Северсталь (CHMF) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 21.09.2018 05.02.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Производство стали, млн т 11.6 11.7 12.0   12.1
Пр-во продукции, млн т 10.7 11.0 11.2   11.3
Продажи стали, млн т 10.6 10.9 10.7 10.9 11.2   11.3
Доля продаж на экспорт, %   33.0%
Себестоимость сляба, $/т 268 180 177 240 234  
Цена мет/прод, $/т 631 481 456 593 631  
Выручка, млрд руб ? 315.8 315.8 392.1 450.4 528.1   535.6
EBITDA, млрд руб ? 84.9 127.7 128.1 150.5 197.4   196.1
Чистая прибыль, млрд руб ? -18.9 52.6 102.1 101.5 130.3   130.4
FCF, млрд руб ? 47.3 94.6 67.0 81.6 100.5   80.5
Див.выплата, млрд руб 61.7 49.3 67.5 92.2 134.6   101.9
Дивиденд, руб/акцию ? 73.68 58.88 80.6 110.05 160.73   121.7
Див доход, ао, % 14.7% 9.7% 8.6% 12.4% 17.8%   13.5%
Дивиденды/прибыль, % 0% 94% 66% 91% 103%   78%
CAPEX, млрд руб ? 29.9 26.8 33.0 34.5 43.6   64.1
Расх на персонал, млрд руб 66.9 56.6 57.5 61.2  
Процентные расходы, млрд руб 9.86 10.6 10.1 7.96 4.46  
Чистые активы, млрд руб ? 159.1 165.3 183.4 194.9 199.1   213.2
Долг, млрд руб 192.9 178.7 122.1 120.5 101.1   168.6
Наличность, млрд руб 106.7 120.1 70.0 59.4 15.9   84.8
Чистый долг, млрд руб 86.2 58.7 52.1 61.1 85.2   83.7
Цена акции ао, руб 501.9 609.0 942.0 887.4 903.0   903.0
Число акций ао, млн 837.7 837.7 837.7 837.7 837.7   837.7
Free Float, % 20.0% 18.0% 20.2% 21.2%  
Инсайдерское владение, % 79.0%  
Капитализация, млрд руб 420.5 510.2 789.1 743.4 756.5   756.5
EV, млрд руб ? 506.6 568.8 841.2 804.5 841.7   840.2
Баланс стоимость, млрд руб 137.9 148.9 170.0 181.0 184.4   197.1
EPS, руб ? -22.6 62.8 121.9 121.2 155.5   155.7
FCF/акцию, руб 56.5 112.9 80.0 97.4 120.0   96.1
BV/акцию, руб 164.6 177.7 202.9 216.1 220.2   235.2
рентаб EBITDA, % ? 26.9% 40.4% 32.7% 33.4% 37.4%   36.6%
чистая рентаб, % ? -6.0% 16.6% 26.0% 22.5% 24.7%   24.4%
Доходность FCF, % 11.3% 18.5% 8.5% 11.0% 13.3%   10.6%
P/E ? -22.2 9.71 7.73 7.32 5.81   5.80
P/S ? 1.33 1.62 2.01 1.65 1.43   1.41
P/BV ? 3.05 3.43 4.64 4.11 4.10   3.84
EV/EBITDA ? 5.97 4.45 6.56 5.35 4.26   4.29
долг/EBITDA 1.02 0.46 0.41 0.41 0.43   0.43
Персонал, чел 39 216 37 543 37 115 37 115 36 257  
Производительность труда, млн руб/чел/год 8.05 8.41 10.6 12.1 14.6  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 782 1 525 1 548 1 689  
Себестоимость, млрд руб 208.9 231.5 236.5 275.7 307.3   324.8
CAPEX/Выручка, % 9% 8% 8% 8% 8%   12%
структура и состав акционеров Северсталь

Северсталь - факторы роста и падения акций

  • У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%
  • Компания платит дивиденды, которые дают двузначную доходность, направляя весь свободный денежный поток на выплаты
  • Возможны просадки на ожиданиях снижения цен на металл на внешних рынках

Новости по теме Северсталь: