Северсталь (CHMF): квартальные финансовые отчеты МСФО

%   2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3   LTM ?
Дата отчета 19.10.2018 05.02.2019 23.04.2019 19.07.2019 18.10.2019  
Финансовый отчет  
Презентация  
Производство стали, млн т 3.06 2.94 3.04 3.06 3.03   12.1
Пр-во продукции, млн т 2.71 2.76 2.83 2.84 2.83   11.3
Продажи стали, млн т 2.72 2.77 2.84 2.85 2.85   11.3
Доля продаж на экспорт, % 35.0% 38.0% 35.0% 30.0% 33.0%   33.0%
Выручка, млрд руб ? 135.2 129.7 134.3 135.2 136.4   535.6
EBITDA, млрд руб ? 50.3 52.9 43.8 48.5 50.8   196.1
Чистая прибыль, млрд руб ? 29.8 39.8 28.3 30.7 31.7   130.4
FCF, млрд руб ? 31.5 15.5 25.7 17.0 22.4   80.5
Див.выплата, млрд руб 37.2 26.9 29.7 22.4 23.0   101.9
Дивиденд, руб/акцию ? 44.39 32.08 35.43 26.72 27.47   121.7
Див доход, ао, % 4.1% 3.4% 3.4% 2.5% 3.1%   13.5%
Дивиденды/прибыль, % 125% 67% 105% 73% 73%   78%
CAPEX, млрд руб ? 11.0 15.0 13.8 16.3 19.0   64.1
Чистые активы, млрд руб ? 195.5 199.1 227.7 204.5 213.2   213.2
Долг, млрд руб 97.9 101.1 93.6 114.4 168.6   168.6
Наличность, млрд руб 69.1 15.9 37.7 21.8 84.8   84.8
Чистый долг, млрд руб 28.7 85.2 55.9 92.7 83.7   83.7
Цена акции ао, руб 1 091 942.9 1 028 1 068 900.0   900.0
Число акций ао, млн 837.7 837.7 837.7 837.7 837.7   837.7
Капитализация, млрд руб 914.2 789.9 861.2 894.3 753.9   753.9
EV, млрд руб ? 942.9 875.1 917.0 987.0 837.7   837.7
Баланс стоимость, млрд руб 181.2 184.4 213.2 188.5 197.1   197.1
EPS, руб ? 35.6 47.5 33.8 36.6 37.8   155.7
FCF/акцию, руб 37.6 18.5 30.7 20.3 26.7   96.1
BV/акцию, руб 216.3 220.2 254.5 225.0 235.2   235.2
рентаб EBITDA, % ? 37.2% 40.8% 32.6% 35.9% 37.3%   36.6%
чистая рентаб, % ? 22.1% 30.7% 21.1% 22.7% 23.2%   24.4%
Доходность FCF, % 3.4% 2.0% 3.0% 1.9% 3.0%   10.7%
P/E ? 30.7 19.8 30.4 29.2 23.8   5.78
P/S ? 6.76 6.09 6.41 6.61 5.53   1.41
P/BV ? 5.05 4.28 4.04 4.74 3.83   3.83
EV/EBITDA ? 18.7 16.6 20.9 20.3 16.5   4.27
долг/EBITDA 0.57 1.61 1.27 1.91 1.65   0.43
Персонал, чел 36 257  
Себестоимость, млрд руб 76.0 78.4 83.6 84.3 78.5   324.8
CAPEX/Выручка, % 8% 12% 10% 12% 14%   12%
структура и состав акционеров Северсталь

Северсталь - факторы роста и падения акций

  • У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%
  • Компания платит дивиденды, которые дают двузначную доходность, направляя весь свободный денежный поток на выплаты
  • Возможны просадки на ожиданиях снижения цен на металл на внешних рынках