поэтому, Ссли Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π² Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΌ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»Π΅ Π½Π΅ ΡƒΠΏΠ°Π΄ΡƒΡ‚, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹Π·Π° 3ΠΊΠ²2021 составят ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 4%.

Β 

βœ… Π‘Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Π·Π½Ρ‹Ρ… Π΄Ρ€Π°ΠΉΠ²Π΅Ρ€ΠΎΠ² падСния Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Π³Π°Π· Π½Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ (Π² краткосрочной пСрспСктивС). Π“Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ инфляция Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… уровнях. Π¦Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π³Π°Π·, скоррСктированныС Π½Π° ΠΈΠ½Ρ„Π»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π½Π΅ выглядят «космичСскими» (Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ»Π°Π³Π°ΡŽ).Β 

ΠŸΡ€Π°Π²Π΄Π° Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ Henry Hub, Π½ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ с Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠΉ.

πŸ”΅ Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ (GAZP) - нСбольшой ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ / Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ большС 35 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ


Β 

βœ… Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ торговался ΠΏΠΎ Ρ†Π΅Π½Π΅, которая ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π»Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 4-5-6%, сСйчас ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ². Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ Π·Π° 2021 ΠΏΠΎ самым скромным подсчСтам Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² составляСт 25 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ 9% ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅.

Β 

По ΠΌΠΎΠΈΠΌ Π³Ρ€ΡƒΠ±Ρ‹ΠΌ подсчСтам ΠΎΠ½ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 13,7%.

Β 

❌ ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Π³Π°Π· Π½ΠΈΠΆΠ΅ 200$ Π·Π° 1000ΠΌ3 Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΡΡ дСшСво, Π° ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½ β€” вопрос Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ.

Β 

❌ Π£ Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ основных срСдств, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ сущСствСнных отчислСний Π½Π° Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ОБ = 24,8 Ρ‚Ρ€Π»Π½, Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π² = 8,2 Ρ‚Ρ€Π»Π½. Π•ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π½Π° Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ отчисляСтся большС 1 Ρ‚Ρ€Π»Π½ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ. НуТно ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π° этими Ρ†ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΌΠΈ.

Β 

❌ Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ Π΅ΡΡ‚ΡŒ вопросы ΠΊ эффСктивности инвСстпрограмм ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅, со стороны государства всСгда ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Β«Π·Π°Π»Π΅Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒΒ» Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ провСдСния Π³Π°Π·ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ².

Β 

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄

Π’ краткосрочной пСрспСктивС Π“Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ выглядит ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ интСрСсно. Если Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π³Π°Π· Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ Π΅Ρ‰Π΅ хотя Π±Ρ‹ мСсяц-ΠΏΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… уровнях, Ρ‚ΠΎ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ вСроятно ΡƒΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 35,7 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΈ Ρ†Π΅Π½Ρƒ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 390 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ.

Β 

Апсайд ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ составляСт ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 40%.

Но, слСдим Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΠΆΠ΄Π΅ΠΌ Ρ„ΠΈΠ½. ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π° Π·Π° 2ΠΊΠ²2021.

Β 

ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° ΠΌΠΎΠΉ скромный ΠΊΠ°Π½Π°Π»:Β t.me/taurenin дСлаю Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ посты



НС являСтся ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ инвСстиционной Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ

★2
10 ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²
Π£Ρ€Π°, появился Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ!Β 
Половина Π΄Π΅Π»Π° ΡƒΠΆΠ΅ сдСлана, ΠΎΡΡ‚Π°Π»ΠΎΡΡŒ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠΈ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉΒ 

По Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅:
Ρ€Π°Π½ΡŒΡˆΠ΅ Π±Ρ‹Π»Π° привязка ΠΏΡ€ΠΈ экспортС ΠΊ Ρ†Π΅Π½Π΅ Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΠΈ, Π° Π½Π΅ Π³Π°Π·Π°. БСйчас Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ см. ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° Ρ†Π΅Π½Ρƒ Π³Π°Π·Π° (NG)??
390 β€” это Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ историчСского максимума Π² 360. И ΡƒΠΆΠ΅ ΠΊ сСрСдинС сСнтября??Β Β  Блишком оптимистично!
avatar
asfa, Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Ρ†Π΅Π½Π°Ρ…)
Π“Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚:


avatar
Π³Π΄Π΅ Π²Ρ‹ всС апсайдщики Π±Ρ‹Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π³Π°Π·ΠΏΡ€ΠΎΠΌ 160 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ стоил?
Когда Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ β€” рост Π±Ρ‹Π» Π½Π΅ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½.
avatar
ΠžΡ‚Π΅Ρ† русской Π΄Π΅ΠΌΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠΈ, Когда ΠΎΠ½ Π±Ρ‹Π» 160 Π² 2020 Π³Π°Π· стоил Π½ΠΈΠΆΠ΅ 100$ Π·Π° тыс. ΠΊΡƒΠ±. Π³Π΄Π΅ Ρ‚ΡƒΡ‚ апсайд?
ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ» Titov, ΠΏΡ€ΠΎ 160 я ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽ. Π’ Ρ‚ΠΎ врСмя Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½ (экспортных) Π±Ρ‹Π»ΠΎ. Π”Π° ΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ всСм Π±Ρ‹Π»ΠΎ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ. Но Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдпосылки, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠΆΠ΅ Π² 2021 начнСтся восстановлСниС ΠΈ дальнСйший рост Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Π³Π°Π· со срСднСй Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ 200$.
ΠžΡ‚Π΅Ρ† русской Π΄Π΅ΠΌΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠΈ,Β Π’ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ мСсяц стало Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ понятно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ рост Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Π³Π°Π· со срСднСй Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ 200$?
ΠŸΡ€ΠΈΡΡ‚Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊ Ρ„Π°Π½Ρ‚Π°Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄Π½Ρ‹Π΅ амСриканскиС Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ·Ρ‹ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡ€ΡƒΡ‚ Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΠΊ.
avatar
Artem Braun, Π½Ρƒ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΏΠΎΠΏΡ€ΡƒΡ‚, Π½ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· врСмя. А ΠΏΠΎΠΊΠ° Π²Ρ‹Ρ€ΠΈΡΠ»Π²ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ свСрхприбыли Π·Π° 2021
avatar
Artem Braun, Π³Π°Π· с амСрских Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ·ΠΎΠ² ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ…ΠΎΡ…Π»ΠΎΠ² с поляками ΠΌΠ°Π»ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΡƒ интСрСсСн:)

Ρ‚Π΅Π³ΠΈ Π±Π»ΠΎΠ³Π° TAUREN

....всС тэги



UPDONW
Новый Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½