Северсталь (CHMF) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 21.09.2018 05.02.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 315.8 315.8 392.1 450.4 528.1   534.4
EBITDA, млрд руб ? 84.9 127.7 128.1 150.5 197.4   195.6
Чистая прибыль, млрд руб ? -18.9 52.6 102.1 101.5 130.3   128.6
FCF, млрд руб ? 47.3 94.6 67.0 81.6 100.5   89.7
Див.выплата, млрд руб 61.7 49.3 67.5 92.2 134.6   116.1
Дивиденд, руб/акцию ? 73.68 58.88 80.6 110.05 160.73   138.62
Див доход, ао, % 14.7% 9.7% 8.6% 12.4% 15.4%   13.3%
EPS, руб ? -22.6 62.8 121.9 121.2 155.5   153.5
FCF/акцию, руб 56.5 112.9 80.0 97.4 120.0   107.1
Доходность FCF, % 11.3% 18.5% 8.5% 11.0% 11.5%   10.3%
Себестоимость, млрд руб 208.9 231.5 236.5 275.7 307.3   322.3
CAPEX, млрд руб ? 29.9 26.8 33.0 34.5 43.6   56.1
Расх на персонал, млрд руб 66.9 56.6 57.5 61.2  
Процентные расходы, млрд руб 9.86 10.6 10.1 7.96 4.46  
Персонал, чел 39 216 37 543 37 115 37 115 36 257  
Чистые активы, млрд руб ? 159.1 165.3 183.4 194.9 199.1   204.5
Долг, млрд руб 192.9 178.7 122.1 120.5 101.1   114.4
Наличность, млрд руб 106.7 120.1 70.0 59.4 15.9   21.8
Чистый долг, млрд руб 86.2 58.7 52.1 61.1 85.2   92.7
Цена акции ао, руб 501.9 609.0 942.0 887.4 1 043   1 043
Число акций ао, млн 837.7 837.7 837.7 837.7 837.7   837.7
Free Float, % 20.0% 18.0% 20.2% 21.2%  
Инсайдерское владение, % 79.0%  
Производство стали, млн т 11.6 11.7 12.0   12.1
Пр-во продукции, млн т 10.7 11.0 11.2   11.1
Продажи стали, млн т 10.6 10.9 10.7 10.9 11.2   11.2
Доля продаж на экспорт, %   30.0%
Себестоимость сляба, $/т 268 180 177 240 234  
Цена мет/прод, $/т 631 481 456 593 631  
Капитализация, млрд руб 420.5 510.2 789.1 743.4 874.1   874.1
EV, млрд руб ? 506.6 568.8 841.2 804.5 959.3   966.7
Баланс стоимость, млрд руб 137.9 148.9 170.0 181.0 184.4   188.5
BV/акцию, руб 164.6 177.7 202.9 216.1 220.2   225.0
рентаб EBITDA, % ? 26.9% 40.4% 32.7% 33.4% 37.4%   36.6%
чистая рентаб, % ? -6.0% 16.6% 26.0% 22.5% 24.7%   24.1%
P/E ? -22.2 9.71 7.73 7.32 6.71   6.80
P/S ? 1.33 1.62 2.01 1.65 1.66   1.64
P/BV ? 3.05 3.43 4.64 4.11 4.74   4.64
EV/EBITDA ? 5.97 4.45 6.56 5.35 4.86   4.94
долг/EBITDA 1.02 0.46 0.41 0.41 0.43   0.47
Дивиденды/прибыль, % 0% 94% 66% 91% 103%   90%
Выручка/чел, млн руб 8.05 8.41 10.6 12.1 14.6  
CAPEX/Выручка, % 9% 8% 8% 8% 8%   10%
Расходы/чел/год, тыс.р 1 782 1 525 1 548 1 689  
Производительность труда, млн руб/чел/год 8.05 8.41 10.6 12.1 14.6  
структура и состав акционеров Северсталь

Северсталь - факторы роста и падения акций

  • У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%
  • Компания платит дивиденды, которые дают двузначную доходность, направляя весь свободный денежный поток на выплаты