dr-mart

Русская аквакультура (AQUA): продолжаем знакомство...Интервью гендиректора Ильи Соснова

В сентябре я первый раз изучил компанию Русаква по ее отчету за 2 квартал. Осталось много пробелов, в целом, конечно информации на первый раз было совсем недостаточно, чтобы составить полную картинку о компании. Вчера, разгребая прессу за неделю, я наткнулся на интервью директора Русаквы Коммерсанту ( kommersant.ru/doc/4510926 ). Вот так постепенно и заполняются пробелы в моем представлении о компании.
Русская аквакультура (AQUA): продолжаем знакомство...Интервью гендиректора Ильи Соснова
👉Импорт лосося в Россию 50+млрд руб в год. Скумбрии на 4 млрд, Сельди на 3 млрд. Мидий 2 млрд.
👉Основные объемы лосося идут в Россию с Фарерских островов, остальное из Чили
👉Россия ловит 5 млн т дикой рыбы, а разводит всего лишь 0,2 млн т аквакультуры, то есть в 25 раз меньше!

👉Основной продукт компании: потрошеный лосось с головой во льду в пенопластовой таре.
👉1/3 продаж — рестораны
👉40% продаж — розница, остальное — переработка
👉Раньше Акве принадлежал дистрибьютор «Русская рыбная компания». Сейчас они 50% продают через нее, хотя в 2017 могу через них продавали 86%.

👉Фермы компании находятся в Мурманске
👉Вся пригодная для лососеводства полоса =250-300км, из которых половина у Минобороны.
👉По Дальнему Востоку — пока не знают, пригодно ли для выращивания. По ДВ ведут исследования. Интересно тем, что можно продавать в Китай. По Крыму — точно не интересно.

👉100% смолта идут из Норвегии, из них половина с заводов которые принадлежит самой Русакве.
👉В 2019 инвестировали 1 млрд руб в производства в Норвегии (🤦‍♂️ почему не в производство в России??)
👉(расширили мощности завода Villa Smolt, который купили в 2017 году)
👉Свой завод в России строить тяжело из-за недостатка инфраструктуры. На всё выходит 3-4 млрд рублей, проектируют, но бабки тратить не спешат, потому что не уверены, что это будет рентабельно.
👉Компания сильно зависит от импорта: корм, смолт, оборудование, полистирол (ящики для рыбы)
👉Средний навес зарыбления составляет 150 г. (чем больше, тем лучше)

👉Холодная погода может привести к снижению темпов роста рыбы
👉Более 50% инвестиций компании — баржи, садки

👉Конкурент — компания «Русский лосось»
👉Они приостановили производство после гибели в 2015 году, в любой момент могут восстановить, тогда будет конкуренция.

👉Если рынок будет ок, возможна допэмиссия!

p.s. смолт — это малёк лосося
★5
Тимофей, так покупать или продавать акции компании?
Воронов Дмитрий, однозначно да, по 190-217
avatar

Виктор Петров

Виктор Петров, однозначно рублей по 100
Тимофей Мартынов, дело за малым: найти эти 100 рублей  дождаться цены в 100 рублей 
avatar

Виктор Петров

Воронов Дмитрий, ты хочешь пару страничек прочитав, сразу принять решение? Это очень поспешно. Но я пока думаю, что покупать пока нельзя. И дорого, и рисков много
Тимофей Мартынов, похоже ты совсем не читаешь мою аналитику. 😀

Русскую Аквакультуру надо однозначно брать в лонг даже по текущим ценам (https://smart-lab.ru/blog/644689.php).

За последний квартал котировки акций уже 25% прибавили. И это ещё начало – после годовой отчетности цена за 300 перевалит.
Воронов Дмитрий, да я ни чью аналитику не читаю, так как опираясь на собственную
А вот это ты зря, Тимофей 😀

Пока ты раздумываешь котировки уже сделают основной рост и придётся брать акции на хаях. 
Воронов Дмитрий, дык я и не рассчитываю заработать на всем, что вырастет. Мне достаточно пару четких идей в год реализовать и уже будет отлично:)
Воронов Дмитрий, почитал. На мой взгляд очень не убедительно
Тимофей Мартынов, котировки акций растут. Что может быть убедительней?
Воронов Дмитрий, в казино тоже котировки растут (или падают), это не значит что их можно было наверняка предвидеть

ПАО «Русская Аквакультура», крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы — аквакультуры, провела презентацию нового бренда охлажденного лосося и морской форели INARCTICA.

 

avatar

DRBUZZ

DRBUZZ, странно, чувак в интервью как раз говорил, что бренд розничный прокачивать дорого и невыгодно, поэтому они не будут этого делать
Тимофей Мартынов, да я тоже это подметил.
avatar

DRBUZZ

Тимофей Мартынов, заявляют что будут продаваться в крупных магаазинах https://www.inarctica.com/buy
avatar

DRBUZZ

Тимофей Мартынов, они и не собираются розницу развивать, это дистрибьютерский бренд. Поставки в рестораны и крупные торговые центра. Спешл фо ю обзор, думаю многие пробелы по акве заполнишь. Ты можно сказать меня побудил написать обзор своим роликом в ютубе. smart-lab.ru/blog/650022.php
avatar

Василич

Поздняк)) щас там боковик начнётся
avatar

Heruvim

Издержки в валюте, а доход в рублях, это прекрасно.
avatar

swixy ss

РДВ их разгоняет… аккуратно с покупками
avatar

Дмитрий

Дмитрий, да я уж понял
Чистый убыток Русской Аквакультуры в первом полугодии составил 402 млн руб., против прибыли 1 млрд руб., полученной годом ранее.
avatar

keylsd

keylsd, нутк
какая к чёрту допэмиссия, будь что-то ценное — дотации есть от государства
avatar

Олайвир Стокс

Да уж, по такой цене вообще кто покупает ее неизвестно!!! Или тут тоже байбеки??
avatar

Андрей

Это ж рубли для начала надо купить, чтобы купить AQUA.
Имхо раза в 4 бумаге падать, если в твердой валюте считать, а не в попугаях.
avatar

Иван Совяк

весь Эверест усыпан тушками хомяков…
avatar

Дмитрий

Хорошая компания, отличный рынок! Мой прогноз — рост цены в 5 раз за 2-3 года.
avatar

Павел Бусл

Павел Бусл, надеюсь у тебя нет своего телеграм-канала)
avatar

Дмитрий

Дмитрий, 😂😂😂
Мы знакомы? Почему на «ты»?
Я не доверяю советам «из каналов». А вот своей логике доверяю. И раз в неделю покупаю филе семги или лосося — запекаю в фольге. Вкусная и полезная еда!
И еще я верю в рост цен на продукты питания, в т.ч. на рыбу. Красная рыба — чуть ли не единственный продукт, который мы можем делать сами, но до сих пор импортируем.
avatar

Павел Бусл

Павел Бусл, а в чем логика роста цены в 5 раз за такой короткий срок.
я анализировал контору, пока не нашел аргументов
Тимофей Мартынов, очень просто — рынок их оценивает, как обычную зрелую компанию (выручка, прибыль, дивиденды, мультипликаторы). А это до сих пор стартап! Причем стартап на неконкурентном (импорт из «Фарер» и Беларуси — это на самом деле санкционка из Норвегии, а Чили — далеко) и растущем рынке. У них еще не было не одного полного года нормальных продаж, зато каждый год инвестиции. Когда будут реальные продажи, а инвестиций уже таких не будет, сами понимаете, какие будут мультики.
То, что сейчас их начала телеграфная помойка раскручивать, конечно, печально… И без этого все будет хорошо!
avatar

Павел Бусл

полистирол — импортный ???
штА ?

у меня в радиусе 50 км — 3 завода по производству пенополистирола.
(не, ну мы-то конечно завозим в магазин из соседнего региона — там откат больше )
avatar

товарищ масон

товарищ масон, пригодный для пищевых продуктов, судя по всему только импортный.
avatar

Porter

Porter,
 с наскоку гугл не подсказывает.
а я уж спать собираюсь.
так что ответить мне нечего (
avatar

товарищ масон

Porter, спасибо за уточнение
товарищ масон, так сказано в интервью
А когда продолжим знакомиться с сибирским гостинцем?
Киса Воробьянинов, а че там знакомиться?
если компания даже отчетов не публикует
Покупательная способность населения падает, думаю птица будет более востребована.
avatar

Mark Budnik

Mark Budnik, да, я тоже думаю, что лосось не первой необходимости товар
хорошая цена была на РуссАкву летом, около 200 рублей (+-), сейчас уже не так, чтобы очень дорого, но много не заработать. сам лично продал уже часть, остальное, видимо, в ближайшее время. но по 100 рублей уже не увидим.
avatar

Петр Варламов

Петр Варламов, да я бы и 200 не назвал хорошей ценой
Тимофей Мартынов, 
почему?
avatar

Петр Варламов


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW