Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Северсталь (CHMF): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Северстальsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 31.01.2020 | 04.02.2021 | 18.02.2022 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 22.07.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Производство стали, млн т | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | ||||
| Пр-во продукции, млн т | 11.2 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 7.72 | ||||
| Продажи стали, млн т | 11.2 | 10.5 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | ||||
| Доля продаж на экспорт, % | 35.0% | 39.1% | 47.5% | |||||||
| Себестоимость сляба, $/т | 218 | 182 | ||||||||
| Цена мет/прод, $/т | 618 | 537 | 962 | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 527.5 | 485.8 | 835.5 | 682.2 | 728.3 | 990.0 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 150.6 | 140.2 | 396.4 | 174.8 | 223.7 | 231.1 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 181.4 | 175.6 | 439.7 | 214.3 | 262.2 | 341.3 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 114.3 | 74.6 | 299.6 | 108.4 | 193.9 | 171.9 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 148.6 | 155.3 | 344.0 | 217.7 | 179.2 | 178.8 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 74.8 | 95.3 | 85.2 | 67.9 | 72.6 | 102.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 71.1 | 61.6 | 260.3 | 156.7 | 120.0 | 162.5 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 97.1 | 97.5 | 181.9 | 0.000 | 160.4 | 259.7 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 115.88 | 116.3 | 217.15 | 0 | 191.51 | 309.93 | |||
| Див доход, ао, % | 12.4% | 8.8% | 13.5% | 0.0% | 13.7% | 28.2% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 85% | 131% | 61% | 0% | 83% | 151% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 83.1 | 71.8 | 54.5 | |||||||
| Себестоимость, млрд руб | 317.4 | 283.7 | 361.7 | 404.0 | 409.4 | 463.5 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 36.3 | 34.7 | 35.1 | |||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 67.9 | 72.5 | 81.5 | 86.7 | 86.6 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 7.42 | 9.57 | 10.7 | 8.22 | 12.6 | 21.7 | ||||
| Активы, млрд руб | 509.0 | 546.4 | 644.1 | 730.0 | 994.0 | 882.6 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 214.4 | 201.6 | 311.6 | 427.4 | 612.7 | 501.7 | |||
| Долг, млрд руб | 164.1 | 193.0 | 134.9 | 101.6 | 163.1 | 148.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 66.9 | 43.1 | 31.0 | 186.2 | 373.6 | 200.1 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 97.2 | 149.9 | 103.9 | -84.6 | -210.5 | -51.3 | ||||
| Цена акции ао, руб | 937.6 | 1 320 | 1 606 | 899.8 | 1 398 | 1 099 | ||||
| Число акций ао, млн | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 785.4 | 1 105 | 1 345 | 753.8 | 1 171 | 921.0 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 882.7 | 1 255 | 1 449 | 669.2 | 961.0 | 869.7 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 197.1 | 183.0 | 291.7 | 410.5 | 595.8 | 480.9 | ||||
| EPS, руб | ? | 136.4 | 89.1 | 357.6 | 129.4 | 231.4 | 205.2 | |||
| FCF/акцию, руб | 84.8 | 73.5 | 310.7 | 187.1 | 143.2 | 194.0 | ||||
| BV/акцию, руб | 235.3 | 218.5 | 348.2 | 490.0 | 711.2 | 574.0 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 34.4% | 36.2% | 52.6% | 31.4% | 36.0% | 34.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 21.7% | 15.4% | 35.9% | 15.9% | 26.6% | 17.4% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 9.0% | 5.6% | 19.4% | 20.8% | 10.2% | 17.6% | |||
| ROE, % | ? | 53.3% | 37.0% | 96.2% | 25.4% | 31.6% | 34.3% | |||
| ROA, % | ? | 22.4% | 13.7% | 46.5% | 14.8% | 19.5% | 19.5% | |||
| P/E | ? | 6.87 | 14.8 | 4.49 | 6.96 | 6.04 | 5.36 | |||
| P/FCF | 11.1 | 18.0 | 5.17 | 4.81 | 9.76 | 5.67 | ||||
| P/S | ? | 1.49 | 2.28 | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 0.93 | |||
| P/BV | ? | 3.98 | 6.04 | 4.61 | 1.84 | 1.97 | 1.92 | |||
| EV/EBITDA | ? | 4.87 | 7.15 | 3.30 | 3.12 | 3.67 | 2.55 | |||
| Долг/EBITDA | 0.54 | 0.85 | 0.24 | -0.39 | -0.80 | -0.15 | ||||
| Персонал, чел | 36 722 | 38 046 | ||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 14.4 | 12.8 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 850 | 1 905 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 14% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
| IR рейтинг | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| Качество фин.отчетности | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Годовой отчет | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||
| структура и состав акционеров Северсталь | ||||||||||
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции)
- Дополнительные налоги съедают прибыль
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
