Результаты на российском рынке за 10-14 июня 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 468 767,14 руб.
• Результат за неделю -11 289,95 руб.
• Доходность портфеля: +208,6%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой недели, перед введением санкций в отношении НКЦ, я закрыл длинные позиции по акциям Астры и Газпром нефти практически на уровне нуля и перевернулся в шорт по акциям Норильского никеля. Когда рынок начал отскакивать в четверг и пятницу, короткая позиция закрылась по стоп-лоссу, который был установлен на уровне безубыточности. В результате, спекулятивный портфель снизился на 0,45% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 0,54%. При этом я не участвовал в выкупе акций.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 11 015 711,11 руб.
• Результат за неделю: +45 371,82 руб.
• Доходность портфеля: +1006,10%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

На этой неделе, на фоне отскока, я сократил долю в акциях Газпром нефти в своем среднесрочном портфеле, которую ранее увеличивал на коррекции по 715 руб. (5% от портфеля) и 680 руб. (2,5% от портфеля). Больше ничего не предпринимал, работал как наблюдатель, ожидая закрытия недели — писал об этом здесь. В результате, портфель вырос на +0,41%, в то время как индекс МосБиржи снизился на -0,54%. Сейчас в портфеле находится около 10% кэша и более 6% в фондах ликвидности.

Дайте реакций, если интересно. Буду дальше отчитываться о результатах)👍🔥❤️

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.