АЛРОСА (ALRS) фундаментальный анализ акций РСБУ

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 04.05.2018 15.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 207.2 224.5 317.1 275.4 299.7   274.3
EBITDA, млрд руб ? 93.9 118.5 176.4 126.9 156.2   139.6
Чистая прибыль, млрд руб ? -16.8 32.2 133.5 78.6 90.4   82.0
FCF, млрд руб ? 42.1 41.3 111.4 73.5 92.3   77.1
Див.выплата, млрд руб 10.8 15.4 65.8 38.6 73.9   74.0
Дивиденд, руб/акцию ? 1.47 2.09 8.93 5.24 10.04   10.04
Див доход, ао, % 2.3% 3.7% 9.2% 7.0% 11.8%   11.8%
EPS, руб ? -2.29 4.37 18.1 10.7 12.3   11.1
FCF/акцию, руб 5.71 5.61 15.1 9.98 12.5   10.5
Доходность FCF, % 9.1% 10.0% 15.6% 13.3% 14.7%   12.3%
Себестоимость, млрд руб 93.2 129.8 133.9 126.5   125.0
CAPEX, млрд руб ? 35.1 34.2 31.8 26.9 27.8   26.8
НИОКР, млрд руб 0.170 0.242 0.212  
Расх на персонал, млрд руб 30.2 40.3 43.7 43.6 43.7   44.4
Процентные расходы, млрд руб 9.39 12.1 11.4 9.99 6.00  
Персонал, чел 40 227 39 508 38 104 36 887  
Чистые активы, млрд руб ? 137.1 151.7 257.2 266.8 247.6   270.8
Долг, млрд руб 197.2 223.2 142.3 93.4 106.7   106.6
Наличность, млрд руб 21.7 20.5 30.4 7.38 39.2   16.2
Чистый долг, млрд руб 175.5 202.7 111.9 86.0 67.5   90.3
Цена акции ао, руб 63.0 56.0 97.0 75.1 85.1   85.1
Число акций ао, млн 7 365 7 365 7 365 7 365 7 365   7 365
Free Float, % 23.1% 23.1% 34.0% 34.0%  
Инсайдерское владение, % 0% 0.035%  
Обработка руды, млн т 31.7 34.4 38.1 39.1 40.5   41.1
Добыча алмазов, млн карат 36.2 38.3 37.4 39.6 36.7   37.2
Продажа алмазов, млн карат 30.0 40.0 41.2 38.1   35.3
Содержание алмазов, карат/т 1.24 1.21 0.980 1.01 0.910   1.23
Капитализация, млрд руб 464.0 412.4 714.4 552.8 626.8   626.8
EV, млрд руб ? 639.5 615.1 826.3 638.9 694.2   717.1
Баланс стоимость, млрд руб 135.6 150.3 255.8 265.4 246.2   269.3
BV/акцию, руб 18.4 20.4 34.7 36.0 33.4   36.6
рентаб EBITDA, % ? 45.3% 52.8% 55.6% 46.1% 52.1%   50.9%
чистая рентаб, % ? -8.1% 14.3% 42.1% 28.5% 30.2%   29.9%
P/E ? -27.6 12.8 5.35 7.03 6.93   7.64
ROE, % ? -11.3% 22.2% 65.3%  
ROA, % ? 20.2% 24.1%  
P/S ? 2.24 1.84 2.25 2.01 2.09   2.28
P/BV ? 3.42 2.74 2.79 2.08 2.55   2.33
EV/EBITDA ? 6.81 5.19 4.68 5.03 4.44   5.14
долг/EBITDA 1.87 1.71 0.63 0.68 0.43   0.65
Дивиденды/прибыль, % 0% 48% 49% 49% 82%   90%
Выручка/чел, млн руб 5.15 5.68 8.32 7.47  
CAPEX/Выручка, % 17% 15% 10% 10% 9%   10%
Расходы/чел/год, тыс.р 749.7 1 019 1 146 1 181  
Производительность труда, млн руб/чел/год 5.15 5.68 8.32 7.47  
R&D/CAPEX, % 0.48% 0.71% 0.67%  
структура и состав акционеров АЛРОСА

АЛРОСА - факторы роста и падения акций

  • В феврале 2018 Алроса продает газовые активы, что может послужить небольшим позитивным драйвером
  • синтетические алмазы на стразах Киркорова
  • вероятный захват власти УНИТА в Анголе - национализация активов Алросы (вероятность 0,01%)