Акции BP Plc упали почти на 6% на лондонских торгах после того, как нефтегазовый гигант заявил, что его совет директоров приостановил выкуп акций, чтобы направить избыточные денежные средства на укрепление баланса, и отозвал прогноз о возврате акционерам от 30% до 40% операционного денежного потока.
В ранее опубликованном отчете о доходах компания BP заявила о приостановке программы выкупа акций, завершив свою ежеквартальную программу выкупа на сумму 750 миллионов долларов. «Совет директоров принял решение приостановить выкуп акций и полностью направить избыточные денежные средства на ускорение укрепления нашего баланса», — заявили в нефтегазовом гиганте, добавив: «Это создаст прочную основу для дисциплинированных инвестиций в наш уникальный портфель перспективных нефтегазовых проектов». Решение совета директоров отменить программу выкупа акций и отдать приоритет оздоровлению баланса делает BP единственной из пяти крупнейших нефтяных компаний, не имеющей активной программы выкупа акций.

( Читать дальше )

Волна разрушительных изменений в сфере искусственного интеллекта, которая совсем недавно обрушилась на сектор программного обеспечения, в понедельник ударила по страховым брокерам, и потери продолжились во вторник, поскольку акции большинства компаний в этой отрасли упали после сообщений Reinsurance News и других источников о том, что OpenAI одобрила первое страховое приложение на основе ИИ на платформе ChatGPT, разработанное испанской цифровой страховой компанией Tuio. В понедельник акции страховых брокерских компаний в среднем упали на 9% в ответ на новости: среди худших показателей оказались акции Willis Towers Watson, которые понесли самые значительные потери, упав на 13%. Акции Arthur J. Gallagher упали на 9,4%, а Aon — на 8,5%. Акции Ryan Specialty и Brown & Brown снизились на 8% и 7% соответственно, а акции Marsh & McLennan — на 7%. Страховая компания AIG показала более скромное снижение на 2%.
Реакция рынка последовала после того, как OpenAI объявила, что приложение Tuio, работающее на основе инфраструктуры распространения ИИ WaniWani, позволяет пользователям ChatGPT получать персонализированные предложения по страхованию жилья непосредственно в режиме диалога, а возможность покупки появится в ближайшее время.

( Читать дальше )

По данным Bloomberg, Европейский союз планирует предложить Соединенным Штатам новое партнерство в области критически важных минералов, направленное на ограничение влияния Китая и укрепление общих цепочек поставок. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, ЕС готов подписать меморандум о взаимопонимании, который позволит создать «Дорожную карту стратегического партнерства» в течение трех месяцев. Цель состоит в координации усилий по обеспечению ключевыми полезными ископаемыми, необходимыми для современных технологий, и снижении зависимости от дешевых поставок из Китая, которые в настоящее время дают Пекину значительные рычаги влияния.
В соответствии с предложением, ЕС и США изучат возможность совместных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, рассмотрят системы ценовой поддержки и разработают меры защиты от манипулирования рынком и переизбытка предложения. План также предусматривает создание более устойчивых сетей поставок между обеими сторонами.

( Читать дальше )

Швейцарский производитель аэрокосмических компонентов Montana Aerospace с рыночной капитализацией около 2 млрд швейцарских франков часто остается вне поля зрения инвесторов. Компания недавно провела оптимизацию своей деятельности, что, по мнению оптимистов, открывает путь к привлекательной доходности для акционеров. И действительно, акции выросли более чем в три раза с минимума конца 2023 года до чуть менее 32 швейцарских франков за акцию на момент написания этой статьи. С другой стороны, аэрокосмическая отрасль, как известно, подвержена циклическим колебаниям, и при коэффициенте P/E 25 для прогнозируемой прибыли акции Montana и так далеко не дешевы. Кроме того, приведенный ниже график волновой теории Эллиотта предполагает, что бычий сценарий может быть слишком оптимистичным, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Он показывает, что восстановление после отметки ниже 10 швейцарских франков уже можно рассматривать как полный пятиволновой импульс. Мы обозначили его (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где волна (1) — ведущая диагональ.

( Читать дальше )

Конфликт между Nvidia и OpenAI обострился, поскольку, как сообщает  Reuters, производитель ChatGPT «недоволен» чипами Nvidia и с прошлого года ищет альтернативы.
Эта новость появилась вскоре после сообщения о том, что  планы Nvidia инвестировать 100 миллиардов долларов в OpenAI застопорились — спустя несколько дней после того, как  издание The Information  сообщило, что производитель чипов вел переговоры об инвестировании еще 60 миллиардов долларов в OpenAI вместе с Microsoft и Amazon. В сентябре NVidia объявила о соглашении с OpenAI о создании вычислительных мощностей общей мощностью не менее 10 гигаватт, а также об инвестициях в размере до 100 миллиардов долларов. Однако генеральный директор Дженсен Хуанг в конце прошлого года заявил представителям отрасли, что сумма в 100 миллиардов долларов  не является окончательной и не утверждена. Он также раскритиковал OpenAI за отсутствие дисциплины в отношении своей бизнес-стратегии, выразив обеспокоенность по поводу конкурентов, таких как Google и Anthropologie, сообщила  Wall Street Journal.

( Читать дальше )

План Европейского союза по запрету импорта СПГ из России приведет к резкому увеличению спроса на танкеры-газовозы, в частности, на 30 новых судов, заявил старший аналитик компании Vortexa в преддверии конференции LNG Qatar, которая начинается сегодня.
По словам Эшли Шермана, старшего аналитика по СПГ в компании, если санкции ЕС позволят компании «Ямал СПГ», не имеющей в настоящее время санкций, беспрепятственно поставлять сжиженный газ европейским покупателям, потребуется как минимум 30 новых танкеров-газовозов с низким ледовым классом или без него, чтобы удовлетворить спрос на это топливо во втором по величине регионе-импортере после Азии. В декабре прошлого года Европейский союз согласовал юридически обязательное постепенное сокращение импорта СПГ и трубопроводного газа из России, что в конечном итоге привело к полному запрету на этот экспорт. Сроки запрета установлены на конец 2026 года для СПГ и на осень 2027 года для трубопроводного газа. В прошлом месяце Европейский совет  окончательно утвердил  запрет.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 77.22. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1118.33. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 739.49. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 411 до 412. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 27 600, с 97 000 до 124 600. Неделя закрылась WTI — 63.50, Brent — 68.10.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.18133.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6961.25.

( Читать дальше )

После публикации в Wall Street Journal на прошлой неделе, Bloomberg предоставил дополнительную информацию о планах OnlyFans продать 60% акций в рамках сделки, оцениваемой примерно в 3,5 миллиарда долларов. Информация основана на данных, полученных от источников, знакомых с ситуацией, и не подтверждена компанией. Владелец OnlyFans, компания Fenix ​​International Ltd., ведет «предварительные переговоры» с базирующейся в Сан-Франциско компанией Architect Capital о продаже 60% акций на сумму около 3,5 миллиардов долларов. Предлагаемая структура включает в себя заемные средства в размере примерно 2 миллиардов долларов и может потребовать нескольких месяцев для оформления.
Компания Architect Capital позиционирует себя как управляющая активами компания, ориентированная на улучшение бизнеса там, где она видит возможности для создания более прочной финансовой инфраструктуры. Учитывая сильную зависимость OnlyFans от контента сексуального характера, остается неясным, является ли отказ от контента, созданного пользователями эротического контента, частью долгосрочной стратегии видеоплатформы при потенциальном смене владельца.

( Читать дальше )

Facebook меня забанил

Файлы Эпштейна — никаких последствий, зато много шума и отвлечение внимания

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/wdbHEw2c39o
И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Европейскому союзу необходимо диверсифицировать источники природного газа, заявил на этой неделе комиссар по энергетике Брюсселя, выразив растущую обеспокоенность в европейских столицах по поводу чрезмерной зависимости ЕС от сжиженного природного газа из США. Однако добиться успеха в этой диверсификации будет непросто из-за ориентированной на сокращение выбросов энергетической политики блока, а также санкций против России.
«Мы ведем переговоры со странами по всему миру, которые способны поставлять нам СПГ», — заявил комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен журналистам в Брюсселе на этой неделе, как  сообщает  Bloomberg. «В разговорах с министрами энергетики и главами государств со всей Европы я определенно слышу о растущей обеспокоенности». Эта ситуация представляет собой интересную смену настроений по сравнению с тем, что было всего четыре года назад. Еще в 2022 году Европейский союз заявил, что в качестве наказания за вторжение на восток Украины он перейдет на закупку российского трубопроводного газа и начнет вместо этого покупать американский сжиженный газ.

( Читать дальше )