🔥 Мой портфель российских ценных бумаг на 30.06.2024

 Июнь — второй лучший месяц в году по результатам

 ✔️ Динамика моего портфеля за 6 мес. 2024 = +22,3%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

• за июнь = +1,92% 

 
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = +4,39% 

✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +17,91% 

• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

• за июнь = +4,57% 

Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, мой портфель закрыл месяц в плюсе. 

❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., и сейчас поднимаю до 20 пп., так как цель уже выполнил. 

 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев 

 В моем личном портфеле на 30 июня было 13 компаний — по ссылкам самые свежие обзоры, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 350): t.me/Vlad_pro_dengi/1041 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 9 200): t.me/Vlad_pro_dengi/837 

 3) Транснефть (средняя = 1 602,1, справедливая = 2 317): t.me/Vlad_pro_dengi/973 

 4) Лента (средняя = 753, справедливая = 1 265): t.me/Vlad_pro_dengi/906 

 5) X5 Retail Group (средняя = 2 098,9, справедливая = 4 032): t.me/Vlad_pro_dengi/899   

 6) Ренессанс-Страхование (средняя = 101,96, справедливая = 142): t.me/Vlad_pro_dengi/953 

 7) Роснефть (средняя = 531,5, справедливая = 808): t.me/Vlad_pro_dengi/974 

 8) Тинькофф (средняя = 2 816,21, справедливая = 3 382): t.me/Vlad_pro_dengi/971 

 9) Новатэк (средняя = 1 038,4, справедливая = 1 400): t.me/Vlad_pro_dengi/1002 

 10) Газпромнефть (средняя = 688,3, справедливая = 871): t.me/Vlad_pro_dengi/996 

 11) Полюс Золото (средняя = 11 551,3, справедливая = 16 102): t.me/Vlad_pro_dengi/972  

 12) Мосбиржа (средняя = 230,24, справедливая = 280): t.me/Vlad_pro_dengi/955  

 13) Инарктика (средняя = 851,6, справедливая = 1 240): t.me/Vlad_pro_dengi/968 

 Доля кэша в портфеле (фонд ликвидности LQDT) – 6,17%. 

 🔄 Сделки с 1 по 30 июня 2024 года: 

  — сократил позицию в Полюс Золото и продал акции IVA, за счет них увеличил позицию в Роснефти (по 546, 525, 545, 533)

  — поучаствовал в SPO ЮГК, забрал 1,8% на арбитраже (цена на вторичном рынке была выше, чем на SPO)

  — продал акции Самолета от -15 до -18% (пока динамика акций и операционных результатов Самолета говорит о том, что я ошибся, купив акции компании в апреле; триггер к сокращению позиции – операционный отчет за 5 мес. 2024 года, объем продаж 607,3 тыс. кв. метров, по году прогнозировали 2 700 тыс. кв. метров, явно не выполняют, я ждал 2 000 тыс. кв. метров, даже до моего сокращенного прогноза пока не дотягивают) + послушал Самолет-Плюс в Петербурге на Смартлабе, некорректно оценивал эту компанию ранее

  — открыл позицию в акциях Газпромнефти (по 688), ставка на продолжение страданий Газпрома и выплату 75% дивидендами по итогам года

  — открыл позицию в акциях Новатэка (по 1 038), сейчас уже недорого для растущей компании, и пошли некоторые позитивные новости, о них напишу скоро отдельно 

  — увеличил позицию в акциях ТКС Банка

  — получил небольшие дивиденды от Мосбиржи

  — 01.07.2024 — увеличил позицию в Новатэке за счет части позиции в Ренессанс-Страховании и Инарктики

 -//-

В следующем посте расскажу о динамике стратегии автоследования в Тинькофф Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ»: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/    

Друзья, поддержите лайком, если вам полезно! 👍 

Подпишитесь на мой канал, и тогда читайте полезные обзоры компаний, которые помогут вам принимать взвешенные решения на фондовом рынке: t.me/Vlad_pro_dengi