Новости рынков

Новости рынков | БЕСПРЕЦЕДЕНТНО: Роснефть 7 декабря разместит облигации на 600 млрд руб. Книгу приоткрыли сегодня на 30 минут и сразу закрыли

Дата: 7 декабря
Объем: 600 млрд
Срок: 10 лет
Номинал: 1000 руб
id: 4-00122-A-001P-02E

Решение принято единоличным исполнительным органом – Главным исполнительным директором 05 декабря 2016 года.
Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии 001Р-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 17:00 05 декабря 2016 года и заканчивается в 17:30 05 декабря 2016 года. 
Причем сообщение об этом появилось на сервере раскрытия информации в 16:39мск.
То есть сегодня объявили и за полчасика заявки собрали на 600 млрд руб)
Подписка была открытая.
Но судя по тому, как все делалось — покупатель на такой большой объем был известен заранее.
Из наших такие деньжища есть только у ЦБ, ну и у Сургутнефтегаза. Может быть Сбер еще, но вряд ли..

Леонтьев:
Мы обозначили цели этого займа — внешние сделки и рефинансирование долга. В этих целях buy back нет.

20.11.2016 Роснефть объявила программу заимствований на 1 трлн рублей. Тогда Леонтьев говорил следующее:
Это рамочная программа выпуска облигаций, право компании, утвержденное советом директоров. Но эти цифры не являются обязательными к исполнению. 

Какие есть версии?
Зачем Роснефти столько денег?
Кто купит эти бонды?

Вот что написал Сергей Романчук в своем фейсбуке:
Высокочастотная торговля 80-го уровня: Роснефть за 20 минут до размещения объявила, что будет брать в долг с 17:00 до 17:30 сегодня 600 миллиардов на 10 лет. Никто не хочет дать?

Документы по теме:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ4WrZfrKk6UI2p9nBd9Jw-B-B 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgUAGk0WU06m3WFgv-Cs9Rg-B-B
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_24112016-2(2).pdf 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_02122016_d1(2).pdf

★5
48 комментариев
А что значит БЕСПРЕЦЕДЕНТНО?
avatar
Я не пью!
+1
Zenon Eleates, много!
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Тимофей Мартынов, в прошлом месяце уже был рекорд размещения на 749 млрд (не ОФЗ)



avatar
Маркин Павел
+1

Тот кто их будет покупать — где возьмет рубли? С рынка?

avatar
tel29
+1
И не купит ли Роснефть на них валюту? 
avatar
tel29
0
tel29, Роснефть экспортёр, валюту продаёт
avatar
Дмитрий Ш
tel29, напечатает.
avatar
Mishanya
+4
QE по-русски ))
avatar
Joylesshumster
0
Joylesshumster, Как вариант, Ога)
avatar
Дмитрий Ш
     Где-то мы это уже проходили… :) 
     Итог помнят все… :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+2
Ликвидность зашкаливает!
avatar
Андрей B
-2
Вопрос в доходности и ликвидности их на рынке. Если процентик хороший, и продать не трудно, а чего не взять? ОФЗ ведь берут! Так же в крайнем случае и Роснефти напечатают и отдаст без особых проблем! Не вижу ничего криминального и удивительного, Роснефти сегодня деньги нужны и хорошо если она привлечет из обращения, а не будут разгонять инфляцию!)
avatar
Роджер (веселый).
+4
займет когда баксорубль 60 отдавать будет когда выше 100
видать папа Игорь Иванычу не дал, сказал у народа занять
avatar
ℤakk
+4
кручу-верчу-600 млрд рублей хочу!
avatar
Warren Warren
+4
Это как понимать? Эмиссия? 
avatar
Аня Маркидонова
Аня Маркидонова, «Это как понимать? Эмиссия?» 
а что разве у нас еще что то могут сделать??
avatar
Стецура Александр
0
Из общей ленты в новости перетащил, чтоб не зафлудили?;)
avatar
Дмитрий Ш
+1
Дмитрий Ш, ну потому что это новость
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, Логично, чёрт возьми)))
avatar
Дмитрий Ш
+2
Роснефть занимает у РФ, чтобы выкупить себя у РФ…  Т.е. напечатали 600 ярдов, купили на них бонды Роснефти и получили обратно 600 за выкуп + облиги+проценты по ним? 
avatar
boxing
+2
Что тут можно сказать. Красавцы. Вот также втиху след. Раз Лукойл отберут, зато что он их акции отказался покупать
avatar
Алик
+4

Очередной наёб ))

 

avatar
KOZAR
KOZAR, а как еще-то???
avatar
Йоганн
+2
за Башнефть нужно заплатить почти 330 миллиардов рублей, плюс обратный выкуп акций Роснефти у главного акционера Роснефтегаза., т.е за продажу Роснефти ей самой у  Минэкономразвития в планах выручить 710 млрд. рублей. И на триллион размещение…
avatar
SAF
+2
про кредит японцев Газпрому видел? почти миллиард долларов вроде 
avatar
Артем Ковтун
+3
А тем временем и РФ забрали предпоследний триллион и разместили на кор счетах банков. Вот вам и приватизация www.finanz.ru/novosti/valyuty/iz-rezervnogo-fonda-izyali-predposledniy-trillion-1001575252
avatar
Александр Грин
+1
Тимофей Мартынов, имхо либо Открытие как в 2014 мУтит, либо Газпромбанк получил в займы от Роснефтегаза и купил на них облигации Роснефти.
avatar
Австриец
+2
по идее 7го декабря сиха начнет поход вниз, а может уже завтра
avatar
FrBr
+1
Заняли у ЦБ чтобы отдать в минфин а тот потратил )
avatar
Константин
+3
по сути, размещение является финансированием нового долга “Роснефти” эмиссией новых рублей/
avatar
KOZAR
+1
KOZAR, а разве эмиссия рублей не с высочайшаго позволения ФРС делается?
avatar
Йоганн
+1
Йоганн, Ну видно разрешили ) 
avatar
Константин
+1
Константин, они разрешают в том случае, если мы продали нефти и ресурсов на должное количество долларов. Но мы не продали на столько.
А также вот этот мой довод:
smart-lab.ru/blog/news/367106.php#comment6563666
avatar
Йоганн
Йоганн, так нас от доллара еще в 2014м отключили… как ЗВР закончатся, будет полный песец- «денежки то тю-тю»…
avatar
Стецура Александр
Стецура Александр, по каким клиническим признакам такое заключение? Если бы было так, то не работала бы формула Немцова. А она до сих пор работает +-
avatar
Йоганн
+1
Йоганн, А что за формула?
avatar
Константин
+1
Константин, «До валютного кризиса цена нефти преимущественно колебалась в узком коридоре 3 600–3 800 рублей за баррель со средним значением около 3 700 рублей. Курс доллара в рублях приблизительно равен этому среднему значению, деленному на цену барреля нефти в долларах. Например, 4 марта баррель нефти стоил 60,5 доллара, курс рубля был равен 61,9 рубля за доллар (цена закрытия на Московской бирже USDRUB_TOM). Следовательно, цена нефти 3 750,5 рубля за баррель – лишь ненамного выше среднего значения.»
avatar
Йоганн
Йоганн, Спасибо это по Брент?
avatar
Константин
Константин, не помню, возможно посмотреть по котировкам на означенные выше даты
avatar
Йоганн
«Роснефть» решила разместить облигации на 600 млрд руб. мимо рынка

«Роснефть» провела сбор заявок на участие в размещении своих облигаций на 600 млрд руб. Сделка носила нерыночный характер, параметры будущего размещения инвесторам не рассылались
Подробнее на РБК:

www.rbc.ru/finances/05/12/2016/5845747f9a794734e7ba0843?
avatar
Фыва
+1
Доллар на 100 «поедет»…
avatar
InvMan.xyz
InvMan.xyz, когда?
avatar
Стецура Александр
+1
Как купить за 0 то что стоит миллиарды — учитесь стьюденты.
avatar
123
+1
Всмысле, зачем? За Башнефть заплатить 330, выкупить акции у миноритариев Башнефти, бай-бэк своих бумаг сделать, долги на 13 ладов баксов погасить. Так как размещение бумаг не траншевое, а «все сразу», то по идее нас ждет вливание на 1 трлн рублей, что довольно жестко, и рубль должен просесть. 
avatar
Илья Кузьмин
Тима-КАТАСТРОФА
avatar
transmega
Что-то мне это залоговые аукционы напоминает, не пойму только чем. Раз уж заняли под 10% годовых, темпы рублевой инфляции предполагаются сильно выше этого значения.
avatar
alpet
это напоминает аукционы в бюджетные организации. Победитель известен сильно заранее, проводят формальную процедуру. Также и тут.
avatar
Длинный

полезные записи за 24 часа

★11 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★10 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★9 7 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★8 55 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 118 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 7 Рубрика: Вопрос эксперту. Какие книги оказали наибольшее влияние на ваше инвестиционное мышление и стратегии?
★3 50 Обложка Экономист 2025
+185 49 Ситуация на текущий момент
+140 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+130 63 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+120 57 Зачем вам всё это надо?
+119 117 Азия. Понедельник.
+110 27 Правильный пофигизм - залог успеха
+86 55 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+82 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+81 20 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ

самые обсуждаемые сегодня

117к Азия. Понедельник.
63к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
57к Зачем вам всё это надо?
55к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
49к Ситуация на текущий момент
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Стагфляция Близко?
22к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
20к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
24к Демократия действительно вызывает рост?

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн