Итоги торгов за 27.03.2023

27 марта новых размещений не было.

«Солид-Лизинг» на первичных торгах завершил свое достаточно неожиданное размещение выпуска БО-001-07. По эмиссионной документации компания могла размещать выпуск в течение 115 дней с даты начала продаж (23 декабря 2022 г.), т.е. до 17 апреля. Однако вчера эмитент привлек сразу 147,3 млн рублей — чуть менее, чем половину планируемого объема. В целом условия по выпуску достаточно рыночные: ставка 14,5% до погашения в 2025 г. При этом амортизация начинается уже с августа 2023 г. Рейтинг эмитента — B+.

Пионер-Лизинг БР5также удивил, собрав 130 млн рублей, а всего с начала размещения — 357 млн из 400 млн планируемых. По условиям эмиссии крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая — 6-месячная ставка RUONIA + 7%. Это дает хорошую защиту от кризисов.

Еще один эмитент из лизинговой отрасли — «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — также собрал по выпуску 001P-01повышенный для себя объем 17,4 млн рублей, а всего — 265 млн из планируемых 500 млн с 16 марта.

В остальном неожиданностей нет.

На вторичных торгах также без особых изменений.

ТД Синтеком БО-01 держится в районе 71-73% от номинала, притом что совсем скоро уже очередная выплата купона.

В лидерах по доходности отметим выпуск Хайтэк-Интеграция БО-01 с ценой 101% от номинала при купоне 24% до оферты в мае. 30 марта эмитент начнет размещение второго выпуска на 500 млн рублей с купоном 15% годовых. По самому эмитенту рейтинга нет, рейтинг поручителя ИВКС — ВВ. Вероятно, и по дебютному выпуску в мае ставка будет значительно понижена.

По данным отчетности на 30 сентября 2022 г., активы компании составляли 956 млн рублей при долге 330 млн и кредиторской задолженности 514 млн рублей. Внеоборотных активов нет. Оборотные активы в основном представлены дебиторской задолженностью на 627 млн рублей и запасами на 217 млн рублей. При этом выручка за 9 месяцев составила 664 млн рублей, а прибыль — 27 млн рублей. Годовая выручка за 2021 г. составила 800 млн рублей.

Большим спросом пользовался и выпуск ПЮДМ ООО БО-П01, который торгуется почти по номиналу на объеме более 1 млн рублей. Эмитент отказался от проведения ОСВО по переносу срока погашения, которое ожидалось в мае.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 273 выпускам составил 731,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.