❗ Перерастание палестино-израильского конфликта в настоящую войну в минувшие выходные оказалось неожиданным для мировых рынков. Пока военные действия наиболее явно отразились на финансовых рынках Израиля: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%.

🛢 Первая реакция мировой экономики на войну в ближневосточном регионе – цена Brent подскочила на 4-5%, до $88,7 за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent торгуются у отметки $86,8 за баррель. Другой ожидаемый результат начала войны на Ближнем Востоке – рост спроса на защитные доллары, йены и золото. Начало боевых действий между Палестиной и Израилем резко вывело стоимость золота на $1865 за унцию, вблизи этого уровня рынок остается и сейчас.   

❓ Основная неопределенность связана с масштабом конфликта – надолго ли он затянется, будут ли в него вовлечены нефтедобывающие страны региона, прежде всего, Иран, открыто поддержавший действия ХАМАС, и США. Помимо собственной добычи нефти, Иран важен и тем, что ранее угрожал перекрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых поставок нефти.

X5 Group

🛒 Сеть «Чижик», входящая в X5 Group, планирует к 2027 году стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров. На данный момент компания открыла уже более 1000 магазинов и занимает 8% рынка. Доля «Пятерочки» в сегменте магазинов у дома составляет около 12%, доля «Перекрестка» в сегменте гипермаркетов — 11%.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2100 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,48.

Mastercard Incorporated

Ключевые ставки повышены, а ТМТ-сектору все равно. Технологическая отрасль США игнорирует ястребиные сигналы ФРС и выросла за последний год на 31%.

Что будет, если монетарная политика ужесточится? Окажет ли это влияние на устойчивость отрасли?

Истории роста, парадоксы и тенденции в мире IT, а также свежие инвестидеи по рынку РФ, США и Китая в «Итогах недели» вместе с Тимуром Нигматуллиным и аналитиком «Финама»  по IT-сектору Леонидом Делицыным.

Ставьте лайки и пишите комментарии!

💹 Московская биржа объявила о старте конкурсе «Лучший частный инвестор – 2023». В этом году его условия изменились: минимальный вход сократили до 10 000 рублей на счете, что делает конкурс доступным практически для всех. Призы достанутся и новичкам, и опытным инвесторам (для этого есть разные номинации). Ну а самый усердный и эффективный получит миллион рублей. К слову, общий призовой фонд конкурса в этом году – более 27 млн рублей, такого раньше не было.

✌ Зарегистрироваться для участия можно через «Финам»: для этого вам нужно быть клиентом брокера. Заявки принимаются с 3 октября по 7 декабря 2023 года. «Финам» традиционно выступает партнером «ЛЧИ» и победителем конкурса среди брокеров, а его клиенты ежегодно занимают топовые позиции в конкурсе.

💰 Например, клиентка «Финама» DianaL88 заняла третье место в «Лучшем частном инвесторе – 2022» с доходностью 139,53%. Будущим участникам конкурса она порекомендовала начинать торговлю с наиболее ликвидных инструментов, быть готовыми к потерям, адекватно оценивать свои возможности и придерживаться выбранной стратегии.

ПАО «ПИК СЗ»

🏗 В сентябре компания опубликовала отчет за I полугодие 2023 года по МСФО. Выручка компании за этот период составила 264 млрд рублей, операционная прибыль — 50,8 млрд рублей, маржа операционной прибыли — 19,2%. Девелопер заработал 26,5 млрд рублей чистой прибыли, операционный денежный поток составил 46,6 млрд рублей. Данные за аналогичный период прошлого года не раскрываются.

💹 Котировки находятся в затяжной коррекции, цена подходит к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 632 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93.

Halliburton Company

Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию на IV квартал 2023 года. Согласно исследованию, нас ждет замедление роста развитых экономик на фоне ужесточения ДКП центробанков, но! Аналитики сохраняют оптимистичный взгляд на отдельные отрасли и компании, и вот 👇

Топ-15 наиболее перспективных инвестидей на ближайшие месяцы, по мнению аналитиков:

⚡ 1.  Акции китайского энергетика China Longyuan Power сильно недооценены. Угольные ТЭС Longyuan Power имеют неплохие шансы нарастить выработку на фоне засухи на юго-востоке КНР, фактором скрытого потенциала остаются невыплаченные субсидии в размере почти 80% годовой выручки компании.

💊 2. Американская биофармкомпания Bristol Myers за 2022 год только по одному препарату Opdivo получила 9 новых одобрений от регулятивных органов, еще 2 одобрения — в 2023 году, в октябре ожидается одобрение блокбастера от FDA. Все это делает бумаги перспективными.

🛢 3. Дивидендная доходность «Транснефти» по итогам года может составить 14%, другим драйвером роста является сплит, который позволит розничным инвесторам более активно инвестировать в акции компании.

ПАО «Соллерс»

За 9 месяцев 2023 года компания «Соллерс» реализовала в России 30 507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%. Продажи автомашин «УАЗ» за этот период увеличились на 50,4% до 24 848 единиц. Продажи «Соллерса» в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза до 5 110 автомобилей.  

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89.

Amazon.com, Inc.

«Финам» предоставил клиентам возможность выставлять стоп-лоссы при участии в pre-IPO индийской IT-компании Gupshup. Стоп-лосс поможет закрыть позицию по заранее оговоренному дисконту и выйти из инвестиций еще до IPO. При этом чем раньше инвестор (или скорее трейдер) захочет продать бумаги, тем больше будет сумма дисконта:

• сейчас — 20%;
• через полгода — 15%;
• через год — 10%.

Цена одной акции Gupshup — $17,97, можно продать бумаги на сумму до $100 000. При необходимости объем может быть увеличен, для этого достаточно обратиться к менеджеру и согласовать сумму сделки.

Участие в pre-IPO Guphup с потенциальной доходностью на уровне 60% доступно клиентам «Финама» со статусом «квала». Минимальная сумма вложений — $25 000. 

Узнать подробности и подать заявку на участие можно здесь. 

ПАО «Лукойл»

На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает нефтяным компаниям дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 485 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.

BlackRock, Inc.

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию — $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

«Финам» активно поддерживал конкурс по парному трейдингу на платформе GainTrade. Общий призовой фонд мероприятия составил $6000. Соревнования завершились 18 сентября.

За два месяца принять участие в конкурсе смогли более 200 трейдеров, которые совершали сделки с американскими ценными бумагами на демосчетах. Денежные призы достались тем, кто смог заработать большее количество бонусов.

Победителями стали:

• 1 место, $3000 — участник designer, сумевший заработать $5056. Кстати, designer – 19-летний студент-программист, что в очередной раз доказывает, что в трейдинге все решает не возраст.
• 2 место, $2000 — warvi с результатом $2782.
• 3 место, $1000 — 4theglory с результатом $2343.

Все вопросы, которые касаются трейдинга и конкурса, можно задать, написав на [email protected]  или прямо здесь под постом.

Если конкурс вам понравился, и вы хотели бы его повторить, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы передадим все пожелания организаторам.