🔥Итоги дня: IMOEX +0.4% новые отчёты, новые прогнозы.

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈ВТБ +6.5% 📈Банк Санкт-Петербург +4% Рост без новостей, похоже что акции догоняют Сбербанк и Тинькофф.

📈X5 Retail Group +2.7% 📈 Магнит +3.3% Роста заболеваемости COVID-19 постёгивает интерес к ритейлу. 

📉Тинькофф Банк -1.5% Просели после обновления утром исторического максимума (цена поднималась до 2366 рублей) на фоне публикации неплохого отчета за третий квартал и новостей о дивидендах. TCS Group в третьем квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 29,8% (до 12,6 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла на 26,9% (до 31,9 млрд рублей). Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в третьем квартале на 16,5% (до 11,3 млрд рублей), за 9 месяцев — на 21,9% (до 30,6 млрд рублей). Также TCS Group планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию или ГДР (соответствует одной акции класса А), отсечка реестра — 25 ноября. Всего на выплаты будет направлено $49,8 млн, говорится в сообщении группы. TCS Group ожидает сохранения темпов роста кредитного портфеля в IV квартале на уровне III квартала. TCS Group Holding по итогам третьего квартала улучшила прогнозы на 2020 год по прибыли и стоимости риска.Чистая прибыль теперь ожидается на уровне не менее 42 млрд рублей против ранее прогнозировавшихся 30-35 млрд рублей. Таким образом, группа вернулась к прогнозу, который она давала до обострения ситуации с коронавирусом.

📈Русагро +1.7% Рост на ожидании хорошего отчёта за 3 кв. 2020 года и включении в индекс MSCI Global small cap. Кроме того, компания считается защитной во время коронавируса. 

📈АФК Система +1.8% Ozon урегулировал разногласия вокруг несостоявшегося союза со Сбербанком, сняв один из рисков перед IPO. Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплатах. Forbes написал, что Венгрия собралась первой из стран ЕС протестировать российскую вакцину от коронавируса. Клинические испытания «Спутник V» планируется начать в декабре.

📈Полюс Золото +0.5% Рост акций ПАО «Полюс» в начале торгов на "Московской бирже" в четверг превысил 4% (до 16 тыс. 335 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании за III квартал 2020 года. «Полюс» снижает прогноз TCC на 2020 г. до $375-425 на унцию. Capex Сухого Лога по предТЭО оценен в $3,3 млрд, производство — 2,3 млн унций золота в год. «Полюс» подтверждает прогноз capex на 2020 г $700-750 млн, прогнозирует рост в 2021 г. 

📈Алроса +0% «АЛРОСА» опубликовала финансовый отчет по МСФО за 3 квартал 2020 года, чп – 7,5 млрд (-44% г/г). Добыча АЛРОСА в 2021 г может составить 28-30 млн карат. АЛРОСА досрочно погасила $200 млн кредитных средств, сократив долг к погашению в 2021 г до $558 млн. "АЛРОСА" может выплатить от 75% до 100% FCF за 2020 г. при текущем уровне долга и сильных продажах в декабре, заявил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский. 
За 9 мес. компания заработала 14.2 млрд. FCF. По итогу года грубо можно ждать 30 млрд. FCF, при условии что с продажами будет всё нормально. Тогда при выплате 100% FCF дивиденд составит 4,07/ ао или 5.15% грязными при цене 79 руб.  Хочу подчеркну, что это максимально возможная выплата и скорее всего она будет меньше, так как коронавирус набирает силу. 

📉Mail.Ru Group -0.4% 📈Сбербанк +0.4% СП Сбербанка  с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды может оказаться под угрозой из-за разногласий партнеров в вопросах управления и корпоративной культуры, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники. В частности, разногласия касаются того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП. Так, Сбербанк недоволен идеей, чтобы в основе экосистемы лежала принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте", а не платежная сеть финансовой организации, тогда как интернет-холдинг против того, чтобы использовать исключительно платежные сервисы Сбербанка. По данным газеты, стороны уже обсуждали «развод» в рамках СП, образованного в конце 2019 года, однако конфигурация раздела активов еще не определена.

📈ММК +0.5% Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Отставание в динамике. Акции сильно отстали в динамике от конкурентов на фоне ожиданий исключения из MSCI Russia. Этот факт уже в цене. - Внутренняя премия в цене проката будет восстанавливаться по мере укрепления рубля. Это позитивно для ММК, большая часть продаж которого приходится на внутренний рынок. - Теплая погода в 4 кв. 2020 г. продлевает активный строительный сезон, что повышает спрос на арматуру. - Нормализация цен на железную руду поддержит рентабельность ММК, лишь частично интегрированного в сырьё.

📈PETROPAVLOVSK +0.5% Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc  и ее приоритетного необеспеченного долга на уровне «В-». «Публикация результатов Petropavlovsk за первое полугодие, проверенных аудиторами MHA MacIntyre Hudson, устранила сценарий технического дефолта по векселям компании на $500 млн, — отмечается в сообщении S&P GR. — Тем не менее, ключевые вопросы руководства и корпоративного управления (M&G) не решены и все еще могут нанести ущерб кредитному качеству Petropavlovsk в следующие 6-12 месяцев».

📈Ростелеком +1.6% Подписал обязывающее соглашение о покупке ООО «Лукойл-Информ», телекоммуникационного бизнеса группы «ЛУКОЙЛ».Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-Информ» и составит не менее 2 млрд рублей.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈ВТБ +6.5% Похоже, шортокрыл… Видимо, решили высадить из бумаги «медведей»…

📉Тинькофф Банк -1.5% Причина сегодняшнего падения — коррекция в рамках восходящего канала.

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Юрий
Лидер падения : Владимир Граф