Обнаружение ранних признаков третьей волны может стать настоящим «чудом для инвестора». Если вовремя заметить такие признаки, это может положительно сказаться на состоянии инвестиционного портфеля.

Мы хотим рассказать вам о том, как мы выявили интересную возможность на глобальном рынке и привлекли к ней внимание.

За год индекс Nifty Realty вырос втрое! Это произошло после того, как мы зафиксировали начало мощной волны Эллиотта — одного из самых значительных движений ценового тренда. В нашем обзоре Global Market Perspective за август мы рассказываем об этом.



( Читать дальше )

Президентские выборы в США приближаются, и общество активно обсуждает, какая партия лучше для экономики — демократы или республиканцы. Однако, как выясняется, этот вопрос не имеет однозначного ответа. Подробности вы можете узнать из данной статьи.

Мисс Маннерс, в наше время правило не обсуждать политику за обеденным столом кажется мне чем-то вроде запрета жевать пищу во время еды. Президентская кампания в США 2024 года стала основной темой разговоров на светских мероприятиях, в автомобильных пробках и даже в офисных холодильниках по всей стране.

Если вы не проявляете инициативу, то можете столкнуться с ситуацией, когда вам начнут приходить нежелательные электронные письма и текстовые сообщения от двух разных организаций с просьбой о финансовой поддержке и участии в их кампаниях.

Несмотря на наличие разных точек зрения, программы демократов, обещающих создать средний класс, и республиканцев, обещающих сделать Америку снова великой, в сущности говорят об одном: наша партия будет работать над тем, чтобы сохранить крупнейшую экономику мира.

( Читать дальше )

Итальянский кредитор, вероятно, планирует недружественный захват культового немецкого банка Commerzbank. Об этом сообщается в Daily Insight, на которое можно подписаться в рамках сервиса Global Rates & Money Flows.

Итальянский финансовый институт UniCredit, похоже, планирует недружественный захват этого банка, несмотря на возражения со стороны правительства Германии. Канцлер страны Олаф Шольц выразил свою позицию по этому вопросу следующим образом:

Действия, направленные на причинение вреда, и попытки захвата банков не могут быть выгодными для них, и власти Германии это чётко понимают.

Негативные действия, такие как недружественные поглощения, не приносят банкам пользы, и правительство Германии придерживается этой позиции.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии ответил на это заявление:

В Европе функционирует свободный рынок, но мне не совсем понятно, почему, когда я приезжаю в Италию за покупками, мне говорят, что я нахожусь в рамках европейской системы, ограничивающей мои возможности.

( Читать дальше )

Наша преданная аудитория, вероятно, уже в курсе, что мы не являемся ярыми сторонниками криптовалют. Мы предпочитаем заниматься торговлей и инвестированием в активы, стоимость которых, хотя бы отчасти, обоснована их внутренней ценностью.

Однако среди экспертов в области криптовалют нет единого мнения относительно реальной стоимости даже самой популярной и давно существующей криптовалюты — Bitcoin. Одни утверждают, что её цена может достичь миллионов, в то время как другие считают её практически бесполезной.

В связи с этим мы сомневаемся в возможности точно определить истинную стоимость других токенов, если она вообще существует.

Когда формируется явная бычья тенденция, основанная на волнах Эллиотта, эксперты советуют следовать ей. Похоже, что именно это сейчас происходит с Solana — пятой по величине криптовалютой с рыночной капитализацией более 75 миллиардов долларов. С минимума конца 2022 года, составлявшего 8 долларов, цена Solana выросла более чем в 20 раз и превысила 160 долларов. Структура роста цены, отображённая на графике, указывает на то, что у быков есть дополнительные возможности для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

Федеральная резервная система не определяет уровень процентных ставок самостоятельно. Вместо этого движение ставок зависит от психологии инвесторов, а ФРС подстраивается под текущую ситуацию. Снижение ставки, которое произошло 18 сентября, является лишь одним из примеров этого процесса.

Решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок не было неожиданным для нас, так как мы, в Elliott Wave International, уже долгое время отслеживаем решения этой организации относительно процентных ставок.

Важно понимать, что Федеральная резервная система сама по себе не устанавливает процентные ставки. Вместо этого движение ставок контролируется психологией инвесторов, и Федеральная резервная система лишь следует за этим процессом.

Уже долгое время мы используем модель, которая опирается на социономический принцип. Она предполагает, что для прогнозирования действий Федеральной резервной системы США в отношении ставки по федеральным фондам можно использовать доходность краткосрочных казначейских ценных бумаг США.

( Читать дальше )

Ряд Фибоначчи предоставляет математическую концепцию, которая лежит в основе волнового принципа, применяемого в торговле. Трейдеры, работающие с волнами Эллиотта, используют уровни Фибоначчи для определения ценовых ориентиров и возможных целей в рамках волновых моделей.

Ряд '''чисел Фибоначчи''' начинается с '''1, 1** и продолжается '''1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89** и так далее без конца.

В книге авторов Frost & Prechter под названием «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию поведения рынка» указано:

После нескольких первых чисел последовательности отношение любого числа к следующему за ним большему числу составляет примерно 0,618 к 1, а к следующему меньшему — примерно 1,618 к 1.

В ряду Фибоначчи есть и другие важные коэффициенты, но особое место среди них занимает число 0,618 (или 1,618). Его называют золотым сечением. Это соотношение можно обнаружить в самых разных проявлениях природы, а также в графических паттернах финансовых рынков.

Компания Elliott Wave International в своих исследованиях применяет инструмент, который называется соотношения Фибоначчи.

( Читать дальше )

Наши подписчики, следящие за публикациями в Socionomist и Elliott Wave Financial Forecast, ожидали решения Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок. Об этом можно было догадаться, прочитав наш специальный выпуск Socionomist Mood Riff.

Решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок, которое было принято недавно, не стало сюрпризом для экспертов. В издании журнала The Socionomist за июнь 2012 года Алан Холл высказал мнение, что организация Elliott Wave International уже более двух десятилетий отслеживает взаимосвязь между рыночными и установленными Федеральной резервной системой процентными ставками.

Холл подчеркнул, что рынок играет ведущую роль, а Федеральная резервная система (ФРС) следует за ним. По его словам, это наблюдение подтверждает мысль о том, что рыночная цена казначейских векселей оказывает значительное воздействие на действия ФРС.

Он объяснил, что социальное настроение, которое сильно влияет на рынки, в итоге воздействует и на ФРС. То есть, другими словами, настроения в обществе оказывают влияние на рыночную ситуацию, а через неё — и на решения Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

С начала 2023 года акции Amazon значительно выросли в цене, увеличившись более чем в два раза. Компания, входящая в «Великолепную семёрку», продемонстрировала уверенное развитие с того момента, как опасения относительно возможной рецессии 2022 года сменились предвкушением революции в области искусственного интеллекта.

Сейчас, когда Федеральная резервная система официально приступила к снижению процентных ставок, инвесторам становится всё сложнее играть на понижение акций.

Если даже обычная экономическая рецессия может привести к значительному падению акций Amazon в 2022 году на 57%, то какие последствия может вызвать реальная ситуация — вопрос, который не рассматривается в данной статье. Точный ответ на него покажет только время.

Вместо этого мы предлагаем обратить внимание на волновую теорию Эллиотта, которая описывает процесс восстановления акций Amazon после достижения ими минимального значения в январе 2023 года.



( Читать дальше )

Оценка акций относительно товаров сырьевого сектора показывает их историческую переоценку. К каким последствиям это может привести?

Товары исторически продавались по завышенным ценам. Сейчас, похоже, наступит переломный момент. Об этом в сентябре сообщили аналитики Elliott Wave Financial Forecast.

В майском выпуске издания The Elliott Wave Theorist за 2021 год была опубликована статья под названием «Сырьевые товары и фондовый рынок: грядут кардинальные перемены».

В этом выпуске была представлена версия диаграммы, которая показывает соотношение акций и сырьевых товаров вплоть до 1900 года. Согласно информации от EWT, это соотношение выросло в 200 раз с 1922 года, то есть 102 года назад.

Авторы издания утверждают, что сейчас наступает период значительных изменений в обоих секторах, но они будут происходить в противоположном направлении по сравнению с предыдущими тенденциями.

Кроме того, в выпуске отмечается, что, несмотря на контр-трендовое движение, уже начали происходить значительные изменения. Это может быть связано с растущим интересом к технологиям и акциям в области искусственного интеллекта, который наблюдается с 2022 года.

( Читать дальше )

Решение Банка Японии ужесточить денежно-кредитную политику назвали причиной сворачивания йеновой торговли. Но иена начала расти ещё до этого решения. Представляем анализ волн Эллиотта по паре USD-JPY.

Недавний кризис на валютном рынке, связанный с японской иеной, показал, что стремление к быстрому обогащению может иметь негативные последствия. Редактор Мюррей Ганн, вспоминая крах доллара и иены в 1998 году, анализирует текущую ситуацию и делает прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

Он отмечает, что в прошлом уже были случаи, когда кажущаяся лёгкость заработка на валютных операциях оборачивалась серьёзными потерями. Сейчас мы наблюдаем повторение этой ситуации.

Мюррей Ганн призывает быть осторожными и не гнаться за быстрой прибылью, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям. Он советует тщательно анализировать ситуацию на рынке и принимать обдуманные решения.

В последние годы одной из наиболее распространённых торговых стратегий стала так называемая операция «кэрри-трейд» с японской иеной. Её суть заключалась в том, что инвесторы занимали иены под низкий процент и обменивали их на более доходные валюты, рассчитывая получить хоть и небольшую, но относительно стабильную прибыль.

( Читать дальше )