Северсталь (CHMF) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| Годовые | Квартальные | % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.06.2018 | 30.06.2018 | 30.06.2018 | 21.09.2018 | 05.02.2019 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 315.8 | 315.8 | 392.1 | 450.4 | 528.1 | 541.0 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 84.9 | 127.7 | 128.1 | 150.5 | 197.4 | 201.1 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | -18.9 | 52.6 | 102.1 | 101.5 | 130.3 | 132.4 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 47.3 | 94.6 | 67.0 | 81.6 | 100.5 | 109.8 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 61.7 | 49.3 | 67.5 | 92.2 | 134.6 | 132.2 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 73.68 | 58.88 | 81.91 | 110.05 | 160.73 | 157.84 | |||
| Див доход, ао, % | 14.7% | 9.7% | 8.7% | 12.4% | 15.9% | 15.7% | ||||
| EPS, руб | ? | -22.6 | 62.8 | 121.9 | 121.2 | 155.5 | 158.0 | |||
| FCF/акцию, руб | 56.5 | 112.9 | 80.0 | 97.4 | 120.0 | 131.0 | ||||
| Доходность FCF, % | 11.3% | 18.5% | 8.5% | 11.0% | 11.9% | 13.0% | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 208.9 | 231.5 | 236.5 | 275.7 | 307.3 | 316.3 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 29.9 | 26.8 | 33.0 | 34.5 | 43.6 | 49.7 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 66.9 | 56.6 | 57.5 | 61.2 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 9.86 | 10.6 | 10.1 | 7.96 | 4.46 | |||||
| Персонал, чел | 39 216 | 37 543 | 37 115 | 37 115 | 36 257 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 159.1 | 165.3 | 183.4 | 194.9 | 199.1 | 227.7 | |||
| Долг, млрд руб | 192.9 | 178.7 | 122.1 | 120.5 | 101.1 | 93.6 | ||||
| Наличность, млрд руб | 106.7 | 120.1 | 70.0 | 59.4 | 15.9 | 37.7 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 86.2 | 58.7 | 52.1 | 61.1 | 85.2 | 55.9 | ||||
| Цена акции ао, руб | 501.9 | 609.0 | 942.0 | 887.4 | 1 008 | 1 008 | ||||
| Число акций ао, млн | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | ||||
| Free Float, % | 20.0% | 18.0% | 20.2% | 21.2% | ||||||
| Инсайдерское владение, % | 79.0% | |||||||||
| Производство стали, млн т | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | ||||||
| Пр-во продукции, млн т | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | ||||||
| Продажи стали, млн т | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | ||||
| Доля продаж на экспорт, % | 35.0% | |||||||||
| Себестоимость сляба, $/т | 268 | 180 | 177 | 240 | 234 | |||||
| Цена мет/прод, $/т | 631 | 481 | 456 | 593 | 631 | |||||
| Капитализация, млрд руб | 420.5 | 510.2 | 789.1 | 743.4 | 844.8 | 844.8 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 506.6 | 568.8 | 841.2 | 804.5 | 930.0 | 900.6 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 137.9 | 148.9 | 170.0 | 181.0 | 184.4 | 213.2 | ||||
| BV/акцию, руб | 164.6 | 177.7 | 202.9 | 216.1 | 220.2 | 254.5 | ||||
| рентаб EBITDA, % | ? | 26.9% | 40.4% | 32.7% | 33.4% | 37.4% | 37.2% | |||
| чистая рентаб, % | ? | -6.0% | 16.6% | 26.0% | 22.5% | 24.7% | 24.5% | |||
| P/E | ? | -22.2 | 9.71 | 7.73 | 7.32 | 6.48 | 6.38 | |||
| P/S | ? | 1.33 | 1.62 | 2.01 | 1.65 | 1.60 | 1.56 | |||
| P/BV | ? | 3.05 | 3.43 | 4.64 | 4.11 | 4.58 | 3.96 | |||
| EV/EBITDA | ? | 5.97 | 4.45 | 6.56 | 5.35 | 4.71 | 4.48 | |||
| долг/EBITDA | 1.02 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.28 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 94% | 66% | 91% | 103% | 100% | ||||
| Выручка/чел, млн руб | 8.05 | 8.41 | 10.6 | 12.1 | 14.6 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 782 | 1 525 | 1 548 | 1 689 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 8.05 | 8.41 | 10.6 | 12.1 | 14.6 | |||||
| структура и состав акционеров Северсталь | ||||||||||
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%
- Компания платит дивиденды, которые дают двузначную доходность, направляя весь свободный денежный поток на выплаты