Блог им. VladimirKiselev

1 сентября 1995 года начался расчет индекса РТС

1 сентября 1995 года начался расчет индекса РТС

▫️25 лет назад валютный индекс российского рынка акций состоял из 13 эмитентов: РАО ЕЭС России, Иркутскэнерго, КАМАЗ, Коминефть, ЛУКОЙЛ, Мосэнерго, Норильский никель, Ноябрьскнефтегаз, Пурнефтегаз, Ростелеком, Сургутнефтегаз, Томскнефть, Юганскнефтегаз.

▫️С тех пор индекс РТС вырос в 12 раз без учета дивидендов. Среднегодовая доходность составила 10,7% годовых.

▫️С начала 2005 года можно рассчитать доходность индекса с учетом дивидендов. Она составила 8,7% годовых.

▫️Худшим моментом для входа в российский рынок оказался май 2008 года. После нескольких лет параболического роста оказалось, что на развивающихся рынках образовался пузырь. Даже с учетом дивидендов, убыток инвестора за следующие 12 лет составил бы 13%. 

▫️На 2008 год приходится худшее падение российского рынка. Тогда за год российские акции в $ упали на 72%. Рост в следующем году составил 131%.

▫️За последние 5 лет среднегодовая доходность индекса с дивидендами составила 15%. За это время количество активных клиентов Московской биржи выросло с 75 тысяч до 820 тысяч. 91% российских инвесторов не видели затяжных периодов падения рынка.  


Telegram Bastion
Вконтакте Bastion
2 комментария
нуу как бы
индекс 1995г совсем не тот что сейчас
на моей памяти методику расчета меняли раза 3

кроме того сам график крайне сомнителен
по нему получается, что доха от дивов с 2015г 100%
я крайне сомневаюсь, что индекс давал по 20% дивов в год

имхо там рефинансирование дивов
avatar
ves2010, разумеется рефинансирование. Почитайте о индексе полной доходности. Все варианты его значений — по разным ставкам налогообложения дивов — в т.ч. и в графическом виде есть на сайте мосбиржи.
avatar

теги блога Владимир Киселев (Bastion)

....все тэги



UPDONW